Только что заметил кое-что интересное о новостях инфраструктуры, что большинство людей, вероятно, упускают из виду. МЭА только что опубликовала данные, показывающие, что пять крупных технологических компаний вложили более 400 миллиардов долларов в капитальные расходы в прошлом году — и вот что важно, это уже превышает совокупные расходы всего мира на добычу нефти и газа.

Подумайте об этом секунду. Эти технологические гиганты теперь тратят больше, чем традиционные энергетические сектора, в чистом виде капитальных вложений. Что движет этим? В основном расширение дата-центров. И становится еще более драматичным — МЭА прогнозирует, что эти инвестиции в инфраструктуру могут вырасти еще на 75% в этом году, поскольку бум ИИ продолжает стимулировать спрос на вычислительную мощность.

Что удивительно, так это то, как новости об инфраструктуре отражают фундаментальный сдвиг в направлении потоков капитала. Мы наблюдаем за реальной перераспределением глобальных инвестиций от устаревшей энергетической инфраструктуры к цифровому каркасу, который сейчас все поддерживает. Дата-центры, чипы для ИИ, сети — именно там движутся деньги.

Если эти прогнозы оправдаются, мы можем столкнуться с массовым ускорением развития инфраструктуры в технологическом секторе. Последствия для цепочек поставок, доступности полупроводников и энергетических сетей довольно значительны. Стоит обращать на это внимание, если вы следите за тем, куда движется настоящая экономическая динамика.