Relatório da Anthropic: Em 2028, a disputa pelo domínio da IA, os EUA podem perder a vantagem de poder computacional para a China se não a preservarem

Relatório recente da Anthropic aponta que os Estados Unidos ainda mantêm vantagem em poder de computação em IA, mas a China está se aproximando rapidamente, aproveitando brechas na regulamentação de exportação e modelagem por destilação. Se não reforçarem o controle de exportações e não combaterem a destilação, até 2028 a China poderá superar em alguns setores, e as regras globais de governança de IA serão disputadas por múltiplas partes.
(Resumindo: o esforço de vantagem em poder de computação tem apenas 12-24 meses de janela restante)
(Background adicional: Anthropic processa ação contra o Departamento de Defesa dos EUA! Requer a revogação da proibição de Claude: recusa-se a ser ferramenta de assassinato de IA)
(Índice do artigo)

Alternar

• A janela de vantagem em poder de computação dura apenas 12-24 meses
• A China replica rapidamente a IA dos EUA por destilação de modelos
• Dois cenários para 2028: liderança dos EUA ou competição paralela
• Brechas na bloqueio: contrabando de chips e centros de dados no exterior
• Exportação de IA dos EUA: foco em infraestrutura confiável

Este artigo é uma análise compilada do anthropic.com.

Na sua mais recente pesquisa de políticas, a Anthropic alerta que a competição em IA está evoluindo de uma disputa por desempenho de modelos para uma disputa sistêmica. O relatório aponta que os EUA e aliados ainda detêm vantagem significativa em poder de computação, mas a China está se aproximando rapidamente, explorando brechas na regulamentação de exportação e destilação de modelos. Se Washington não bloquear o contrabando de chips, acessos a centros de dados no exterior e ataques de destilação, até 2028 pode ocorrer uma corrida paralela ou até uma superação da China em IA — isso não é apenas uma questão de liderança tecnológica, mas também de quem poderá definir as regras e a governança futura de IA.

A Anthropic publicou um novo artigo explicando sua visão sobre a competição entre China e EUA em IA.

Os EUA e seus aliados precisam manter uma margem de liderança relativa à China e outros concorrentes principais. Com o rápido avanço do desempenho de IA, essa tecnologia impactará profundamente a governança social, a defesa nacional e o equilíbrio de poder internacional. Ao mesmo tempo, a velocidade do desenvolvimento de IA está acelerando, deixando pouco tempo para estabelecer regras, gerenciar riscos técnicos e moldar a governança global. Nesse contexto, a Anthropic delineou as ações necessárias para garantir que os EUA mantenham sua liderança.

Um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de IA é o acesso aos chips de computação usados no treinamento de modelos, ou seja, o “poder de computação”. Como os chips mais avançados são majoritariamente desenvolvidos por empresas nos EUA e aliados, o governo americano atualmente limita sua exportação para a China. Experiências recentes mostram que essas restrições já estão surtindo efeito. De fato, os laboratórios chineses de IA conseguem desenvolver modelos próximos ao nível dos EUA principalmente graças à sua vantagem de talento, exploração de brechas na regulamentação de exportação e destilação de modelos — extraindo outputs e desempenho de modelos americanos para copiar rapidamente parte das inovações.

Neste artigo, a Anthropic apresenta dois cenários possíveis para o mundo em 2028. Ela prevê que, até lá, sistemas de IA de transformação já terão surgido.

No primeiro cenário, os EUA conseguem manter sua vantagem de poder de computação. Os formuladores de políticas reforçam o controle de exportação, limitando a destilação de modelos avançados pelos chineses, e aceleram a adoção de IA pelos EUA e aliados. Nesse mundo, o ecossistema tecnológico liderado pelos EUA influencia mais fortemente as regras, padrões e governança de IA. Nesse cenário, os EUA também podem dialogar de forma mais eficaz com a China sobre proteção de IA; a Anthropic apoia essa abordagem, dentro do possível.

No segundo cenário, os EUA não tomam ações suficientes. Os formuladores de políticas não bloqueiam o acesso chinês a poder de computação avançado, permitindo que as empresas chinesas se aproximem ou superem a fronteira de ponta em alguns setores. Nesse mundo, as regras e padrões de IA serão disputados por mais países, e modelos avançados poderão ser utilizados em maior escala para governança social, operações cibernéticas e defesa. Mesmo que essa situação seja baseada na vantagem de poder de computação e na transferência de tecnologia dos EUA, ela não é do interesse de longo prazo dos EUA e aliados.

Os EUA e aliados entram na competição com uma vantagem significativa. A liderança em IA depende de ferramentas centrais, construídas por um ecossistema altamente inovador nos EUA e aliados. O sucesso passado indica que a tarefa mais importante agora é evitar perder essa vantagem — ou seja, dificultar que a China se aproxime ainda mais.

O desenvolvimento e a implementação de IA determinarão o rumo das regras, padrões e estruturas de governança globais. Quem liderar em IA terá maior influência na forma de execução desses sistemas.

Atualmente, os EUA e aliados detêm vantagem significativa em poder de computação. Essa vantagem vem da inovação tecnológica e do apoio bipartidário às restrições de exportação. Mas, em termos de inteligência de modelos, os laboratórios chineses já não estão muito distantes. A preocupação da Anthropic com o avanço chinês não é negar as contribuições do povo chinês ou da comunidade de IA local, mas reconhecer que a China é, além dos EUA, o único país com recursos e talentos de ponta, sistematicamente se aproximando da fronteira de IA.

A China já aplica IA em censura, governança social, defesa cibernética e capacidades militares. Seus laboratórios possuem talentos de classe mundial. O que limita seu avanço é a restrição de poder de computação, que eles tentam contornar por brechas na regulamentação de exportação e destilação de modelos americanos.

À medida que a oferta de poder de computação aumenta rapidamente, a IA é cada vez mais usada para acelerar o treinamento de novos modelos. A Anthropic está entrando em uma fase de rápida aceleração de desempenho de IA. A “nação dos gênios nos centros de dados” — ou seja, o nível de inteligência transformador de IA que a Anthropic busca — pode estar próximo. Essa aceleração torna a ação política ainda mais urgente.

Até agora, a evasão de restrições de exportação e destilação de modelos permitiram que o sistema de IA chinês se aproximasse da fronteira. Mas, se os EUA e aliados agirem agora, resolvendo os problemas de acesso a poder de computação e de transferência de desempenho de modelos, ainda é possível manter uma vantagem de 12 a 24 meses na fronteira de desempenho. Essa vantagem, até 2028, terá grande valor estratégico, fortalecendo o diálogo sobre proteção e governança de IA entre EUA e China. A Anthropic apoia esse contato, mas essa janela de oportunidade não será eterna.

A janela de vantagem em poder de computação dura apenas 12-24 meses

Aqui, a Anthropic apresenta dois cenários possíveis para a competição EUA-China em IA até 2028. O primeiro é que os EUA e aliados mantenham uma margem de liderança significativa em desempenho, adoção e distribuição global de IA. Se os formuladores de políticas reforçarem o controle de exportação, limitando a destilação de modelos avançados chineses e acelerando a adoção de IA pelos EUA e aliados, esse cenário pode se concretizar.

O segundo cenário é que a China mantenha sua competitividade na fronteira de IA. Se os formuladores de políticas não avançarem na margem de liderança atual ou relaxarem as restrições ao acesso chinês a poder de computação avançado, esse cenário se materializará.

O Congresso dos EUA e o governo Trump apoiam restrições de exportação, combate à destilação de modelos e a expansão da cadeia de IA americana. Com essas ações, a Anthropic espera que os EUA possam garantir uma vantagem significativa até 2028, evitando uma corrida paralela altamente próxima com a China em apenas dois anos.

A Anthropic prevê que a IA de ponta terá impacto profundo na economia e na sociedade nos próximos anos, como descrito em “Machines of Loving Grace” e “The Adolescence of Technology”. Sua missão é garantir que a humanidade atravesse essa transição de forma segura e benéfica. Acredita que uma transição bem-sucedida trará avanços em medicina, invenção e crescimento econômico.

Se essa transição ocorrer sem problemas, depende em parte de quais sistemas tecnológicos serão os primeiros a construir essa liderança. Os sistemas, regulações e estruturas de governança de IA mais avançados moldarão as regras de desenvolvimento e implementação. Quem liderar em IA terá maior influência na forma de esses sistemas operarem.

Se a fronteira de IA for dominada por sistemas voltados para vantagem militar, operações cibernéticas, governança social e controle de informações, essa transformação será mais incerta e arriscada.

Historicamente, a governança e o monitoramento em larga escala são limitados pelos custos humanos. Sistemas de IA poderosos podem reduzir esses custos, permitindo automação de governança, detecção e decisão em maior escala. Assim, a liderança chinesa em IA pode impactar significativamente a governança e o controle global.

A China possui recursos econômicos, militares e de governança de grande escala. É, além dos EUA, o único país com recursos e talentos de ponta em IA, se aproximando da fronteira. O governo chinês investiu bilhões na sua indústria de IA e semicondutores, buscando se tornar uma potência líder.

A China já aplica IA em censura, governança social, operações cibernéticas e defesa. Seus sistemas de IA, incluindo reconhecimento facial, coleta de dados biométricos e monitoramento de comunicações, demonstram potencial de aplicação em governança em larga escala. Sistemas de ponta tornarão esses esforços mais baratos, abrangentes e automatizados. Com a disseminação dessas tecnologias no exterior, outros países também poderão usá-las para reforçar controle e vigilância. Uma liderança chinesa em IA pode transformar significativamente o uso de tecnologia e a governança global.

A IA de ponta moldará o equilíbrio de forças militares futuras. A China já vê a IA como variável crucial no campo de batalha e está avançando na inteligência de seus sistemas militares. A estratégia militar chinesa busca a “inteligência” como caminho para melhorar sua eficácia. O país já adquire sistemas de IA comerciais para uso militar, incluindo modelos como DeepSeek para coordenação de veículos não tripulados e operações cibernéticas.

Essas capacidades não se dispersarão lentamente. Quando um novo modelo atingir novos níveis de desempenho em mira autônoma, detecção de vulnerabilidades ou coordenação de grupos, quem o possuir poderá implementá-lo em semanas, não anos.

O risco se multiplica, pois a IA avançada acelerará outras tecnologias essenciais. Modelos de ponta podem reduzir os ciclos de pesquisa e desenvolvimento em semicondutores, biotecnologia e materiais avançados. Liderar em IA de ponta ampliará continuamente a vantagem de um país na sua infraestrutura de defesa tecnológica.

Se um laboratório chinês desenvolver antes um modelo equivalente ao Claude Mythos Preview, ele terá uma vantagem inicial na descoberta e exploração de vulnerabilidades de software, potencialmente melhorando sua capacidade de operações cibernéticas. Como o desempenho de modelos futuros será exponencial, o impacto na defesa dos EUA e de outros países será ainda maior.

China replica rapidamente a IA dos EUA por destilação de modelos

A competição paralela entre laboratórios de IA chineses e americanos pode dificultar os esforços de proteção e governança liderados por governos. Se a China seguir logo atrás dos modelos americanos ou estiver no mesmo nível, empresas privadas de IA nos EUA e na China sentirão maior pressão para lançar novos modelos e produtos rapidamente, antes de uma implementação completa de medidas de proteção. Governos também podem hesitar em adotar políticas responsáveis por medo de ficar para trás.

Embora haja um aumento na atenção chinesa às questões de proteção de IA, essa tendência ainda não se traduziu em práticas equivalentes às dos laboratórios americanos. Até o ano passado, apenas 3 dos 13 principais laboratórios chineses divulgaram avaliações de proteção, e nenhuma delas abordou riscos CBRN (químicos, biológicos, radiológicos e nucleares). O centro de padrões e inovação em IA (CAISI) descobriu que, sob técnicas comuns de destilação, o modelo DeepSeek R1-0528 responde a 94% de solicitações maliciosas evidentes, enquanto o modelo de referência dos EUA responde a apenas 8%. Essa discrepância persiste em modelos recentes, como a avaliação independente do Moonshot Kimi K2.5, lançada em abril, que mostrou maior proporção de respostas a solicitações CBRN em relação aos modelos americanos.

Mais preocupante, muitos laboratórios chineses liberam weights de modelos com capacidades dual-use (militar e civil). Quando esses weights são acessíveis publicamente, as medidas de proteção podem ser removidas, permitindo que atores não estatais usem esses modelos para ataques cibernéticos ou uso indevido de CBRN, apesar das salvaguardas existentes.

A Anthropic apoia a adoção de políticas pelos EUA e outros países para estabelecer e manter uma vantagem relativa na proteção, desempenho e distribuição global de IA frente à China. Essa liderança é crucial para proteger interesses nacionais e evitar uso indevido de IA.

Respeitamos profundamente o povo chinês e suas realizações na IA. Desejamos que a China mantenha relações pacíficas com o mundo. Nossas preocupações se concentram nos riscos que um sistema de grande poder pode representar para a governança e a segurança globais após obter sistemas de ponta.

Sempre que possível, apoiamos o diálogo internacional sobre proteção de IA com especialistas chineses. Independentemente de onde a IA seja desenvolvida ou implementada, há interesses comuns na proteção de IA. Reconhecer desafios comuns e promover ideias colaborativas é do interesse de ambos os lados.

Quando os EUA mantêm uma vantagem significativa, o contato construtivo é mais provável. Liderar de forma responsável no desenvolvimento e implementação de IA avançada fortalecerá a influência dos EUA na governança de IA na China e além.

O Mythos Preview, lançado em abril como parte do projeto Glasswing, é um modelo que indica que uma fase de aceleração de desempenho já começou, tornando a ação política ainda mais urgente. Após o acesso ao modelo, o número de vulnerabilidades de proteção corrigidas pelo Firefox no mês passado superou o total de correções de todo 2025, quase 20 vezes a média mensal de 2025. Um analista de segurança chinês comentou que a China “ainda está afiando a faca, enquanto o adversário já ergue uma metralhadora automática”.

O desempenho de IA de ponta se aproxima rapidamente do cenário de “o país dos gênios nos centros de dados”, uma mudança transformadora impulsionada pela lei de ampliação: com mais poder de computação e dados, o desempenho dos modelos melhora de forma previsível; ao mesmo tempo, a IA é cada vez mais usada para acelerar o desenvolvimento de novos modelos.

A Anthropic provavelmente verá 2026 como uma janela de oportunidade para uma liderança revolucionária em IA nos EUA. Os laboratórios americanos possuem os modelos mais avançados, com uma quantidade e qualidade de chips de IA de ponta, além de recursos financeiros e de investimento que sustentam esses esforços. Os laboratórios chineses têm vantagens reais, como talentos de classe mundial, energia barata e grande volume de dados, essenciais para o desenvolvimento de IA de ponta. Mas eles não têm poder de computação doméstico suficiente nem recursos financeiros e de capital para competir de igual para igual.

EUA e China estão em uma disputa estratégica pelo domínio de tecnologias de ponta, incluindo IA. Declarações públicas de ambos os lados refletem essa avaliação. Chamar isso de uma “corrida” pode ser enganoso: parece haver uma linha de chegada, e quem cruzá-la vencerá completamente. Mas, na prática, trata-se de uma disputa contínua por vantagem. O futuro de quem moldará mais efetivamente os valores, regras e normas da era da IA dependerá do resultado dessa competição de longo prazo.

Essa disputa ocorre em quatro frentes:

• Desempenho de inteligência: quais países podem desenvolver os modelos de IA mais poderosos.
• Adoção doméstica: quais países podem integrar IA de forma mais eficaz nos setores público e privado.
• Distribuição global: quais países podem construir uma infraestrutura de IA que suporte a economia global.
• Resiliência: quais países podem manter estabilidade política durante a transformação econômica.

Dois cenários para 2028: liderança dos EUA ou competição paralela

Dessas frentes, o desempenho de inteligência é o mais importante. A Anthropic prevê que o desempenho de modelos de ponta terá impacto profundo na geopolítica. É também o fator central para adoção de mercado e distribuição global.

Porém, desempenho sozinho não basta. Se a China conseguir integrar sistemas de IA próximos à fronteira de ponta mais rápido e de forma mais eficaz na sua economia e defesa, promovendo IA de baixo custo e subsidiada globalmente, ela poderá compensar a lacuna de desempenho. A estratégia “IA+” de Pequim e seu foco em “inteligência incorporada” refletem essa prioridade de integrar IA de ponta na economia e na estrutura nacional. A iniciativa de IA do governo Trump, incluindo a promoção da exportação de tecnologias de IA dos EUA, também demonstra a importância de impulsionar a adoção global para vantagem estratégica.

Embora o artigo não foque na frente de “resiliência”, a Anthropic acredita que ela será uma dimensão importante na competição. Manter estabilidade, coesão social e políticas eficazes durante a transformação será uma vantagem central; a ausência dessas qualidades será uma vulnerabilidade.

Poder de computação — ou seja, os semicondutores avançados usados no treinamento e implementação de IA de ponta — é o investimento central em todas essas frentes. A disputa por liderança global em IA é, em grande parte, uma disputa por poder de computação. Nos últimos dez anos, o desempenho de IA evoluiu principalmente com o aumento do poder de computação.

Além disso, o poder de computação é usado não só no treinamento de modelos, mas também na inferência, ou seja, na utilização prática de IA por usuários. Seja treinando os modelos mais inteligentes ou implantando-os em setores comerciais e de defesa, o poder de computação é fundamental. Talentos, dados e algoritmos também são essenciais, mas sem poder de computação suficiente, esses esforços não terão impacto real.

Atualmente, os países democráticos lideram em poder de computação. Há preocupações de que restrições de exportação possam acelerar o desenvolvimento de uma cadeia de chips doméstica na China, mas não há evidências de que a China possa desafiar a liderança dos EUA e aliados nesse setor. Antes das restrições, Pequim já investia pesadamente na indústria de chips, com políticas como “Made in China 2025” e fundos de investimento em semicondutores. Mesmo assim, a China ainda enfrenta limitações na obtenção de equipamentos avançados devido às restrições de exportação de chips e componentes.

O resultado é que a lacuna de poder de computação parece estar se ampliando. Uma análise de produtos da Huawei e NVIDIA mostra que, em 2026, a Huawei produzirá apenas cerca de 4% do poder de processamento da NVIDIA, caindo para 2% em 2027. E a NVIDIA é apenas uma parte do ecossistema de poder de computação dos EUA. Google e Amazon também aceleram a produção de seus próprios chips (TPU e Trainium) para atender às demandas de laboratórios e clientes americanos.

A escassez de poder de computação na China é agravada por limitações na cadeia de suprimentos de semicondutores, especialmente na obtenção de tecnologia EUV (litografia ultravioleta extrema). Sem acesso a essa tecnologia, a capacidade de fabricação de chips de alta qualidade na China será limitada, dificultando sua competição com os EUA. A incapacidade de produzir em larga escala memórias de alta largura de banda também amplia essa lacuna. Uma estimativa indica que, se os EUA reforçarem as restrições, sua capacidade de poder de computação será aproximadamente 11 vezes maior que a da indústria chinesa de IA.

A liderança em poder de computação deve-se a dois fatores principais:

1. A inovação contínua de empresas como NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung e ASML, nos EUA, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Holanda, que constrói a infraestrutura tecnológica mais avançada do mundo. Sem esses avanços e investimentos de décadas, o progresso atual em IA não seria possível.
2. As políticas de governos americanos nas últimas três administrações, que, com apoio bipartidário, limitaram o acesso de empresas chinesas às tecnologias de ponta, protegendo a inovação dos EUA e aliados. Mesmo com investimentos chineses, a China ainda sofre restrições na aquisição de chips avançados e equipamentos de fabricação.

Assim, a lacuna de poder de computação parece estar se ampliando. Uma análise de produtos da Huawei e NVIDIA mostra que, em 2026, a Huawei terá apenas cerca de 4% do poder de processamento da NVIDIA, caindo para 2% em 2027. E a NVIDIA é apenas uma peça do ecossistema americano. Google e Amazon também aceleram a produção de seus próprios chips (TPU e Trainium) para atender às demandas de laboratórios e clientes americanos.

A limitação na cadeia de suprimentos de semicondutores, especialmente na obtenção de tecnologia EUV, impede a China de produzir chips de alta qualidade em larga escala, dificultando sua competição com os EUA. A incapacidade de produzir memórias de alta largura de banda também amplia essa lacuna. Uma análise estima que, se os EUA reforçarem as restrições, sua capacidade de poder de computação será aproximadamente 11 vezes maior que a da indústria chinesa de IA.

A liderança em poder de computação resulta de duas razões principais:

• A inovação contínua de empresas como NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung e ASML, nos EUA, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Holanda, que constrói a infraestrutura tecnológica mais avançada do mundo.
• As políticas de governos americanos nas últimas três administrações, que limitaram o acesso de empresas chinesas às tecnologias de ponta, protegendo a inovação dos EUA e aliados.

Apesar dessas restrições, a China ainda consegue se aproximar da fronteira de IA, graças à exploração de brechas na regulamentação de exportação e à destilação de modelos americanos.

Brechas na regulamentação: contrabando de chips, centros de dados no exterior e destilação de modelos

Líderes chineses de IA reconhecem o impacto das restrições de exportação e a necessidade de recursos de chips americanos. Executivos de laboratórios chineses expressaram preocupação de que as limitações de poder de computação possam atrasar ainda mais seu avanço. Eles veem a escassez de poder de computação como principal restrição, atribuindo às restrições de exportação a causa. Um alto executivo de uma grande provedora de nuvem chinesa afirmou que o fornecimento de chips americanos sujeitos a restrições de exportação terá um impacto “enorme, realmente enorme”, e que qualquer lacuna de fornecimento afetará seriamente o desenvolvimento de IA na China. Ele também refutou a ideia de que importar chips americanos desaceleraria a autonomia chinesa.

A maioria dos comentários oficiais e da mídia estatal chinesa sugere que as restrições de exportação são ineficazes, possivelmente com o objetivo de influenciar a formulação de políticas nos EUA.

Embora as restrições de exportação sejam eficazes na manutenção da vantagem atual, sua força ainda é insuficiente. A China não consegue fabricar internamente chips avançados suficientes nem comprar legalmente no exterior, mas os laboratórios chineses usam brechas na regulamentação e destilação de modelos para manter-se próximos da fronteira de IA.

A primeira estratégia é a evasão de poder de computação, incluindo contrabando de chips e acesso a centros de dados no exterior. A segunda é a destilação ilegal de modelos, coletando outputs de modelos americanos para replicar desempenho avançado.

A evasão de restrições de exportação é um segredo bem conhecido. Por exemplo, um processo criminal dos EUA acusou um cofundador da Supermicro e outros de transferir servidores com US$ 2,5 bilhões em chips americanos proibidos para a China. Relatórios indicam que o DeepSeek treinou seu modelo mais recente usando chips americanos proibidos. A FT reporta que Alibaba e ByteDance treinam seus principais modelos em centros de dados no Sudeste Asiático usando chips americanos sujeitos a restrições. Essas brechas existem porque as restrições de exportação dos EUA focam na venda de chips, não no acesso remoto.

A destilação de modelos é outra tática usada para se aproximar dos EUA e enfraquecer as restrições. Laboratórios chineses criam contas falsas para contornar controles de acesso a modelos americanos, coletando outputs para copiar desempenho de ponta. Assim, eles podem obter desempenho quase de ponta a custos muito baixos, subsidiados pelos EUA. Do ponto de vista de segurança nacional, isso equivale a uma coleta sistemática de informações tecnológicas. Organizações como OpenAI, Google, Anthropic e o Fórum de Modelos Avançados condenaram publicamente a destilação.

Especialistas chineses também reconhecem a importância da destilação para o avanço da IA na China. Um artigo estatal recente descreve a destilação de modelos americanos como uma “porta dos fundos” dependente dos laboratórios chineses, e como parte central do modelo de negócios. Um ex-funcionário do ByteDance afirmou que a destilação é uma estratégia para evitar investimentos na construção de sua própria infraestrutura de dados.

Os formuladores de políticas dos EUA agiram rapidamente contra essa ameaça. O Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia da Casa Branca publicou um memorando sobre destilação. Oficiais do Departamento de Defesa e do Congresso também demonstraram preocupação. Recentemente, uma legislação do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA visa combater a destilação, com apoio unânime na comissão.

Se os formuladores de políticas dos EUA e aliados conseguirem bloquear essas duas vias — evasão de poder de computação e acesso ilegal a modelos — a Anthropic poderá obter uma oportunidade rara de consolidar uma vantagem de liderança de 12 a 24 meses.

A seguir, a Anthropic apresenta dois cenários hipotéticos de como as ações políticas de hoje podem moldar o cenário de 2028.

O primeiro é que a vantagem de poder de computação dos EUA permaneça sólida. Mesmo com o aumento do apoio chinês à indústria de semicondutores, os fabricantes chineses ainda ficam anos atrás dos EUA e aliados, principalmente por não conseguirem acesso a equipamentos avançados, serviços e manutenção. Com o avanço das capacidades de fabricação de chips dos EUA e aliados, essa lacuna se ampliará.

Ao mesmo tempo, os formuladores de políticas americanas reforçam o bloqueio de brechas na proteção econômica. Com recursos de fiscalização mais robustos, será cada vez mais difícil contrabandear chips para a China ou acessá-los em centros de dados no exterior.

Assim, os modelos americanos terão uma vantagem de 12 a 24 meses em desempenho, e essa vantagem continuará crescendo. Algumas laboratórios terão modelos de ponta com desempenho superior, todos nos EUA. A “nação dos gênios nos centros de dados” já é uma realidade em setores como cibersegurança, finanças, saúde e ciências da vida.

Quando os laboratórios americanos lançarem, até 2028, modelos com saltos de desempenho, a China só poderá alcançar esse nível por volta de 2029 ou 2030, criando uma margem de tempo para que os EUA definam regras e padrões de IA de ponta.

Exportação de IA dos EUA: foco em infraestrutura confiável

A IA americana se tornou uma infraestrutura fundamental para a economia global, impulsionando inovação e crescimento. As políticas do governo Trump de promover adoção doméstica e exportação de IA tiveram sucesso, levando a uma ampla adoção interna e internacional, gerando crescimento econômico e avanços tecnológicos sem precedentes. A adoção global de IA dos EUA aumentou significativamente. Essa vantagem em desempenho e poder de computação, apoiada por uma forte liderança tecnológica, limita a participação de empresas chinesas no mercado global. Sistemas de IA de ponta, moldados por valores democráticos, dificultam o uso indevido por outros países.

A proteção cibernética e outras defesas nacionais também se fortalecem. Setores públicos e privados usam IA avançada para reduzir vulnerabilidades, reforçar a defesa de ativos críticos, propriedade intelectual e redes de comunicação. A vantagem esmagadora dos EUA em IA também ajuda a conter riscos externos.

Um ciclo auto reforçado consolidará a liderança democrática. A vantagem dominante torna os EUA e aliados parceiros mais atraentes, ampliando o mercado de IA e a coalizão para estabelecer normas globais. Isso, por sua vez, estimula o desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis, protegidos e que preservam liberdades civis. Tal liderança atrai talentos e fortalece a influência dos EUA na governança de IA, na competição estratégica e no comércio internacional.

Esse ciclo se retroalimenta: maior vantagem atrai mais aliados, e mais aliados reforçam a vantagem. Uma ordem internacional liderada por democracias será ancorada na transição para uma era de IA transformadora.

A IA chinesa, embora próxima da fronteira, ainda está atrás em poder de computação. Apesar de avanços por brechas na regulamentação de exportação e destilação de modelos, a China ainda fica alguns meses atrás dos EUA. A contínua exploração de brechas, a expansão de centros de dados no exterior e a flexibilização de restrições de exportação de chips ajudam a China a se aproximar.

Porém, a vantagem de poder de computação dos EUA é sustentada por inovação contínua de empresas como NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung e ASML, além de políticas governamentais que restringem o acesso chinês a tecnologias de ponta. Mesmo assim, a China consegue se aproximar da fronteira de IA, usando brechas na regulamentação e destilação de modelos americanos.

Brechas na regulamentação: contrabando de chips, centros de dados no exterior e destilação de modelos

Líderes chineses de IA reconhecem o impacto das restrições de exportação e a necessidade de recursos de chips americanos. Executivos de laboratórios chineses expressaram preocupação de que as limitações de poder de computação possam atrasar ainda mais seu avanço. Eles veem a escassez de poder de computação como principal restrição, atribuindo às restrições de exportação a causa. Um alto executivo de uma grande provedora de nuvem chinesa afirmou que o fornecimento de chips americanos sujeitos a restrições de exportação terá um impacto “enorme, realmente enorme”, e que qualquer lacuna de fornecimento afetará seriamente o desenvolvimento de IA na China. Ele também refutou a ideia de que importar chips americanos desaceleraria a autonomia chinesa.

A maioria dos comentários oficiais e da mídia estatal chinesa sugere que as restrições de exportação são ineficazes, possivelmente com o objetivo de influenciar a formulação de políticas nos EUA.

Embora as restrições de exportação sejam eficazes na manutenção da vantagem atual, sua força ainda é insuficiente. A China não consegue fabricar internamente chips avançados suficientes nem comprar legalmente no exterior, mas seus laboratórios usam brechas na regulamentação e destilação de modelos para se manter próximas da fronteira de IA.

A primeira estratégia é a evasão de poder de computação, incluindo contrabando de chips e acesso a centros de dados no exterior. A segunda é a destilação ilegal de modelos, coletando outputs de modelos americanos para copiar desempenho avançado.

A evasão de restrições de exportação é um segredo bem conhecido. Por exemplo, um processo criminal dos EUA acusou um cofundador da Supermicro e outros de transferir servidores com US$ 2,5 bilhões em chips americanos proibidos para a China. Relatórios indicam que o DeepSeek treinou seu modelo mais recente usando chips americanos proibidos. A FT reporta que Alibaba e ByteDance treinam seus principais modelos em centros de dados no Sudeste Asiático usando chips americanos sujeitos a restrições. Essas brechas existem porque as restrições de exportação dos EUA focam na venda de chips, não no acesso remoto.

A destilação de modelos é outra tática usada para se aproximar dos EUA e enfraquecer as restrições. Laboratórios chineses criam contas falsas para contornar controles de acesso a modelos americanos, coletando outputs para copiar desempenho de ponta. Assim, eles podem obter desempenho quase de ponta a custos muito baixos, subsidiados pelos EUA. Do ponto de vista de segurança nacional, isso equivale a uma coleta sistemática de informações tecnológicas. Organizações como OpenAI, Google, Anthropic e o Fórum de Modelos Avançados condenaram publicamente a destilação.

Especialistas chineses também reconhecem a importância da destilação para o avanço da IA na China. Um artigo estatal recente descreve a destilação de modelos americanos como uma “porta dos fundos” dependente dos laboratórios chineses, e como parte central do modelo de negócios. Um ex-funcionário do ByteDance afirmou que a destilação é uma estratégia para evitar investimentos na construção de sua própria infraestrutura de dados.

Os formuladores de políticas dos EUA agiram rapidamente contra essa ameaça. O Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia da Casa Branca publicou um memorando sobre destilação. Oficiais do Departamento de Defesa e do Congresso também demonstraram preocupação. Recentemente, uma legislação do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA visa combater a destilação, com apoio unânime na comissão.

Se os formuladores de políticas dos EUA e aliados conseguirem bloquear essas duas vias — evasão de poder de computação e acesso ilegal a modelos — a Anthropic poderá obter uma oportunidade rara de consolidar uma vantagem de 12 a 24 meses.

A seguir, a Anthropic apresenta dois cenários hipotéticos de como as ações políticas de hoje podem moldar o cenário de 2028.

O primeiro é que a vantagem de poder de computação dos EUA permaneça sólida. Mesmo com o aumento do apoio chinês à indústria de semicondutores, os fabricantes chineses ainda ficam anos atrás dos EUA e aliados, principalmente por não conseguirem acesso a equipamentos avançados, serviços e manutenção. Com o avanço das capacidades de fabricação de chips dos EUA e aliados, essa lacuna se ampliará.

Ao mesmo tempo, os formuladores de políticas americanas reforçam o bloqueio de brechas na proteção econômica. Com recursos de fiscalização mais robustos, será cada vez mais difícil contrabandear chips para a China ou acessá-los em centros de dados no exterior.

Assim, os modelos americanos terão uma vantagem de 12 a 24 meses em desempenho, e essa vantagem continuará crescendo. Algumas laboratórios terão modelos de ponta com desempenho superior, todos nos EUA. A “nação dos gênios nos centros de dados” já é uma realidade em setores como cibersegurança, finanças, saúde e ciências da vida.

Quando os laboratórios americanos lançarem, até 2028, modelos com saltos de desempenho, a China só poderá alcançar esse nível por volta de 2029 ou 2030, criando uma margem de tempo para que os EUA definam regras e padrões de IA de ponta.

Exportação de IA dos EUA: foco em infraestrutura confiável

A IA americana se consolidou como uma infraestrutura fundamental para a economia global, impulsionando inovação e crescimento. As políticas do governo Trump de promover adoção doméstica e exportação de IA tiveram sucesso, levando a uma ampla adoção interna e internacional, gerando crescimento econômico e avanços tecnológicos sem precedentes. A adoção global de IA dos EUA aumentou significativamente. Essa vantagem em desempenho e poder de computação, apoiada por uma forte liderança tecnológica, limita a participação de empresas chinesas no mercado global. Sistemas de IA de ponta, moldados por valores democráticos, dificultam o uso indevido por outros países.

A proteção cibernética e outras defesas nacionais também se fortalecem. Setores públicos e privados usam IA avançada para reduzir vulnerabilidades, reforçar a defesa de ativos críticos, propriedade intelectual e redes de comunicação. A vantagem esmagadora dos EUA em IA também ajuda a conter riscos externos.

Um ciclo auto reforçado consolidará a liderança democrática. A vantagem dominante torna os EUA e aliados parceiros mais atraentes, ampliando o mercado de IA e a coalizão para estabelecer normas globais. Isso, por sua vez, estimula o desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis, protegidos e que preservam liberdades civis. Tal liderança atrai talentos e fortalece a influência dos EUA na governança de IA, na competição estratégica e no comércio internacional.

Esse ciclo se retroalimenta: maior vantagem atrai mais aliados, e mais aliados reforçam a vantagem. Uma ordem internacional liderada por democracias será ancorada na transição para uma era de IA transformadora.

A IA chinesa, embora próxima da fronteira, ainda está atrás em poder de computação. Apesar de avanços por brechas na regulamentação de exportação e destilação de modelos, a China ainda fica alguns meses atrás dos EUA. A contínua exploração de brechas, a expansão de centros de dados no exterior e a flexibilização de restrições de exportação de chips ajudam a China a se aproximar.

Porém, a vantagem de poder de computação dos EUA é sustentada por inovação contínua de empresas como NVIDIA, AMD, Micron, TSMC, Samsung e ASML, além de políticas governamentais que restringem o acesso chinês a tecnologias de ponta. Mesmo assim, a China consegue se aproximar da fronteira de IA, usando brechas na regulamentação e destilação de modelos americanos.

Brechas na regulamentação: contrabando de chips, centros de dados no exterior e destilação de modelos

Líderes chineses de IA reconhecem o impacto das restrições de export