STX vs. WDC: Por que a Morgan Stanley escolheu a Seagate como a sua ação nº 1 de hardware de TI

O analista de topo Eric Woodring, da Morgan Stanley, acabou de mexer nas suas classificações de IT hardware, escolhendo a Seagate STX +5.58% ▲ como a melhor ação, acima do antigo favorito de longa data Western Digital WDC +3.11% ▲ . Embora ambas as empresas possam beneficiar do boom de AI e do armazenamento de dados, ele acredita que a Seagate oferece um potencial de crescimento mais forte, tornando-a a principal ação de IT hardware a observar. Além disso, Woodring reiterou recomendações de Compra para as duas ações e aumentou os seus preços-alvo de $468 para $582 para a ação STX e de $369 para $380 para a WDC.

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No geral, as ações do setor de memória subiram na segunda-feira, com a Seagate a impulsionar os ganhos a 5.58%. Entretanto, a WDC, SanDisk SNDK +3.28% ▲ , e Micron MU +3.15% ▲ subiram mais de 3%.

Seagate e Western Digital Preparadas para Beneficiar de Forte Procura por HDDs

A otimismo da Morgan Stanley para o setor baseia-se numa procura estável por unidades de disco rígido (HDDs), que não mostra sinais de desacelerar. Woodring destacou que a cloud computing continua a crescer e que a AI está a criar enormes quantidades de dados que precisam de armazenamento. Neste momento, os HDDs tratam cerca de 80% do armazenamento global em cloud.

Ele também afirmou que novas aplicações de AI e tarefas de computação complexas estão a impulsionar um crescimento massivo de dados, mantendo a procura por HDDs forte. O banco espera agora que o mercado de HDDs atinja o equilíbrio entre oferta e procura em 2029, um ano mais tarde do que a previsão anterior. Como apenas algumas empresas dominam esta indústria, este calendário alargado é uma boa notícia para a Seagate e para a Western Digital.

Por outro lado, a memória flash está gradualmente a ganhar quota de mercado em relação aos HDDs. Ainda assim, Woodring acredita que a mudança é lenta.

Por que razão a Morgan Stanley Agora Favorece a Seagate

A seguir em frente, Woodring espera que as margens brutas de lucro da Seagate subam cerca de 50 pontos base acima das da Western Digital ao longo do próximo ano. Esta vantagem resulta do lançamento mais rápido da Seagate de unidades de armazenamento de maior capacidade, que geram lucros mais fortes. Ao mesmo tempo, muitos dos catalisadores esperados para a Western Digital — como vender a sua participação restante na SanDisk e fechar a diferença de avaliação com a Seagate — já ocorreram.

Woodring salientou que a diferença entre a Seagate e a Western Digital continua a ser modesta. No geral, ele mantém-se muito confiante no setor de HDDs em comparação com quaisquer outros mercados abrangidos pela sua cobertura.

STX ou WDC: Qual é a Melhor Ação de Memória, de Acordo com os Analistas?

Usando TipRanks’ Comparison Tool, comparamos STX e WDC para ver qual ação os analistas preferem. Ambas as ações têm uma classificação de Strong Buy, embora o potencial de subida seja modesto após as recentes subidas de preço. O preço-alvo médio da Seagate de $472.94 implica uma subida de cerca de 4.3%, enquanto o alvo da Western Digital de $327.78 sugere ganhos potenciais de aproximadamente 8%.

Os investidores podem aprofundar para decidir qual ação de memória se ajusta melhor à sua estratégia. Abaixo está uma captura de ecrã para referência.

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