Полупроводники снижаются из-за:

> Morgan Stanley повысил прогнозы capex для гиперскейлеров на 2027 и 2028 годы на 9% и 10% соответственно; теперь он закладывает $1,2 триллиона и $1,4 триллиона ежегодных расходов
> $GOOG повышает ориентир по capex на 2026 год с $180–190 млрд до $195–205 млрд, фиксирует отрицательный свободный денежный поток за квартал и говорит, что спрос по-прежнему опережает инвестиции в мощности
> $TSM повышает ориентир по capex на 2026 год с $52–56 млрд до $60–64 млрд и увеличивает прогноз по росту выручки на весь год — с более чем 30% до выше 40%
> $ASML повышает прогноз по выручке на 2026 год второй квартал подряд: сначала с €34–39 млрд до €36–40 млрд, а теперь до €43–45 млрд. Также компания планирует примерно 30%-ный рост мощностей для систем с низким NA EUV и DUV immersion в 2027 году
> $META повышает ориентир по capex на 2026 год с $115–135 млрд до $125–145 млрд, чтобы отразить более высокие затраты на компоненты и дополнительные расходы на дата-центры
> OpenAI увеличивает прогноз расходов на вычисления до 2030 года с $600 млрд до $750 млрд — на 25%
> $MSFT продолжает утверждать, что спрос превышает доступные мощности, даже после того как компания предоставила дополнительные мощности раньше ожидаемого
> Kimi приостанавливает новые подписки после того, как спрос на Kimi K3 превысил доступную ей вычислительную мощность