Chỉ mới nhận ra nhiều người thực sự không biết độ tuổi nào bạn bắt buộc phải rút tiền từ IRA, và thành thật mà nói, đó là điều khá quan trọng để hiểu nếu bạn đang nghĩ về việc nghỉ hưu.



Vì vậy, đây là vấn đề - nếu bạn có các tài khoản hưu trí trước thuế như IRA truyền thống hoặc 401(k), IRS về cơ bản bắt buộc bạn phải bắt đầu rút tiền tại một thời điểm nhất định. Độ tuổi bạn phải rút tiền từ IRA trước đây là 72, nhưng Đạo luật SECURE 2.0 đã thay đổi điều đó. Nếu bạn tròn 72 tuổi vào năm 2022 hoặc trước đó, bạn phải bắt đầu rút tiền trước ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo. Nhưng bắt đầu từ năm 2023, độ tuổi đó đã tăng lên thành 73. Và nó cứ tiếp tục tăng - đến năm 2033 sẽ là 75.

Số tiền tối thiểu bạn phải rút mỗi năm phụ thuộc vào hai yếu tố: độ tuổi của bạn và số tiền thực sự có trong tài khoản. IRS có các yếu tố tuổi thọ mà họ sử dụng để tính toán. Bạn về cơ bản chia số dư tài khoản của mình cho yếu tố đó và đó là mức tối thiểu của bạn cho năm đó. Nghe có vẻ phức tạp nhưng khá đơn giản khi bạn tra cứu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là - những khoản rút tiền này không bao giờ thực sự dừng lại. Không có giới hạn tuổi tối đa. Bạn sẽ thực hiện các khoản phân phối này suốt đời, hết. Cách duy nhất để nó kết thúc là nếu tài khoản hết tiền. Và nếu bạn phạm sai lầm và không rút đủ? IRS phạt bạn 50% số tiền thiếu. Thật là tàn nhẫn.

Một điều đáng biết - độ tuổi bạn bắt buộc phải rút tiền từ IRA của mình không áp dụng theo cùng cách với Roth IRA. Đó là vì bạn đã trả thuế cho số tiền gửi vào rồi, nên IRS không cần bắt buộc bạn phải rút ra. Nhưng Roth 401(k)? Câu chuyện khác. Những tài khoản này tuân theo cùng quy tắc RMD như các tài khoản truyền thống.

Ngoài ra, nếu bạn có cả 401(k) và IRA, bạn tính số tối thiểu cho từng tài khoản riêng biệt. Bạn không thể chỉ rút tiền từ một tài khoản và áp dụng cho tài khoản kia. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều IRA, bạn có thể hợp nhất việc rút tiền từ một tài khoản duy nhất.

Tóm lại, đúng vậy, độ tuổi bạn bắt buộc phải rút tiền từ IRA phụ thuộc vào ngày sinh của bạn và luật hiện hành, nhưng một khi bạn bắt đầu, bạn gần như bị khóa vào đó. Chắc chắn là điều cần xem xét trong kế hoạch nghỉ hưu tổng thể của bạn thay vì phát hiện ra theo cách khó khăn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim