Schémas de trading : Guide du débutant

Comprendre les figures chartistes

Les figures chartistes représentent des configurations graphiques sur les courbes de prix, permettant aux traders d’anticiper les changements de tendance sur les marchés financiers. Ces schémas constituent des outils incontournables de l’analyse technique, facilitant des décisions rationnelles fondées sur l’observation des évolutions passées des prix.

On distingue principalement deux grandes familles de figures chartistes : les figures de retournement et celles de continuation de tendance. Les analystes y ajoutent parfois une troisième catégorie, les figures bilatérales. Les figures de continuation signalent une probabilité élevée de poursuite de la dynamique en cours, permettant aux traders de conserver leurs positions. Les figures de retournement traduisent un changement probable de tendance et offrent des opportunités de clôturer des trades ouverts ou d’ouvrir des positions opposées. Les figures bilatérales reflètent des phases d’incertitude où le prix peut évoluer dans un sens ou l’autre, nécessitant une confirmation supplémentaire avant toute prise de position.

Vocabulaire du trading

Si vous souhaitez pratiquer activement le trading de cryptomonnaies ou d’autres actifs, il est essentiel de maîtriser la terminologie de base, qui constitue le socle de la compréhension des figures chartistes et de l’analyse technique dans son ensemble. La familiarité avec ces concepts vous permettra d’interpréter correctement les schémas graphiques et de prendre des décisions éclairées.

Supports et résistances

Les supports et résistances sont des notions clés de l’analyse technique qui définissent les principaux niveaux de prix sur un graphique. Le support apparaît lorsqu’une tendance baissière s’interrompt sous l’effet d’un regain d’achats : c’est le niveau où les acheteurs interviennent pour enrayer la baisse.

La résistance, au contraire, survient lorsqu’un mouvement haussier rencontre une forte pression vendeuse. Si le prix d’un actif échoue à franchir un certain seuil à plusieurs reprises, ce niveau devient une résistance. Inversement, un plancher que le prix ne parvient pas à enfoncer constitue un support. Ces repères sont cruciaux pour fixer les points d’entrée et de sortie des opérations.

Breakout (cassure)

Un breakout correspond à une rupture nette du prix au-delà d’une résistance ou sous un support, franchissant ces niveaux décisifs. Il s’agit d’un des signaux majeurs de l’analyse technique, souvent annonciateur du démarrage d’une nouvelle impulsion dans le sens de la cassure. Un breakout fiable s’accompagne généralement d’un sursaut de volumes, ce qui confirme la dynamique et réduit le risque de faux signal.

Marchés haussier et baissier

Un marché haussier se caractérise par une progression durable du prix d’un actif, marquée par une succession de sommets et de creux toujours plus hauts. À l’inverse, un marché baissier se définit par une tendance de fond à la baisse, avec des sommets et des creux déclinants. Ces tendances apparaissent sur les graphiques sous la forme de lignes de tendance ascendantes ou descendantes. Identifier la phase de marché est essentiel pour choisir les stratégies et figures d’analyse adaptées.

Sommets et creux

Les sommets et creux correspondent aux points extrêmes du marché atteints lors des oscillations de prix. Les sommets sont des points hauts locaux où le prix termine sa progression avant de se retourner à la baisse. Les creux sont des minima locaux où le prix touche un point bas avant de repartir à la hausse. Ces repères servent à définir les meilleurs niveaux d’entrée et de sortie, à tracer les lignes de tendance et à détecter les figures chartistes.

Figures chartistes incontournables

L’analyse technique recourt à une large palette de figures, chacune présentant des caractéristiques et des usages propres. Pour débuter, il est conseillé de se concentrer sur les schémas fondamentaux les plus employés par les professionnels, offrant la plus grande fiabilité statistique. Les maîtriser vous permettra d’analyser efficacement les graphiques et d’opérer vos choix de trading avec assurance.

Triangles

Les triangles figurent parmi les configurations les plus suivies et les plus appréciées des traders. Ils se développent généralement sur plusieurs semaines à plusieurs mois, ce qui en fait des repères fiables pour l’analyse à moyen ou long terme. On distingue les triangles ascendants, descendants et symétriques, chacun signalant des perspectives de marché différentes.

Triangle ascendant

Un triangle ascendant est une configuration haussière, qui laisse présager une forte probabilité de poursuite de la hausse. Il se compose d’une résistance horizontale et d’une ligne de tendance ascendante reliant des points bas de plus en plus élevés. La cassure intervient généralement à la hausse, dans la direction de la tendance dominante, confirmant la dynamique haussière et le potentiel d’appréciation supplémentaire.

Triangle descendant

Le triangle descendant suggère un biais baissier et précède souvent la continuation d’une tendance à la baisse. Cette figure comprend un support horizontal reliant les points bas et une résistance descendante passant par des sommets déclinants. La cassure intervient le plus souvent à la baisse, dans le sens de la tendance principale, signalant une nouvelle phase de recul.

Triangle symétrique

Le triangle symétrique apparaît lorsque deux lignes de tendance convergent à des angles similaires, traduisant une phase de consolidation susceptible de déboucher sur une cassure. Cette configuration reflète un marché équilibré entre acheteurs et vendeurs, sans direction claire. Le breakout peut se produire dans un sens ou dans l’autre ; il est donc prudent d’attendre une confirmation avant d’intervenir.

Drapeaux

Les drapeaux sont des schémas de consolidation encadrés par deux lignes de tendance parallèles, orientées à la hausse, à la baisse ou horizontalement. Ces figures à court terme se forment généralement après une impulsion marquée et peuvent, selon le contexte, signaler la poursuite ou le retournement de la tendance.

Un drapeau orienté à la hausse consécutif à une forte progression est souvent interprété comme baissier et peut annoncer un retournement à la baisse. À l’inverse, un drapeau orienté à la baisse suite à une chute brutale suggère une reprise haussière potentielle ou une correction. Les drapeaux horizontaux traduisent généralement une poursuite de la tendance après consolidation.

Fanions

Les fanions sont des figures chartistes de court terme, assimilables à de petits triangles symétriques aux lignes convergentes. Ils apparaissent à la suite d’un mouvement brutal de prix (la hampe) et marquent une phase de pause avant la reprise de la tendance initiale. Les fanions peuvent être haussiers ou baissiers selon la direction du mouvement précédent et celle du breakout qui s’ensuit.

Un fanion dont la hampe est orientée fortement vers le haut (à gauche du schéma) est haussier, traduisant une forte probabilité de poursuite de la hausse après consolidation. Un fanion baissier se développe après une chute marquée et signale une possible poursuite de la baisse après une courte pause. Un fanion baissier avec la hampe à droite suggère une pression baissière persistante.

Cup and Handle (tasse avec anse)

La « tasse avec anse » est une figure de retournement haussière, qui signale une consolidation temporaire dans une tendance haussière, suivie d’une probable reprise à l’issue de la formation. Ce schéma est particulièrement apprécié des investisseurs et des traders de long terme.

En tendance haussière, la tasse prend la forme d’un arrondi régulier, illustrant une accumulation progressive. L’anse se manifeste par un repli court ou une phase de consolidation sur le côté droit, généralement d’un tiers à la moitié de la profondeur de la tasse. Lorsque la figure est complète et que le prix franchit la résistance de l’anse, la tendance haussière reprend souvent avec vigueur.

La version inversée s’observe en tendance baissière : la tasse forme alors un arc inversé ou une sorte de « n ». L’anse prend la forme d’un rebond bref à droite, et à l’issue de la figure, le prix poursuit généralement sa baisse.

Canaux de prix

Les canaux de prix sont des structures adaptables qui permettent de suivre la tendance dominante et d’identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie. Ces figures chartistes sont tracées en reliant sommets et creux consécutifs à l’aide de deux lignes parallèles, pouvant être ascendantes, descendantes ou horizontales.

Les canaux ascendants (ou haussiers) caractérisent un marché en hausse. Un dépassement de la borne supérieure du canal signale souvent une accélération du mouvement. Les canaux descendants se développent lors de marchés baissiers, et une cassure sous la borne inférieure annonce une poursuite de la baisse. Les canaux horizontaux traduisent une phase d’incertitude ou de stagnation.

Biseaux

Les biseaux figurent parmi les figures chartistes les plus fiables, pouvant indiquer un retournement ou la poursuite d’une tendance après consolidation. La structure d’un biseau repose sur deux lignes de tendance convergentes, orientées dans le même sens, vers le haut ou vers le bas — à la différence des triangles.

Le biseau ascendant peut se former en tendance baissière (figure de continuation) ou haussière (figure de retournement), anticipant alors un retournement baissier. Le biseau descendant signale généralement une poursuite de la hausse s’il se développe dans une tendance ascendante, ou un rebond haussier en tendance baissière.

Tête et épaules

La figure de la tête et épaules est l’une des figures de retournement les plus connues et les plus fiables, identifiable aussi bien sur les sommets que sur les creux de marché. La version classique se compose de trois sommets consécutifs, le sommet central (la tête) étant plus élevé que les deux latéraux (les épaules), signalant un retournement après un sommet. L’inverse tête et épaules affiche trois creux consécutifs et indique un retournement après un plancher.

En contexte haussier, la tête et épaules annonce généralement une chute marquée du prix ou un passage de la tendance haussière à baissière. La variante inversée, en contexte baissier, peut signaler le début d’une forte dynamique haussière. La validation de la figure intervient lorsque le prix franchit la ligne de cou reliant les creux des épaules et de la tête.

Double top et double bottom

Les doubles tops et doubles bottoms sont des figures chartistes de retournement classiques, réputées pour leur fiabilité statistique. Elles correspondent à des zones où le prix échoue à deux reprises à franchir un seuil clé de support ou de résistance, traduisant l’essoufflement de la tendance et un probable retournement.

Le double top apparaît à la fin d’une tendance haussière, lorsque le prix bute deux fois sur un même niveau de résistance avant de reculer. Le double bottom se forme à la fin d’une tendance baissière, le prix testant deux fois le support avant de repartir à la hausse. Des triples tops ou bottoms peuvent aussi apparaître : ils reposent sur la même logique, mais leur fiabilité est renforcée par une confirmation supplémentaire.

Gaps

Les gaps ne sont pas des figures chartistes graphiques à proprement parler. Il s’agit de ruptures de prix sur le graphique, survenant lorsqu’une nouvelle séance s’ouvre à un niveau très différent de la clôture précédente. Selon leur contexte et leur type, les gaps peuvent traduire soit un retournement, soit la poursuite d’une tendance.

On distingue plusieurs types de gaps : les gaps communs (souvent comblés), les gaps de rupture (qui signalent le début d’une nouvelle tendance), les gaps de continuation (qui confirment la tendance en cours) et les gaps d’épuisement (qui annoncent la fin d’une tendance). Dans l’univers crypto, où les marchés sont ouverts en continu, les gaps sont plus rares mais peuvent survenir sur les produits dérivés ou lors de problèmes techniques.

Précision des figures chartistes

Le trading crypto relève à la fois de l’analyse psychologique du marché et d’une démarche technique structurée. Maîtriser les figures chartistes vous aidera à exceller dans ces deux dimensions. Les schémas graphiques sont particulièrement précieux pour évaluer rapidement l’état du marché crypto et anticiper ses évolutions probables.

Il convient cependant de rappeler que les figures chartistes n’offrent jamais une vision exhaustive du marché, ni des signaux infaillibles : il est donc déconseillé de s’y limiter. Toute stratégie efficace associe l’analyse des figures à d’autres outils techniques, à l’analyse fondamentale et à une veille active de l’actualité. Quelle que soit votre méthode, appliquez une gestion rigoureuse du risque et ne tradez que des sommes que vous pouvez accepter de perdre.

Optimiser la fiabilité des figures chartistes

Pour renforcer la pertinence des signaux et limiter les faux breakouts, les traders expérimentés associent différents filtres et indicateurs de confirmation. Voici les principales méthodes pour accroître la fiabilité :

1. Surveiller les volumes : un breakout authentique s’accompagne toujours d’une hausse nette des volumes — au moins 20 % au-dessus de la moyenne des 20 à 30 derniers jours. Une absence de pic de volume traduit souvent un faux signal.

2. Choisir l’unité de temps adaptée : les graphiques journaliers et hebdomadaires génèrent des signaux plus fiables que les unités courtes (5 ou 15 minutes), souvent bruitées et sujettes à de fausses impulsions. Plus l’unité de temps est longue, plus la figure est pertinente.

3. Utiliser des filtres complémentaires : confirmez une figure haussière avec un RSI supérieur à 50 et une figure baissière avec un RSI inférieur à 50. Les niveaux de retracement de Fibonacci servent à fixer des objectifs après validation du schéma. Les moyennes mobiles permettent de confirmer le sens de la tendance.

4. Appliquer une gestion du risque stricte : placez systématiquement un stop-loss sous le support (pour une position acheteuse) ou au-dessus de la résistance (pour une position vendeuse). À défaut, fixez votre stop à une distance correspondant à un quart de la hauteur de la figure par rapport à votre entrée. Ne risquez jamais plus de 1 à 2 % de votre capital sur une seule opération.

5. Attendre la confirmation : n’entrez pas en position dès l’apparition d’une figure. Attendez la clôture d’une bougie au-dessus ou en dessous du niveau clé pour confirmer la cassure et éviter les faux signaux.

En combinant ces approches, vous augmenterez significativement votre taux de réussite tout en réduisant l’impact des faux signaux sur vos performances.

FAQ

Qu’est-ce qu’une figure chartiste ? Quelles sont les principales ?

Les figures chartistes sont des schémas récurrents sur les graphiques de prix, permettant d’anticiper les mouvements du marché. Les plus répandues sont la tête et épaules, les drapeaux, les biseaux, les doubles tops et doubles bottoms. Elles aident les traders à déterminer leurs points d’entrée et de sortie.

Comment identifier et valider une figure chartiste ? Quels sont les points de vigilance ?

Pour repérer une figure chartiste, analysez les historiques de prix, les volumes et les indicateurs. Les étapes incluent l’observation des schémas de continuation ou de retournement, le backtesting approfondi, la définition de règles d’entrée et de sortie objectives, la tenue d’un journal de trading, la révision régulière des stratégies, et la combinaison du jugement humain avec la validation par les données pour limiter les faux signaux.

Comment intégrer les figures chartistes à une stratégie de trading en temps réel ?

Identifiez les schémas sur les graphiques (triangles, tête et épaules…) et confirmez-les avec d’autres indicateurs. Définissez vos points d’entrée et de sortie selon les niveaux de support et de résistance. L’analyse des volumes, combinée aux figures, renforce l’efficacité de la stratégie.

Quels sont les risques du trading sur figures chartistes ? Comment les maîtriser ?

Le principal risque réside dans l’enchaînement de pertes qui peut entamer le capital. Une bonne gestion du risque impose de fixer une perte maximale par opération (généralement 1 à 2 % du capital), d’utiliser des stop-loss et d’appliquer strictement ses règles pour éviter les pertes majeures lors de mouvements imprévus du marché.

Quelle différence entre une tête et épaules et un double top ?

La figure tête et épaules se compose de trois sommets — le central (la tête) étant plus haut que les deux latéraux (les épaules). Le double top présente deux sommets d’amplitude similaire. La tête et épaules fournit généralement un signal de retournement plus marqué grâce à sa symétrie et sa ligne de cou, alors que le double top peut signaler aussi bien une consolidation qu’un changement de tendance.

Quelles erreurs commettent fréquemment les débutants dans l’apprentissage des figures chartistes ?

Les débutants engagent souvent l’intégralité de leur capital sur un seul trade, négligent l’élaboration d’un plan de trading et laissent la cupidité guider leurs décisions. Éviter ces erreurs est essentiel pour un trading plus sécurisé.