« Cinq grands articles », comment les banques commerciales peuvent-elles continuer à avancer ?

| Petit Carré

Source | Bofang Finance

Lorsque les « cinq grands articles » du secteur financier, au départ d’une planification gouvernementale, passent dans la gestion quotidienne des banques, l’enjeu qui retient l’attention de l’industrie n’est plus seulement de savoir quel segment croît le plus vite, mais plutôt qui est capable de les intégrer à sa propre innovation en matière de modèles, à l’approbation des crédits, à l’offre de produits, à la portée des canaux et à une gestion distinctive.

Le 2 mars 2025, le Bureau général du Conseil des affaires d’État a publié les « Opinions directrices sur la bonne mise en œuvre des “cinq grands articles” du secteur financier ». Le 6 mars 2025, Xinhua a rapporté que, dans son compte rendu, les « Opinions directrices » proposent des mesures en trois volets pour bien mettre en œuvre les « cinq grands articles » : premièrement, améliorer la capacité de service des institutions financières et renforcer l’intensité du soutien ; deuxièmement, renforcer les fonctions de service des marchés financiers et des infrastructures de base ; troisièmement, renforcer l’orientation des politiques et le soutien d’accompagnement. En bref, la question à laquelle font face les banques n’est plus « l’avez-vous fait ou non », mais « comment le faire de façon encore plus profonde ».

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Dans tout le secteur, une même question : comment répondre aux « trois premiers grands articles »

En tant que ligne directrice de l’activité commerciale dans le secteur financier, la pratique des grandes banques publiques ces dernières années apporte un enseignement. Prenons la Banque de Construction et la Banque agricole comme exemples : toutes deux promeuvent les « cinq grands articles » à l’aide de services financiers intégrés. La Banque de Construction avance des activités liées via des services financiers intégrés « Actions, Prêts, Obligations, Garantie, Location » et les plateformes « Jianhang Huì Dǒng nǐ » ainsi que des services de finance retraite « Jianyang An » ; la Banque agricole, elle, continue de promouvoir les « cinq grands articles » avec des produits et services tels que « Kejiedai », des obligations pour l’innovation technologique, un fonds pilote AIC, des services de proximité en zone rurale à caractère inclusif, des services de visite à domicile pour les clients plus âgés et des produits comme « Nóngyín e-dài ».

Source de l’image : Compte officiel WeChat du site de la Banque agricole de Chine

De leur côté, les banques cotées de type city commercial présentent plutôt des caractéristiques régionales. Par exemple, en ce qui concerne la mise en œuvre de Jiangsu Bank et de Ningbo Bank : la première maintient son positionnement consistant à servir les PME, servir l’économie locale et servir les résidents urbains et ruraux ; la seconde renforce sa capacité de service envers des segments clients tels que les entreprises manufacturières, les entreprises d’import-export et les petites et micro entreprises privées. Par rapport aux banques nationales, lors de la promotion des « cinq grands articles », les banques régionales mettent généralement davantage l’accent sur la base industrielle régionale et les caractéristiques de service dans la juridiction locale.

Par rapport aux grandes banques publiques, les banques par actions ne disposent pas d’avantage absolu en matière de dotations de ressources ; par rapport aux banques régionales qui se consacrent fortement à l’écologie locale, leur rayon d’activité est plus large, et elles ont donc davantage besoin de capacités de réplication interrégionale et de capacités de gestion différenciée pour promouvoir les « cinq grands articles ». En prenant comme exemples trois banques par actions, Xingye Bank, China Merchants Bank et China CITIC Bank, on peut peut-être comprendre la voie de déploiement de ce type de banques pour les « cinq grands articles ».

Le 22 janvier 2026, le « Journal de la science et de la technologie » (Keji Ribao), dans un article intitulé « Construire un écosystème financier adapté aux lois de l’innovation technologique », a indiqué que « les recommandations du “quinzième-plan quinquennal” (15e) proposent d’accélérer la construction d’un pays fort en finance. Développer vigoureusement la finance technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance retraite et la finance numérique. Actuellement, sous la conduite de la stratégie nationale consistant à renforcer l’autonomie technologique de haut niveau et à cultiver une nouvelle productivité, le rôle clé de la finance technologique dans le soutien à l’innovation technologique et à la mise à niveau des industries devient encore plus saillant ».

Le 27 mars, lors de la conférence de présentation des résultats annuels 2025 de Xingye Bank, le président de Xingye Bank, Lü Jiājìn, a indiqué qu’« à l’ère du “quinzième-plan quinquennal” (15e), il faut encore mieux faire briller les quatre cartes de visite que sont la finance technologique, la finance verte, la banque de gestion de patrimoine et la banque d’investissement, afin de fournir un soutien solide pour bien faire les “cinq grands articles” du secteur financier ». Cette prise de position signifie également que le déploiement à moyen et long terme des banques par actions se connecte de manière plus étroite aux « cinq grands articles ».

China Merchants Bank se concentre quant à elle sur des domaines clés tels que la finance technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance retraite, la finance numérique, la finance transfrontalière, la finance de l’industrie intelligente (智造金融), la finance des affaires gouvernementales (政务金融), etc., et construit des avantages concurrentiels systématiques, distinctifs, spécialisés, numériques et intelligents, ainsi que « brandés ». China CITIC Bank prend comme levier stratégique la construction de « cinq leaders » dans la gestion de patrimoine, le financement intégré, le règlement et la compensation, les services de change, et le numérique, et fournit aux clients des services financiers professionnels complets à guichet unique, personnalisés, adaptés à plusieurs scénarios et couvrant tout le cycle de vie.

D’après les approches des trois banques par actions dans les « cinq grands articles », Xingye Bank avance la finance technologique, la finance verte, la banque de gestion de patrimoine et la banque d’investissement comme « quatre cartes de visite », afin de bien faire et de faire approfondir les « cinq grands articles » grâce à cette stratégie distinctive. China Merchants Bank promeut, en coordination, des blocs tels que la finance de détail, la finance d’entreprise, la banque d’investissement et les marchés financiers, ainsi que la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs. China CITIC Bank approfondit continuellement les activités concernées en entraînant le déploiement via la construction de « cinq leaders ».

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Technologie, finance verte, finance inclusive : comment répondre aux « trois premiers »

À l’ère du « quinzième-plan quinquennal » (15e), la finance technologique sera une force clé pour promouvoir l’innovation technologique et la mise à niveau des industries, et elle mettra de plus en plus à l’épreuve la capacité des banques à fournir des services financiers plus distinctifs autour des différentes étapes de croissance des entreprises. Cela se reflète aussi dans les données des rapports annuels des trois banques par actions. Le rapport annuel 2025 de Xingye Bank indique que le solde des prêts de finance technologique s’élève à 1,12 billion de yuans, en hausse de 18,47 % par rapport à la fin de l’année précédente ; dans le même intervalle, China Merchants Bank montre que le solde des prêts technologiques en 2025 atteint 10 368,54 milliards de yuans, en hausse de 8,06 % par rapport au début de l’année ; quant à China CITIC Bank, dans sa divulgation concomitante, le solde des prêts technologiques en 2025 a augmenté de 14,75 % par rapport à la fin de l’année précédente.

Source de l’image : Rapport annuel 2025 de Xingye Bank

Les trois banques renforcent la finance technologique, mais en 2025, leurs investissements en ressources et la progression de l’activité présentent aussi chacun leurs priorités. China Merchants Bank place la finance technologique comme une orientation principale pour servir l’économie réelle ; autour de domaines clés tels que le système de l’industrie moderne et l’autonomie technologique de haut niveau, elle améliore en continu des services financiers spécialisés, différenciés et intégrés couvrant tout le cycle de vie des clients. China CITIC Bank construit sa finance technologique comme un système de services couvrant tout le cycle de vie : elle forme une matrice de produits couvrant toute la gamme, depuis la phase de semences des entreprises technologiques, la phase de croissance jusqu’à la phase de maturité, et promeut des produits exclusifs comme les prêts pour fusions-acquisitions d’entreprises technologiques, les prêts « solides » pour la finance technologique (科技固贷) et le financement par nantissement de droits de propriété intellectuelle.

Xingye Bank, elle, fait de la finance technologique sa « quatrième carte de visite ». Lors de la conférence de présentation des résultats, Lü Jiājìn a indiqué : « Nous accordons une grande importance au développement de la finance technologique. Nous avons créé un groupe de pilotage de la finance technologique dont je suis le responsable, et nous complétons en continu un système de soutien à six piliers : “évaluation et appréciation”, “recherche spécialisée”, “services produit”, “partenaires de l’écosystème”, “gestion des risques” et “soutien technologique”. Nous promouvons ainsi un développement rapide de la finance technologique, et le solde des prêts de finance technologique du groupe au niveau de tout le secteur bancaire conserve la position n°1 parmi les banques commerciales par actions. » Sur cette base, Xingye Bank construit autour des entreprises de technologie et des entreprises de « hard tech » un écosystème de finance technologique “cinq-en-un” composé de chaîne de politiques, chaîne d’innovation, chaîne de capital, chaîne de l’industrie et chaîne de talents, et itère en continu le modèle d’évaluation du « flux technologique ». Son rapport annuel 2025 indique que, pendant la période couverte, le montant approuvé au titre de l’option « flux technologique » de Xingye Bank atteint 1,15 billion de yuans.

« Un prêt vert fait “vivre” l’économie d’un territoire ; il enrichit les habitants d’un territoire. C’est précisément une illustration vivante du développement de la finance verte dans notre pays. » Dans une série d’enquêtes et de reportages publiés par le « Quotidien du peuple » (Renmin Ribao) le 20 octobre 2025, cette formulation relie la finance verte au développement industriel et à l’amélioration du bien-être de la population.

Prenons Xingye Bank comme exemple : pour savoir comment faire avancer davantage la finance verte, Lü Jiājìn a aussi mentionné lors de la conférence de présentation des résultats : « En tant que précurseur de la finance verte dans le pays, nous devons préserver durablement l’avantage de la finance verte, et renforcer en priorité l’innovation en matière de finance carbone. Face à une concurrence de marché de plus en plus intense, nous devons façonner de nouveaux avantages et réaliser un nouveau développement. » Cela montre que la promotion de la finance verte par Xingye Bank ne se limite pas à la croissance des soldes : elle vise aussi à renforcer son action sur l’innovation en finance carbone et l’extension des services.

D’après les données des rapports annuels 2025 des trois banques par actions, en 2025 : le solde des prêts verts de China Merchants Bank atteint 6 094,13 milliards de yuans ; l’ampleur des prêts verts de China CITIC Bank dépasse 7 500 milliards de yuans ; le solde des prêts verts de Xingye Bank s’élève à 1,11 billion de yuans. En outre, la plateforme de gestion « double carbone » de Xingye Bank a enregistré 51 500 comptes carbone d’entreprises et 7 784 200 comptes carbone individuels, et a étendu des scénarios d’application tels que des produits de finance carbone et l’évaluation ESG. China Merchants Bank renforce des activités telles que les prêts verts, les dépôts verts, les obligations vertes et la gestion financière verte. China CITIC Bank développe la plateforme de services verts et à faibles émissions de carbone « Xin-tan Tong ».

Le « Rapport sur la finance inclusive de la Chine (2025) », préparé conjointement par l’Institut de recherche pour le développement de marques en Chine du « Quotidien du peuple » et le National Finance and Development Laboratory, indique que « renforcer l’autonomisation par la technologie et développer la finance numérique constitue un important moteur pour promouvoir un développement de haute qualité de la finance inclusive. » Ainsi, le centre de gravité de la promotion de la finance inclusive passe désormais de la cession de crédit traditionnelle vers la numérisation, les scénarios et la coopération sur plateforme.

D’après les divulgations publiques, Xingye Bank, en s’appuyant sur le « système de marché intelligent », promeut la transformation numérique des marchés de négociation de produits et l’intégration de scénarios financiers, et étend les services inclusifs via des plateformes en ligne comme « Xingye Putui ». China Merchants Bank améliore en continu la compétitivité des produits de finance inclusive “numérique et intelligente”, et optimise les fonctions du système et les processus de crédit dans la finance de la chaîne d’approvisionnement et la finance par scénarios. China CITIC Bank s’intègre profondément au mécanisme de coordination du financement des petites et micro entreprises : elle innove la coopération « cinq-fusions » pour soutenir le système global de services à l’appui de la revitalisation rurale.

Dans l’ensemble, Xingye Bank progresse davantage en s’appuyant sur l’évaluation du « flux technologique », les comptes carbone et la construction de plateformes par scénarios pour développer la finance technologique, la finance verte et la finance inclusive. China Merchants Bank et China CITIC Bank renforcent respectivement leurs efforts sur les capacités de produits numériques et intelligents, les services intégrés et les plans sur mesure.

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Finance retraite et finance numérique : comment faire avancer « les deux derniers »

Les « Opinions directrices du Bureau général du Conseil des affaires d’État sur la bonne mise en œuvre des “cinq grands articles” du secteur financier » indiquent que « il faut compléter le système de finance retraite pour faire face au vieillissement démographique. Continuer à améliorer les politiques liées à la finance retraite, renforcer le soutien financier à l’économie des personnes âgées, et promouvoir un développement de haute qualité de la cause de la retraite à la chinoise ». En même temps, il faut « promouvoir un développement de haute qualité de la finance numérique. Accélérer la transformation numérique des institutions financières, renforcer les capacités de service d’exploitation numérique. Accélérer l’innovation en finance numérique, et soutenir la consolidation et le développement des avantages de l’économie numérique ».

Source de l’image : Capture d’écran du site du gouvernement chinois (China Government Network)

Les dispositions des banques par actions dans le domaine de la finance retraite présentent des caractéristiques différentes. Xingye Bank, en s’appuyant sur ses propres avantages, se concentre sur l’activité principale, sur l’innovation de modèles et sur le renforcement de la synergie : elle complète en continu le système de services de finance retraite, pousse le développement coordonné des trois grands volets de la finance retraite, et améliore la qualité et l’efficacité des services de finance retraite. Pour la finance des fonds de retraite, « les trois piliers » continuent de faire force ; pour la finance des services de retraite, elle approfondit de manière exhaustive la construction du système ; pour la finance des industries de retraite, elle accélère le déploiement de services à l’échelle de tout l’écosystème et complète en continu le système de services de finance retraite « An-Yu-RenSheng ».

China Merchants Bank, elle, approfondit les trois volets d’activité, avec un dispositif « produit, service, canal, technologie » qui englobe les quatre dimensions : en combinant la gestion de patrimoine et la technologie financière, elle affine l’expérience client et améliore la capacité de service. China CITIC Bank optimise le système de services de finance retraite « Félicité + » et mène activement la gestion des comptes de sécurité sociale, le dépôt des fonds et le versement des prestations ; elle se concentre sur les services complets aux clients disposant de rentes/annuités, améliore le modèle d’exploitation de la garde financière (托管), et promeut l’itération et la mise à niveau du système de retraite personnelle.

Source de l’image : Rapport annuel 2025 de China Merchants Bank

« Insister pour faire de la transformation numérique et de l’intelligence un combat de vie ou de mort. La digitalisation et l’intelligence sont devenues des variables clés qui influencent le modèle de développement du secteur bancaire. » Cette phrase de Lü Jiājìn met en lumière la valeur d’innovation de la finance numérique, qui traverse l’ensemble du secteur bancaire.

Xingye Bank, en maintenant la stratégie « rendre l’entreprise forte grâce à la technologie » (科技兴行), avance de front la finance numérique et le renforcement du socle, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, et la qualité et l’efficience des services financiers. À l’heure actuelle, Xingye Bank construit une banque intelligente de premier niveau ; pour atteindre cet objectif, Lü Jiājìn a indiqué que Xingye Bank a créé un groupe directeur sur l’action intelligence artificielle, dont il est le responsable, et a également publié le plan d’action « intelligence artificielle + » de Xingye Bank, ce qui permet de promouvoir de manière solide et ordonnée le passage de « digital Xingye » à « intelligent Xingye ».

Dans la construction de la finance numérique, China Merchants Bank, en tant que direction d’évolution, « en ligne, basée sur les données, intelligente, via la plateforme, et écologisée », accélère la construction de « Numérique-Intelligent China Merchants ». En mettant en œuvre l’action « Intelligence Artificielle + », elle propose la philosophie « AI First », et exécute fermement les principes d’« en priorité », de « en tête » et de « le premier », et embrasse pleinement la nouvelle révolution d’intelligence artificielle de prochaine génération représentée par les grands modèles, afin de bien traiter les « grands articles » de la finance numérique. China CITIC Bank, tirée par les « six transformations » de la mise en œuvre « par scénarios, via écosystème, par automatisation, par intelligence, via plateforme, et à l’international », promeut en profondeur l’affectation de la finance numérique au service des quatre autres « grands articles », et améliore continuellement la qualité et l’efficience des services de finance numérique.

Au fond, les résultats de la mise en œuvre des « cinq grands articles » ne peuvent pas se juger seulement sur l’augmentation d’un secteur d’activité. Il faut aussi voir si les ressources financières continuent de s’orienter vers la mise à niveau des industries et les besoins du bien-être de la population, et si, dans le processus de service de l’économie réelle, la qualité du développement et l’efficacité du fonctionnement sont améliorées. Plus précisément, ce n’est que lorsque la finance technologique, la finance verte, la finance inclusive, la finance retraite et la finance numérique continuent de faire force dans la pratique commerciale, se soutiennent mutuellement, et se renforcent ensemble, que les « cinq grands articles » peuvent être considérés comme passant des intentions de politique publique à un écosystème commercial plus profond et plus durable. Comme Lü Jiājìn l’a dit lors de la conférence de présentation des résultats : « L’objectif final de toutes les activités de production et de gestion est de créer de la valeur ».