「ビッグショート」のマイケル・バリーが半導体を空売りし、含み益は最大で約34.7%

深潮 TechFlow メッセージ、7月29日。市場公開データによると、「大空頭」のマイケル・バリーは6月下旬から7月上旬にかけて半導体セクターのショートポジションを順次構築し、対象にはNVIDIA、アプライド・マテリアルズ、iShares半導体ETF、そしてマイクロン・テクノロジーが含まれていた。中でも同氏は6月30日ごろにNVIDIAで約198.09ドル、アプライド・マテリアルズで約729.40ドル、iShares半導体ETFで約642.80ドル付近から売りを開始し、7月上旬にはマイクロン・テクノロジーで約1,051.87ドル付近に直接のショートポジションを構築した。7月24日ごろには、さらにマイクロン・テクノロジー、NVIDIA、iShares半導体ETFに追加で売りを入れた。

7月28日米国株の取引終了時点では、6月下旬から7月上旬に構築された最初のショートポジションを見ると、アプライド・マテリアルズの売りの含み益は約34.7%で、関連銘柄の中で最も高い。iShares半導体ETFの含み益は約23.3%、マイクロン・テクノロジーは約22.0%、NVIDIAは約0.5%だった。具体的なポジション比率を考慮しない単純平均の基準で計算すると、この半導体ショート・ポートフォリオの当該期の含み益は約20.1%となる。

さらに、7月24日の終値で後続の追加売り分を概算すると、7月28日米国株の取引終了時点で、マイクロン・テクノロジー、NVIDIA、iShares半導体ETFの追加売りに係る含み益はそれぞれ約10.9%、4.8%、6.4%で、単純平均の含み益は約7.4%に相当する。

現時点では具体的なショート規模、オプションの構成、追加の比率、ならびに決済の有無などの情報が欠けているため、当人の実際の利益額は現時点で算出できない。