استخدام ارتباط الفوركس لتحقيق أرباح تداول ذكية هو ماذا وكيفية الاستخدام

لماذا يجب على المتداولين فهم العلاقة بين أزواج العملات

عندما تدخل سوق الفوركس ستجد أن تحركات أزواج العملات ليست مستقلة تمامًا عن بعضها البعض. هناك علاقة الارتباط (correlation) وهي ظاهرة تتحرك فيها العديد من العملات في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس. معرفة هذا الأمر ستساعدك على اختيار أوقات التداول بشكل أفضل، وتقليل المخاطر، وزيادة فرص الربح بشكل كبير

ما هو معامل الارتباط (Correlation Coefficient) وما قيمه

يتم قياس العلاقة بين أزواج العملات بواسطة معامل الارتباط (correlation coefficient) وهو رقم يتراوح بين -1 و 1

• +1 (إيجابي كامل): أعلى ارتباط إيجابي، يتحرك زوجا العملات في نفس الاتجاه تقريبًا بنسبة 100%
• -1 (سلبي كامل): أعلى ارتباط سلبي، يتحرك زوجا العملات في اتجاهين متعاكسين تقريبًا بنسبة 100%
• 0: لا يوجد علاقة، التحركات مستقلة عن بعضها البعض

مثال من الأرقام الحقيقية:

• AUDJPY مقابل EURJPY بقيمة 80.3% = يتحركان في نفس الاتجاه بشكل واضح
• AUDUSD مقابل USDCAD بقيمة -89.6% = يتحركان في اتجاهين متعاكسين
• AUDNZD مقابل USDJPY بقيمة -0.5% = غير مرتبطين تقريبًا

ارتباط الفوركس في التداول الحقيقي

إذا كان زوج العملات لديه ارتباط إيجابي

يمكن للمتداولين الاستفادة من الاختلافات السعرية المؤقتة، على سبيل المثال EUR/USD و GBP/USD يتحركان في نفس الاتجاه، وغالبًا ما ينحرف السعر مؤقتًا، يمكنك تنفيذ استراتيجيات Pairs Trading ( بشراء أحد الزوجين وبيع الآخر عندما يكون هناك انحراف) وانتظار عودتهما للارتباط مرة أخرى

إذا كان زوج العملات لديه ارتباط سلبي

يمكن استخدامه لتقليل المخاطر، إذا استثمرت في USD/JPY وارتفع، وانخفض XAU/USD (-44.9% ارتباط)، فأنك لديك حماية أساسية، لأن الخسارة من أحدهما ستعوضها الأرباح من الآخر

العلاقة مع Risk-on و Risk-off

مشاعر Risk-on (المستثمرون يتحدون المخاطر):

• تدفق الأموال إلى AUD، NZD، CAD
• خروجها من USD، JPY، الذهب
• أزواج مثل AUD/USD، NZD/USD تتحرك بقوة أكبر

مشاعر Risk-off (المستثمرون يتجنبون المخاطر):

• تدفق الأموال إلى USD، JPY، الذهب
• خروجها من AUD، NZD
• USD/JPY، XAU/USD يقويان

المحترفون يستخدمون هذه الإشارات لتنظيم المحافظ، ويمكنهم التداول عبر العقود مقابل الفروقات (CFD) سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط، مع رفع الرافعة المالية، مما يسمح باستخدام رأس مال أقل وتحقيق عوائد أعلى

متى تتغير علاقة الارتباط

قيمة الارتباط ليست ثابتة، فهي تتغير وفقًا لظروف السوق:

1. البيانات الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، بيانات التوظيف لكل بلد
2. إعلانات البنوك المركزية: الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، البنك المركزي السعودي، وتعديلات أسعار الفائدة
3. الأحداث السياسية: الانتخابات، عدم اليقين في السياسات
4. البيانات التجارية: الصادرات، الواردات، المنتجات الزراعية، السلع الغذائية

عندما تكون هناك أخبار كبيرة، قد يتغير الارتباط مؤقتًا، لذلك لا تعتمد فقط على الارتباط، بل راقب البيانات والتحليل الفني أيضًا

تحذيرات للمتداولين

• الارتباط يتغير مع الزمن، عادةً عندما يكون أقل من 0.5، لا يُعتبر علاقة مؤكدة
• لا تستخدمه بمفرده، بل استخدمه مع مستويات الدعم/المقاومة، المتوسطات المتحركة، مؤشرات الزخم
• احذر من أحداث البجعة السوداء، التي قد تؤدي إلى تقلبات عالمية تجعل الارتباط يعود إلى الصفر أو يتغير بشكل مفاجئ

من أين تتداول

يمكن للمتداولين الدخول في عقود الفروقات (CFD) ( على العقود مقابل الفروقات) لتطبيق استراتيجية الارتباط، والمميز فيها هو إمكانية التداول في كلا الاتجاهين ( سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط)، مع رفع الرافعة المالية، بحيث يمكن برأس مال قليل تحقيق عوائد عالية

الخلاصة

ارتباط الفوركس هو أداة تساعد المتداول على فهم الترابط بين أزواج العملات. من خلال دراسة هذا الترابط، يمكنك:

✓ تقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات بذكاء ✓ توقيت عمليات Pairs Trading عندما ينحرف الارتباط مؤقتًا ✓ تعديل استراتيجيات إدارة المخاطر وفقًا لظروف السوق Risk-on/Risk-off

كلما زادت معرفتك العميقة بالارتباط، زادت قدرتك على بناء محفظة متوازنة، وتحقيق أرباح ثابتة، وتقليل فرص الخسارة الكبيرة