Chaîne d'approvisionnement mobile d'OpenAI : Ming-Chi Kuo prédit à nouveau qu'MediaTek monopolise les processeurs, avec une production de masse anticipée en 2027

Les analystes indiquent qu’OpenAI accélère le développement d’un téléphone AI, avec une production de masse prévue dès le premier semestre 2027, et MediaTek pourrait obtenir en exclusivité la commande de puces personnalisées.

Le 27 avril, l’analyste de Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, a indiqué que la société mère de ChatGPT, OpenAI, collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone, avec Luxshare Precision comme partenaire exclusif pour la conception système et la fabrication, avec une production prévue dès 2028 au plus tôt. Cela a relancé l’imagination du marché : la stratégie hardware d’OpenAI pourrait ne pas se limiter à la création d’un terminal équipé de ChatGPT, mais viser à redéfinir le smartphone sous la forme d’un « téléphone Agent IA ».

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Le 5 mai, Guo Mingqi a ajouté une mise à jour plus optimiste sur l’état d’avancement du développement, décrivant le projet de premier téléphone Agent IA d’OpenAI comme étant en accélération. Il indique qu’OpenAI pourrait accélérer le développement de son premier téléphone Agent IA, avec une production de masse dès le premier semestre 2027 au plus tôt. Cela signifie que le calendrier, initialement prévu pour 2028, pourrait être avancé d’environ six mois à un an.

Guo Mingqi pense que la raison de cette accélération pourrait inclure une stratégie favorable à l’introduction en bourse de fin d’année, ainsi qu’une compétition croissante dans le domaine des téléphones Agent IA. En d’autres termes, si OpenAI peut démontrer clairement sa stratégie hardware avant l’IPO, cela renforcera non seulement l’histoire de croissance autour du « système d’exploitation IA » et de l’« entrée pour l’assistant personnel IA », mais montrera aussi au marché qu’elle n’est pas seulement une société de modèles cloud, mais qu’elle a aussi la possibilité d’entrer dans la prochaine génération de plateformes de calcul grand public.

De la co-innovation avec Qualcomm et MediaTek à une éventuelle exclusivité pour MediaTek

Dans la version du 27 avril, Guo Mingqi mentionnait qu’OpenAI collaborait avec MediaTek et Qualcomm pour développer un processeur pour smartphone, avec un rôle dans la chaîne d’approvisionnement encore marqué par une compétition ou une co-développement.

Mais la mise à jour du 5 mai montre une évolution plus claire : Guo Mingqi indique que MediaTek est désormais plus susceptible d’obtenir en exclusivité la commande du processeur pour le téléphone Agent IA d’OpenAI. Ce téléphone devrait utiliser une version personnalisée basée sur Dimensity 9600, et sera fabriqué à TSMC en processus N2P à partir du second semestre 2026.

Ce changement est crucial. Si MediaTek décroche finalement cette commande, cela signifierait qu’il ne serait pas simplement un participant dans la chaîne d’approvisionnement d’OpenAI, mais pourrait devenir le fournisseur principal de la plateforme de puces pour la première génération de téléphones Agent IA. Pour MediaTek, qui a longtemps poursuivi Qualcomm sur le marché des puces haut de gamme, faire du téléphone OpenAI une référence pour la nouvelle génération d’appareils IA pourrait représenter une réévaluation majeure de sa position de marque et de ses compétences technologiques.

Particulièrement, le cœur du téléphone OpenAI ne sera pas seulement constitué de CPU, GPU ou de spécifications de communication traditionnelles, mais de la capacité à soutenir une compréhension prolongée des contextes, la gestion des tâches, la mémoire et la coordination des modèles cloud. Cela renforce l’importance des processeurs personnalisés.

Spécifications clés : ISP, double NPU, LPDDR6, UFS 5.0 et architecture de sécurité

Dans sa mise à jour du 5 mai, Guo Mingqi fournit également des détails plus précis sur les spécifications. Il indique que la puce personnalisée pour le téléphone Agent IA d’OpenAI renforcera la sortie haute dynamique de l’ISP, ce qui est avantageux pour la perception visuelle dans le monde réel, et deviendra un point focal des spécifications.

Cela correspond également à la logique centrale du téléphone Agent IA. Si le téléphone doit devenir l’entrée pour l’assistant IA, il ne peut pas se limiter à la simple saisie textuelle, mais doit comprendre l’environnement de l’utilisateur, les images, les scènes et l’état en temps réel. Les caméras et capteurs ne seront plus seulement des outils de photographie, mais des sources de données essentielles pour la compréhension du monde réel par l’Agent IA. Par conséquent, la haute dynamique de l’ISP pourrait viser à assurer une perception visuelle stable dans des conditions d’éclairage complexes, lors de changements d’intérieur/extérieur ou de scènes en mouvement.

Les autres spécifications clés incluent une architecture double NPU, LPDDR6 couplé à UFS 5.0, et une conception de sécurité intégrant pKVM et hachage en ligne.

Environ 30 millions d’unités prévues pour 2027 et 2028

Guo Mingqi donne également une estimation plus précise des volumes de livraison. Si le développement se déroule sans accroc, environ 30 millions de téléphones Agent IA d’OpenAI pourraient être expédiés en 2027 et 2028 combinés.

Ce chiffre, bien qu’encore loin du volume annuel d’iPhone, constitue une cible très ambitieuse pour un tout nouveau marque et un nouveau type de téléphone IA. Si OpenAI parvient à lancer la production en masse dès le premier semestre 2027, cela indiquerait qu’elle ne cherche pas à entrer par la voie expérimentale ou avec des appareils pour développeurs de niche, mais à pénétrer le marché grand public des smartphones.

Cela donne également plus de poids à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement du 27 avril. Guo Mingqi avait indiqué qu’en visant initialement le marché mondial des smartphones haut de gamme, ce marché représentait environ 300 à 400 millions d’unités par an ; si la première génération de produits peut atteindre 30 millions d’unités en 2027-2028, cela montre qu’OpenAI souhaite faire de l’Agent IA un nouveau segment de marché à grande échelle, plutôt qu’un simple concept hardware IA.

• Ce texte est reproduit avec autorisation de 《链新闻》
• Titre original : 《Mise à jour de la chaîne d’approvisionnement OpenAI : MediaTek en exclusivité pour le processeur ? La production avancée au premier semestre 2027》
• Auteur original : Neo