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BurningTheMidnightOilToMake
2026-06-25 07:52:57
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SKハイニクスが米国に来る。
29B～33B規模のADR、8月中旬にナスダック上場予定、コードはSKHY。今年に入って韓国株は3倍、過去12ヶ月で800%上昇。
このタイミングは絶妙——MUが昨夜「長期契約＋高粗利＋AI需要」のストーリーを語り尽くしたところで、SKハイニクスがやってきて、ほぼ収穫を狙っている。NVDA、AMD、GOOG、誰がHBMを必要としないのか？この銘柄は上場からAIの「水売り屋」ポジションを確立する。
しかし規模が大きいため、市場がプレミアムを認めるかが鍵。MUは現在1.28兆、PSは5倍未満で、比較性が非常に強い。SKHYがPS 6～8倍で価格設定されればまだ妥当。初日から10倍超に飛べば、2025年のあのAIユニコーンIPOの再現で、誰が最後のバトンを受け取るか見ものだ。
下半期の米国株最大のアルファ源——メモリチップ＋韓国プレミアム＋ADR流動性プレミアム。このラインはずっと注視する。
#SKHynix
#IPO
#HBM
SKHYNIX
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SKハイニクスが米国に来る。
29B～33B規模のADR、8月中旬にナスダック上場予定、コードはSKHY。今年に入って韓国株は3倍、過去12ヶ月で800%上昇。
このタイミングは絶妙——MUが昨夜「長期契約＋高粗利＋AI需要」のストーリーを語り尽くしたところで、SKハイニクスがやってきて、ほぼ収穫を狙っている。NVDA、AMD、GOOG、誰がHBMを必要としないのか？この銘柄は上場からAIの「水売り屋」ポジションを確立する。
しかし規模が大きいため、市場がプレミアムを認めるかが鍵。MUは現在1.28兆、PSは5倍未満で、比較性が非常に強い。SKHYがPS 6～8倍で価格設定されればまだ妥当。初日から10倍超に飛べば、2025年のあのAIユニコーンIPOの再現で、誰が最後のバトンを受け取るか見ものだ。
下半期の米国株最大のアルファ源——メモリチップ＋韓国プレミアム＋ADR流動性プレミアム。このラインはずっと注視する。
#SKHynix #IPO #HBM