Las 7 acciones de blockchain más atractivas para seguir en los próximos años

¿Por qué invertir en acciones de blockchain?

La tecnología blockchain lidera la revolución digital y las tecnologías descentralizadas muestran su capacidad para transformar sectores. La madurez creciente de la infraestructura blockchain ha despertado un interés institucional relevante, convirtiendo las acciones relacionadas con blockchain en una opción de inversión cada vez más atractiva. Además de invertir directamente en blockchains mediante tokens o monedas nativas, muchos inversores se posicionan estratégicamente explorando acciones de blockchain junto a acciones de IA en el panorama tecnológico emergente.

En la intersección entre tecnología y finanzas, varias acciones de blockchain ofrecen oportunidades de inversión innovadoras impulsadas por IA, combinando el potencial transformador de los registros distribuidos con capacidades de inteligencia artificial. Las iniciativas legislativas globales refuerzan la importancia de estas tecnologías: desde 2016, se han aprobado 123 leyes relacionadas con IA, la mayoría en los últimos años. Este enfoque regulatorio evidencia la aceptación creciente y marca un marco para el crecimiento sostenible del sector blockchain.

La unión entre blockchain e IA crea propuestas de valor únicas para los inversores. Las empresas que integran estas tecnologías se posicionan para aprovechar varias tendencias de crecimiento simultáneamente, desde finanzas descentralizadas y cadenas de suministro optimizadas hasta una mayor seguridad de datos y ejecución automática de contratos inteligentes.

Principales acciones de blockchain para los próximos años

Definir una estrategia de inversión a largo plazo para acciones de blockchain es fundamental para cualquier inversor o trader que busque exposición a esta tecnología transformadora. Las siete compañías que se presentan a continuación representan enfoques diversos en la integración de blockchain, desde fabricantes de semiconductores que impulsan la minería de criptomonedas hasta gigantes financieros que construyen infraestructura blockchain. Cada una aporta ventajas únicas y potencial de crecimiento en la economía digital actual.

1. Nvidia

Nvidia (NVDA) diseña unidades de procesamiento gráfico utilizadas en múltiples campos tecnológicos, como inteligencia artificial, gaming, vehículos autónomos y aplicaciones blockchain. El dominio de la compañía en tecnología GPU la posiciona como infraestructura clave para el ecosistema de criptomonedas.

Las GPU proporcionan la potencia computacional necesaria para la minería de criptomonedas. La minería cripto requiere gran consumo energético y recursos computacionales, que las GPU de Nvidia ofrecen mediante chips especializados como la serie CMP HX, diseñados específicamente para minería. El hardware de Nvidia se considera el estándar de referencia tanto para la minería proof-of-work como para el entrenamiento de modelos de IA.

En los últimos años, Nvidia se ha sumado al club de capitalización bursátil del billón de dólares, junto a Apple, Amazon y Microsoft, demostrando la confianza de los inversores en su liderazgo tecnológico y potencial de crecimiento.

¿Qué perspectivas tiene para el futuro?

Las proyecciones de mercado recientes muestran un panorama optimista, con analistas que anticipan un crecimiento explosivo impulsado por diversos factores. El auge en ventas de chips y las alianzas estratégicas con laboratorios de IA y centros de datos se traducen en ganancias superiores en los próximos ejercicios. El fabricante de chips se expande hacia nuevos mercados como vehículos autónomos y plataformas de gaming en la nube, diversificando sus ingresos más allá de la venta tradicional de GPU.

En los últimos años, Nvidia ha recuperado su valor bursátil con un crecimiento notable de beneficios, mostrando resiliencia incluso en periodos de volatilidad. La compañía sigue ampliando su red mediante alianzas estratégicas en IA, posicionándose para un crecimiento sostenible a largo plazo a medida que la inteligencia artificial y blockchain se entrelazan cada vez más.

Recientemente, Nvidia ha colaborado con firmas cripto y lanzó el Crypto Card Program, que permite el uso de moneda digital en tiempo real en transacciones diarias. Esta iniciativa refuerza la ventaja competitiva de Nvidia y la alinea con empresas cripto de Asia-Pacífico que ofrecen tarjetas de pago financiadas con criptomonedas, expandiendo su ecosistema más allá del hardware hacia aplicaciones blockchain.

2. Mastercard

Mastercard (MA), empresa global de tarjetas de crédito, es una referencia en el sector financiero y actúa como red de pagos digitales de alcance internacional. El desempeño de la red ha mostrado crecimiento constante, con aumentos de ingresos de dos dígitos y expansión del beneficio neto, reflejando su adaptación exitosa a tendencias de pago digitales.

Con más de 3 000 millones de tarjetas en circulación en todo el mundo, Mastercard se posiciona para conectar finanzas tradicionales y ecosistemas de criptomonedas, brindando acceso seguro a activos digitales para miles de millones de usuarios. Su extensa base de usuarios representa una vía potencial para la adopción masiva de criptomonedas que pocas empresas pueden igualar.

Raj Dhamodharan, vicepresidente ejecutivo de Blockchain y Activos Digitales en Mastercard, afirmó: "Es una evolución natural que demuestra el compromiso de Mastercard de ofrecer una gama más amplia de soluciones de pago seguras, accesibles y siempre disponibles. Nuestro objetivo es apoyar a la industria de activos digitales y a las partes interesadas para fortalecer la confianza en su futuro."

¿Qué es Multi-Token Network?

Mastercard apuesta por construir un centro blockchain integral, situando su marca en el núcleo de la innovación de activos digitales. Multi-Token Network (MTN) se basa en tres principios: seguridad, escalabilidad e interoperabilidad entre ecosistemas blockchain. Esta infraestructura busca resolver retos clave que han dificultado la adopción de blockchain en finanzas tradicionales.

MTN pretende establecer capacidades fundamentales para facilitar transacciones fluidas dentro del ecosistema blockchain y activos digitales, permitiendo aplicaciones comerciales eficientes y procesamiento de pagos. La red soporta múltiples estándares de tokens y protocolos blockchain, creando una interfaz unificada para activos digitales diversos.

Mastercard ha anunciado alianzas estratégicas con compañías cripto, formando un programa líder de socios para facilitar el uso sencillo y en tiempo real de moneda digital en transacciones diarias. Estas colaboraciones amplían su alcance en el sector cripto y mantienen su reputación de seguridad y fiabilidad.

3. Riot Platforms Inc.

Con más de veinte años de experiencia en tecnología, Riot destaca en la minería cripto, especialmente en operaciones de minería de Bitcoin. Su compromiso a largo plazo con la infraestructura de criptomonedas la diferencia de competidores recientes.

Riot mantiene operaciones consistentes y estratégicas, con una reserva de más de 7 000 BTC. Su tasa de hash se acerca a 11 EH/s, y se prevé una expansión continua en los próximos ejercicios, con el despliegue de más de 4 300 mineros adicionales. La empresa ha superado a la competencia gracias a bajos costes operativos en minería de Bitcoin, aprovechando ubicaciones estratégicas y prácticas eficientes. Riot cuenta con una capitalización de mercado de unos 1,1 mil millones de dólares, posicionándose como uno de los principales mineros de Bitcoin cotizados.

La integración vertical de Riot (propiedad de instalaciones y relaciones directas con proveedores energéticos) aporta ventajas y eficiencias que mejoran la rentabilidad incluso en periodos de volatilidad de Bitcoin.

4. IBM Corp

IBM ha sido protagonista tecnológico durante la última década, manteniendo su liderazgo empresarial y adaptándose a nuevas tecnologías. La compañía fabrica hardware informático (procesadores, almacenamiento, redes) y se orienta cada vez más hacia software y servicios vinculados a blockchain.

IBM gestiona más de 500 proyectos blockchain en diversos sectores, con alianzas estratégicas con empresas como World Wire (pagos transfronterizos), Walmart (rastreo de cadenas de suministro) y Kroger (seguridad alimentaria). Estas implementaciones muestran aplicaciones blockchain más allá de las criptomonedas, como gestión de cadenas de suministro, rastreo de seguridad alimentaria y pagos internacionales.

IBM Blockchain Platform proporciona infraestructura empresarial para construir, operar y expandir redes blockchain con mayor seguridad y escalabilidad. Su enfoque en redes blockchain con permisos para casos empresariales la diferencia de firmas orientadas al consumidor.

5. Amazon Inc.

Quienes buscan una acción Web3 sólida pueden considerar Amazon, la mayor plataforma de e-commerce del mundo, con amplia infraestructura cloud. La empresa comenzó como librería online y evolucionó hasta convertirse en multinacional de productos y servicios, desde retail y entretenimiento hasta computación en la nube e inteligencia artificial.

Amazon ofrece actualmente Amazon Managed Blockchain, un servicio gestionado que ayuda a crear aplicaciones Web3 en blockchains públicas y privadas. Su capitalización de mercado supera el billón de dólares y su volumen de trading refleja su posición como una de las empresas más valiosas. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones Web3 sin montar infraestructura blockchain especializada, reduciendo barreras técnicas para la adopción.

Amazon Web Services (AWS) proporciona la infraestructura cloud base para numerosos proyectos blockchain y exchanges de criptomonedas, posicionando a Amazon como proveedor esencial de infraestructura para el ecosistema blockchain. Este enfoque dual (servicios blockchain gestionados e infraestructura cloud) le permite beneficiarse de varias fuentes de ingresos derivadas del crecimiento blockchain.

6. Marathon Digital

Marathon Digital es líder en minería de Bitcoin y busca mejorar la red mediante métodos sostenibles y aumento de potencia computacional. Se posiciona como referente en minería cripto ambientalmente responsable, explorando energías renovables y operaciones neutras en carbono.

En los últimos periodos fiscales, Marathon ha demostrado gran capacidad productiva pese a la volatilidad, manteniendo tasas de producción constantes. Su eficiencia refleja tasas de crecimiento interanual destacadas, demostrando escalabilidad exitosa. Además, sigue construyendo una tesorería de Bitcoin, manteniendo miles de BTC como activo estratégico.

Las acciones de Marathon mantienen una fuerte correlación con el precio de Bitcoin, habitual en compañías de minería cripto. En picos de mercado, el valor se dispara; en correcciones, cae proporcionalmente. Esta volatilidad refleja la exposición directa a la dinámica del mercado cripto típica de las acciones de minería pura.

La estrategia de acumular Bitcoin minado, en vez de venderlo para gastos operativos, supone una apuesta alcista a largo plazo por la apreciación de Bitcoin, diferenciándose de mineros que venden al instante para cubrir costes.

7. Plataforma líder de exchange de criptomonedas

Un exchange global líder, lanzado a principios de la década de 2010, ha resistido múltiples mercados bajistas, inviernos cripto y retos regulatorios, superando a otros exchanges importantes que quebraron durante caídas de mercado. Esta resiliencia evidencia una gestión de riesgos y excelencia operativa sólida en un sector volátil.

La plataforma ha mantenido su liderazgo mediante funciones innovadoras que atienden las necesidades cambiantes de los entusiastas cripto, como servicios de staking, mercados NFT y recursos educativos. Ha alcanzado una capitalización de mercado de más de 16 mil millones de dólares, con rendimientos bursátiles destacados. A medida que avanza la claridad regulatoria, las acciones del exchange podrían beneficiarse de la adopción institucional y la aceptación generalizada del trading de criptomonedas.

La apuesta por el cumplimiento normativo y la colaboración con reguladores posiciona favorablemente a la plataforma mientras gobiernos desarrollan regulaciones integrales para el sector cripto. Su condición de cotizada aporta transparencia y responsabilidad que muchos competidores no ofrecen, atrayendo inversores institucionales más conservadores.

Riesgos y desafíos

La rapidez y evolución del sector blockchain exige que traders e inversores estén preparados para afrontar riesgos y incertidumbres importantes en acciones de blockchain. Comprender estos retos es esencial para tomar decisiones informadas y gestionar el riesgo de cartera.

Las acciones de blockchain pueden ser muy volátiles, con precios que oscilan abruptamente en cortos periodos. El valor de estas acciones fluctúa ampliamente, influido por la especulación, movimientos de precios de criptomonedas y avances tecnológicos, más que por el rendimiento empresarial. Estas fluctuaciones pueden provocar pérdidas para inversores, especialmente con horizontes cortos o baja tolerancia al riesgo.

Además, el marco regulatorio de acciones de blockchain y empresas cripto sigue evolucionando en distintas jurisdicciones. El valor de estas acciones depende de cambios normativos o aplicación de políticas, que pueden variar mucho entre países y organismos. Anuncios regulatorios súbitos pueden disparar precios, generando riesgos y oportunidades.

Existen riesgos tecnológicos, como tecnologías competidoras que dejen obsoleta la blockchain actual, vulnerabilidades de seguridad o problemas de escalabilidad que limiten la utilidad práctica. Empresas fuertemente invertidas en plataformas blockchain específicas pueden sufrir pérdidas si estas no logran adopción generalizada.

El riesgo de concentración de mercado es otro factor: muchas acciones de blockchain están muy correlacionadas con el precio de Bitcoin y Ethereum. Una caída significativa en el mercado de criptomonedas puede perjudicar a todas las acciones de blockchain, independientemente de los fundamentos empresariales.

¿Qué acción de blockchain se adapta a tu perfil?

Para inversores y traders que buscan inversiones prometedoras con potencial de retorno, investigar a fondo es esencial al invertir en acciones de blockchain. La variedad de empresas en el sector implica que distintas acciones se ajustan a diferentes estrategias y perfiles de riesgo.

Compañías como Mastercard, IBM y Amazon han integrado blockchain en sus operaciones, permitiendo invertir en blockchain sin comprar criptomonedas directamente. Estas corporaciones establecidas ofrecen exposición a blockchain con la estabilidad y diversificación de acciones tecnológicas de gran capitalización, ideales para inversores conservadores.

Por el contrario, empresas puramente blockchain como operaciones de minería cripto ofrecen exposición directa a movimientos de precios y adopción blockchain, con potencial de mayores retornos y riesgo elevado. Estas acciones son más adecuadas para inversores tolerantes al riesgo y convencidos de la apreciación de criptomonedas a largo plazo.

Como en cualquier inversión, existe riesgo de pérdida de capital. Investiga a fondo antes de invertir y asegúrate de que tus decisiones estén alineadas con tus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Valora factores como salud financiera, posición competitiva, calidad de gestión y estrategia de crecimiento al analizar acciones de blockchain.

Diversificar entre varias acciones de blockchain y combinar inversiones en blockchain y activos tradicionales ayuda a gestionar el riesgo y mantener exposición al sector tecnológico. Consulta a un asesor financiero para decidir la asignación adecuada a acciones de blockchain en tu cartera global.

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de blockchain? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en acciones de blockchain y hacerlo directamente en criptomonedas?

Las acciones de blockchain son participaciones de empresas que operan en tecnología blockchain y ofrecen una exposición regulada y estable. La inversión directa en cripto implica la compra de activos digitales, con mayor volatilidad, más potencial de retorno y trading 24/7.

¿Cómo evaluar el valor de inversión de una compañía blockchain? ¿Qué métricas clave considerar?

Analiza la innovación tecnológica, adopción de mercado y salud financiera. Las métricas clave incluyen crecimiento de ingresos, base de usuarios activos, volumen de transacciones, valor total bloqueado (TVL) y solidez del balance. Unos fundamentos sólidos indican potencial de inversión.

¿Qué compañías cotizadas de blockchain tienen mayor potencial en 2024-2025? ¿Cuáles son sus negocios principales?

Entre las mejores perspectivas destacan Shuangwei Digital (distribución de contenido digital) y Neusoft Group (servicios IT integrados con blockchain). Ambas cuentan con sólidas carteras de patentes y expansión internacional, posicionándose como líderes hasta 2025.

¿Cuáles son los principales riesgos de invertir en acciones de blockchain? ¿Cómo mitigarlos?

Los principales riesgos son la incertidumbre regulatoria y la volatilidad del mercado. Mitígalos diversificando tu cartera, manteniéndote informado sobre cambios normativos e invirtiendo solo lo que puedes permitirte perder.

¿Cuáles son las perspectivas de aplicación de la tecnología blockchain en sectores como finanzas, cadena de suministro y salud?

Blockchain mejora transparencia, seguridad y eficiencia en finanzas, cadenas de suministro y salud. Los servicios financieros logran liquidaciones rápidas y menores costes. Las cadenas de suministro alcanzan trazabilidad total y verificación de autenticidad. La salud mejora la seguridad de datos y privacidad del paciente. Con mayor escalabilidad e interoperabilidad, el potencial de blockchain para transformar estos sectores es elevado y sigue creciendo.

¿Qué ofrece mejores oportunidades de inversión: fabricantes de chips y empresas de software blockchain frente a acciones de exchanges de criptomonedas?

Los fabricantes de chips y empresas de software blockchain suelen ofrecer mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, mientras que las acciones de exchanges aportan retornos más estables. Los fabricantes de chips se benefician del desarrollo de infraestructura blockchain, posicionándolos para mayores beneficios en la evolución del sector.

¿Cuáles son las diferencias entre compañías cotizadas de blockchain en EE. UU., Europa y Asia en regulación y perspectivas de crecimiento?

Las empresas blockchain de EE. UU. están bajo supervisión federal y crecen de forma estable; Europa aplica regulaciones estrictas de GDPR y AML; Asia tiene políticas flexibles, mayor potencial de crecimiento y expansión acelerada del mercado.