Gần đây tôi đã đắm chìm vào cơn sốt AI và thành thật mà nói, quy mô của những gì đang diễn ra hiện nay thật điên rồ. Chúng ta đang chứng kiến một số công ty cực kỳ lớn đang định hình lại cách AI được xây dựng và triển khai trên toàn cầu.

Bắt đầu xem xét các cổ phiếu AI hàng đầu đang thực sự ảnh hưởng đến thị trường, và một vài cái tên vẫn chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện. NVIDIA gần như là xương sống của toàn bộ hệ sinh thái này - họ có vốn hóa thị trường khoảng 4,59 nghìn tỷ đô la và công nghệ GPU của họ là thứ thúc đẩy mọi thứ từ huấn luyện mô hình đến vận hành AI doanh nghiệp. Quan hệ đối tác của họ với OpenAI riêng đã là một điều lớn, chúng ta đang nói về một cam kết $100 tỷ đô la vừa được công bố vào tháng Chín để xây dựng hạ tầng AI.

Microsoft là một ông lớn khác với giá trị 3,9 nghìn tỷ đô la. Họ đã dốc toàn lực vào tích hợp OpenAI, tích hợp Copilot vào hầu hết mọi thứ, và vừa đầu tư 1 tỷ đô la vào hạ tầng AI tại Mỹ. Kinh doanh đám mây Azure của họ đang chứng kiến doanh thu tăng mạnh nhờ đợt thúc đẩy AI này. Rồi còn có Alphabet với giá trị 2,96 nghìn tỷ đô la, với Gemini và các chip AI tùy chỉnh - họ nằm trong nhóm tinh hoa đang định hình lại công nghệ cùng Microsoft và NVIDIA.

Điều thú vị là nhìn xa hơn các ông lớn của Mỹ. Canada âm thầm trở thành một cường quốc AI - xếp thứ 8 toàn cầu về nghiên cứu AI. CGI đang tận dụng Google Cloud để xây dựng các giải pháp AI của họ, OpenText đang mở rộng mạnh mẽ vào an ninh mạng dựa trên AI, và Propel Holdings đang làm điều gì đó khác biệt với các nền tảng cho vay dựa trên AI. Những công ty này thực sự đang đưa sản phẩm ra thị trường, chứ không chỉ nói về AI.

Cảnh quan của Úc cũng đáng để theo dõi. NEXTDC vận hành trung tâm dữ liệu được chứng nhận cho nền tảng DGX của NVIDIA, Megaport kết nối các doanh nghiệp với hơn 30 nhà cung cấp dịch vụ AI qua nền tảng của họ, và Nuix đang sử dụng học sâu để xử lý dữ liệu doanh nghiệp.

Điều nổi bật là tốc độ mở rộng này diễn ra nhanh như thế nào. Chúng ta đang thấy việc áp dụng AI trong logistics, y tế, tài chính, an ninh mạng - hầu như mọi ngành. Nếu bạn đang xem xét các cổ phiếu AI hàng đầu hiện nay, những công ty này đại diện cho hạ tầng cốt lõi và dịch vụ thực sự đang thúc đẩy cuộc chuyển đổi này. Tiền thật sự đang chảy vào các công ty giải quyết các vấn đề thực tế bằng AI, chứ không chỉ dán nhãn AI cho các sản phẩm đã có.

Nên để mắt tới hiệu suất của các công ty này trong vài quý tới, đặc biệt khi việc xây dựng hạ tầng đang tăng tốc.