Только что копался в материалах ETF-сектора, и честно говоря, этот сектор получает гораздо меньше внимания, чем заслуживает. Большинство людей игнорируют материалы, потому что это всего около 2,6% от индекса S&P 500, но если вы хотите добавить циклическое воздействие, здесь есть действительно интересные варианты.

Очевидная отправная точка — XLB, Materials Select Sector SPDR — это самый крупный фонд в этой области, и странным образом он показывает лучшие или равные показатели с половиной секторов за год. Но вот в чем дело с ETF на материалы с капитализацией по рыночной стоимости: они сильно концентрированы. Вы фактически делаете ставку на несколько химических компаний и немного металлов.

Если хотите более дешевое воздействие, FMAT (Fidelity MSCI Materials ETF) хорош с коэффициентом расходов 0,084%, и вы можете торговать им без комиссий, если у вас счет в Fidelity. Та же проблема концентрации — более четверти приходится на две компании.

Если же готовы к меньшей капитализации, PSCM дает вам возможность инвестировать в материалы малой капитализации. Он отслеживает сегмент S&P SmallCap 600 по материалам с 34 позициями, средняя рыночная капитализация — 1,57 млрд долларов. Около двух третей — химические компании, что логично для этого сектора.

Для тех, кто готов к большему риску, REMX (редкоземельные/стратегические металлы) — это место, где становится интересно. Этот фонд жесткий — за период он упал на 37%, в то время как XLB почти не изменился. Но если вы верите в спрос на редкоземельные элементы из электромобилей и технологий, этот ETF по материалам дает вам концентрированную ставку. Просто знайте, что он гораздо более волатилен, чем стандартные варианты.

Серебряные шахты? Это SIL. Самый крупный ETF по серебряным шахтам, и он сильно реагирует на движение серебра. Волатильность фонда — около 36% в год, так что это не для слабонервных. Но за пять лет мировой спрос на серебро превысил предложение, что может иметь значение в долгосрочной перспективе.

Затем есть PYZ, ETF Invesco, основанный на импульсе в секторе материалов. С 2006 года он обгоняет индекс S&P 500 Materials почти на 200 базисных пунктов. Дороже и более волатилен, но если вам нравятся стратегии на импульсе, этот ETF по материалам имеет хорошую историю.

Производители стали получили поддержку благодаря тарифной политике. SLX — единственный в США специализированный ETF по стали, и недавно он показывал хорошие результаты. Но будьте осторожны — аналитики считают, что новый мощностной ввод может переполнить рынок и снизить маржу.

Наконец, XME дает вам диверсифицированное воздействие на металлы и горнодобывающую промышленность без слишком узкой специализации. В нем есть алюминий, медь, золото, серебро, сталь, уголь — в общем, полный набор материалов. Почти половина — сталь, так что не сочетайте его с SLX.

Сектор материалов не яркий, но для тактического циклического воздействия эти ETF предлагают больше возможностей, чем большинство думает. Просто выберите свой уровень риска и действуйте.