Era da IA: lista de investimentos mais forte em semicondutores:

1. GPU (Unidade de Processamento Gráfico)
NVIDIA $NVDA
quase monopoliza o mercado de GPUs de alta performance para IA, ChatGPT, direção autônoma, robôs, treinamento de grandes modelos dependem do poder de processamento da NVIDIA.
Supermicro AMD $AMD
um dos maiores desafios para GPUs de IA, conquistando rapidamente participação de mercado.
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2. CPU (Unidade Central de Processamento)
Supermicro AMD $AMD
expansão contínua no mercado de CPUs para servidores, beneficiada pelo aumento na demanda por servidores de IA.
Intel Intel $INTC
tradicional líder em CPUs, possui uma vasta base de clientes e vantagem na fabricação nos EUA.
NVIDIA $NVDA
está investindo no ecossistema de CPUs para IA, com o objetivo futuro de criar uma plataforma completa de data centers de IA.
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3. TPU (Unidade de Processamento de Tensores)
Broadcom $AVGO
um dos principais beneficiários dos centros de dados de IA, além de controlar chips de rede de alta velocidade e aceleradores de IA.
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4. HBM (Memória de Alta Largura de Banda)
Micron $MU
HBM é uma das peças mais críticas para servidores de IA, sem HBM, a eficiência no treinamento de grandes modelos cai drasticamente.
SK Hynix KRX: 000660
Atualmente uma das principais fabricantes globais de HBM, atendendo quase todas as ordens de HBM da NVIDIA.
Samsung Electronics KRX: 005930
Gigante mundial de memória, também investindo fortemente no mercado de HBM, um player importante na competição por memória de IA no futuro.
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5. Fábrica de semicondutores (Foundry)
TSMC $TSM
a fábrica de processos avançados mais central do mundo.
Intel $INTC está expandindo fortemente seus negócios de fabricação de chips, apoiada por políticas de chips dos EUA.
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6. Memória RAM
Micron $MU
quanto maior o modelo de IA, maior a demanda por RAM, uma infraestrutura fundamental na era da IA.
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7. Chips de memória NAND
Micron $MU
a explosão de dados impulsionada por IA e computação em nuvem favorece a demanda por NAND a longo prazo.
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8. SSD (Unidade de Estado Sólido)
Micron $MU
servidores de IA e data centers precisam de grande quantidade de armazenamento SSD de alta velocidade.
SanDisk $SNDK
marca importante de SSD e memória flash, beneficiada pelo crescimento de dados de IA a longo prazo.
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9. HDD (Disco Rígido Mecânico)
Western Digital $WDC
na era da IA, além do treinamento, é necessário armazenar grandes volumes de dados a longo prazo, HDD ainda é uma solução de baixo custo importante para grandes data centers.
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No futuro, qual você acha que será o maior gargalo da IA: a capacidade de processamento da GPU ou a memória de alta largura de banda HBM, cada vez mais escassa?