Securitize lista na NYSE em 2 de julho enquanto acordo SPAC de 400 milhões de dólares finalmente fecha

Os acionistas da Securitize ultrapassaram o último obstáculo para a estreia da empresa no mercado de ações em 29 de junho de 2026, votando a favor da aprovação de uma combinação de negócios com a Cantor Equity Partners II.

Principais conclusões:

• • Os acionistas da Securitize aprovaram uma fusão com a Cantor Equity Partners II em 29 de junho de 2026.
• • O negócio levanta aproximadamente 400 milhões de dólares, incluindo um PIPE de 225 milhões de dólares sobresubscrito.
• • A Securitize Corp. começa a ser negociada como SECZ na NYSE a partir de 2 de julho de 2026.

O negócio coloca a Securitize, uma plataforma blockchain que converte imóveis, crédito privado e fundos de investimento em tokens digitais negociáveis, na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A negociação sob o código SECZ está agendada para começar em 2 de julho de 2026, assim que a fusão for concluída em 1 de julho.

Carlos Domingo e Jamie Finn fundaram a Securitize em Miami em 2017. A empresa construiu o seu negócio ajudando instituições a transferir ativos tradicionais para a blockchain, um processo conhecido como tokenização. A Blackrock depende da Securitize para gerir o seu fundo BUIDL, um produto tokenizado de Tesouro dos EUA que já ultrapassou os 3 mil milhões de dólares.

Um Negócio SPAC com Resistência

A maioria das fusões SPAC perde investidores na reta final, à medida que os acionistas resgatam as suas ações por um reembolso. A Securitize evitou esse destino. Menos de 30% das ações Classe A da Cantor Equity Partners II foram resgatadas, permitindo que a empresa combinada mantivesse aproximadamente 71,5% da conta fiduciária da SPAC.

Um investimento privado em capital público (PIPE) de 225 milhões de dólares foi sobresubscrito, um resultado raro para uma empresa operacional que abre capital através de uma SPAC desde 2021. Combinado com os proventos da fiduciária, a Securitize espera arrecadar cerca de 400 milhões de dólares antes dos custos da transação.

O negócio avalia a empresa em 1,25 mil milhões de dólares numa base pré-money.

“Quando estava a pensar em fazer uma SPAC para abrir capital, disseram-me: ‘Não o faças, não vais conseguir levantar um PIPE, e os SPACs têm em média 95% de resgates, e vais abrir capital sem dinheiro’”, disse Domingo num comunicado de 26 de junho.

O executivo da Securitize acrescentou:

“Conseguimos levantar um PIPE sobresubscrito $225M , o maior de qualquer negócio operacional para um SPAC desde 2021, e ontem tivemos menos de 30% de resgates, por isso estamos a abrir capital com mais de $400M a 2 de julho na NYSE. A próxima fase da história da Securitize começa nesse dia.”

Uma Empresa Construída com Base na Regulamentação

A Securitize possui licenças que a maioria das empresas de criptomoedas nunca procura. Opera como corretora registada na SEC dos EUA, agente de transferências registado e administradora de fundos para cerca de 650 fundos. Na Europa, possui autorização completa de Empresa de Investimento ao abrigo do Regime Piloto DLT da UE.

Esse conjunto de licenças permite que a empresa sirva clientes como Apollo, KKR, Hamilton Lane, Vaneck e BNY. A Securitize também trabalha como parceira de design com a NYSE numa plataforma planeada de negociação de ações tokenizadas, anunciada em março de 2026.

Os Números por Trás da Listagem

A Securitize reportou 19,5 milhões de dólares em receitas trimestrais para o primeiro trimestre de 2026, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. As receitas de serviços de ativos, amplamente ligadas ao crescimento do BUIDL e produtos semelhantes, aumentaram 201% para 8,3 milhões de dólares. A empresa registou uma perda líquida de 7,9 milhões de dólares, impulsionada por custos únicos relacionados com a abertura de capital.

A gestão projeta receitas perto de 110 milhões de dólares para 2026, com cerca de 85 milhões já sob contrato ou recorrentes. A empresa aponta para um mercado de ativos tokenizáveis que estima entre 10 e 19 biliões de dólares a longo prazo, abrangendo ações, obrigações e investimentos alternativos.

O Que Vem a Seguir

Após a listagem, a Securitize planeia tokenizar as suas próprias ações na sua plataforma, fazendo-as funcionar juntamente com as ações padrão liquidadas através da Depository Trust & Clearing Corporation. Os investidores poderão escolher entre a liquidação tradicional T+1 e a liquidação instantânea baseada em blockchain, com potencial para negociação 24/7.

Este acordo tornaria a Securitize uma das primeiras empresas públicas dos EUA a oferecer as suas próprias ações tanto na forma tradicional como tokenizada, transformando a sua listagem na NYSE num teste ao vivo da tecnologia que vende.

A estreia da Securitize segue um crescente interesse institucional em ativos tokenizados, com o fundo BUIDL da Blackrock e produtos semelhantes a atrair milhares de milhões em depósitos nos últimos dois anos. Uma listagem bem-sucedida daria aos traders e gestores de fundos uma nova forma de obter exposição no mercado público ao próprio setor de tokenização, em vez dos ativos que tokeniza.