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中信建投：Continuamente otimista com a cadeia da indústria de inteligência artificial

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Golden Finance report, 6 de junho, a CITIC Securities publicou um relatório indicando que, à medida que a indústria de grandes modelos globais entra numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade com foco em “eficiência, implementação comercial e reconstrução ecológica”, o investimento em infraestrutura de computação global permanece forte. Os quatro principais fornecedores de CSP na América do Norte terão um aumento de 70,25% nos gastos de capital no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o ano anterior, com uma previsão anual de até 710 bilhões de dólares (estimativa mediana), e empresas como Google indicam que os investimentos em 2028 ainda crescerão significativamente. Vários segmentos centrais da cadeia de indústria de computação devem continuar a beneficiar-se.
A instituição acredita que a indústria de inteligência artificial está florescendo, com grandes modelos impulsionando aplicações como programação, formando um ciclo de negócios completo, e o ARR está crescendo de forma explosiva, com previsão de que em 2026 veremos empresas de grandes modelos atingindo cerca de 200 bilhões de dólares em ARR. A instituição mantém uma visão otimista sobre a cadeia de indústria de inteligência artificial, recomendando continuamente empresas de grandes modelos e segmentos centrais da cadeia de computação, incluindo GPU, módulos ópticos, chips ópticos, instrumentos e equipamentos de comunicação óptica, cabos de fibra óptica, refrigeração líquida, fontes de energia, além de sugerir atenção ao MicroLED como uma possível solução de interconexão óptica.
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