فجوة المساءلة: لماذا تحتاج أسواق التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية قابلة للتحقق

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: تتراهن الروبوتات الذكية بمليارات على المستقبل، لكن (لا أحد يعلم إذا) كانوا يخدعون | رأي الرابط الأصلي: كل نظام بناه البشر لاكتشاف الحقيقة، من العلوم التي تخضع لمراجعة الأقران إلى الصحافة الاستقصائية إلى بورصات الأسهم، يعتمد على المساءلة. الأسواق التنبئية ليست استثناءً. فهي تحول التخمينات إلى أسعار، مما يجعل من الممكن المراهنة بأموال حقيقية على ما إذا كانت الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة أو من سيفوز في الانتخابات القادمة. لسنوات، كانت هذه ألعاب بشرية، تتضمن متداولين يراقبون استطلاعات الرأي أو اقتصاديين يحللون البيانات. لكن شيئًا ما تغير. الوكلاء الذكيون يخلقون أسواقهم الخاصة، ينفذون آلاف الصفقات في الثانية، ويقومون بتسوية الرهانات تلقائيًا، كل ذلك بدون شخص في الحلقة.

الملخص

• حولت الذكاء الاصطناعي الأسواق التنبئية إلى صناديق سوداء: الوكلاء المستقلون يتداولون الآن، يحركون الأسعار، ويسوون الرهانات بسرعة الآلة — ولكن بدون قابلية تتبع، سجلات تدقيق، أو تفسيرات، السرعة تحل محل المساءلة.
• هذا يخلق فشلًا هيكليًا في الثقة: يمكن للروبوتات التواطؤ، أو التعطل، أو التلاعب بالأسواق، ولا أحد يمكنه التحقق من سبب تحرك الأسعار أو ما إذا كانت النتائج شرعية، مما يجعل “اكتشاف الحقيقة” غير قابل للتمييز عن الضوضاء الآلية.
• الحل هو بنية تحتية قابلة للتحقق، وليس روبوتات أسرع: تحتاج الأسواق إلى إثبات أصول البيانات باستخدام التشفير، منطق قرار شفاف، وتسويات قابلة للتدقيق بحيث تأتي الثقة من الدليل، وليس من الخوارزميات غير الشفافة.

يبدو العرض مقنعًا: معلومات مثالية، تحديثات أسعار فورية، أسواق تتحرك بسرعة الآلة. هل يجب أن يكون الأسرع هو الأفضل، أليس كذلك؟ ليس بالضرورة. المشكلة التي لا يتحدث عنها أحد هي أن السرعة بدون تحقق هي مجرد فوضى بسرعة البرق. عندما تتداول الأنظمة المستقلة مع بعضها بسرعة البرق، ولا يمكن لأحد تتبع البيانات التي استخدمتها أو سبب اتخاذها لقرار معين، أنت لا تملك سوقًا؛ أنت صندوق أسود يتحرك المال فقط.

المشكلة المخفية في وضح النهار

لقد حصلنا بالفعل على لمحة عن مدى سوء هذا يمكن أن يذهب. أظهرت دراسة من وارتون وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا في عام 2025 أنه، عندما تم إطلاق وكلاء التداول المدعومين بالذكاء الاصطناعي في أسواق محاكاة، تواطأ الروبوتات بشكل عفوي مع بعضها البعض، وشاركت في تثبيت الأسعار لتحقيق أرباح جماعية، دون أي برمجة صريحة للقيام بذلك.

المشكلة هي أنه عندما يضع وكيل ذكاء اصطناعي صفقة، أو يحرك سعرًا، أو يطلق دفعًا، عادةً لا يوجد سجل يوضح لماذا. لا يوجد أثر ورقي، ولا سجل تدقيق، وبالتالي لا توجد طريقة للتحقق من المعلومات التي استخدمها أو كيف توصل إلى ذلك القرار.

فكر في ما يعنيه هذا عمليًا. يتغير السوق فجأة بنسبة 20%. ما الذي سببه؟ هل رأى الذكاء الاصطناعي شيئًا حقيقيًا، أم أن روبوتًا تعطل؟ هذه الأسئلة لا تملك إجابات الآن. وهذه مشكلة خطيرة مع تدفق المزيد من الأموال إلى أنظمة تتخذ فيها الآلات القرارات.

ما الذي ينقص

لكي تعمل الأسواق التنبئية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بشكل فعلي، وليس فقط بسرعة، فهي بحاجة إلى ثلاثة أشياء لا توفرها البنية التحتية الحالية:

• مسارات بيانات قابلة للتحقق: كل قطعة من المعلومات التي تغذي التنبؤ تحتاج إلى سجل دائم، مقاوم للتلاعب، يوضح مصدرها وكيف تمت معالجتها. بدون ذلك، لا يمكنك التمييز بين الإشارة والضوضاء، ناهيك عن كشف التلاعب.
• منطق تداول شفاف: عندما ينفذ روبوت صفقة، يجب أن يرتبط هذا القرار بتفسير واضح: ما البيانات التي أطلقته، مدى ثقة النظام، وما كانت مسار القرار. ليس فقط “الوكيل أ اشترى العقد ب”، بل السلسلة الكاملة للأسباب.
• تسويات قابلة للتدقيق: عندما يتم حل السوق، يحتاج الجميع إلى الوصول إلى السجل الكامل، ما الذي أطلق التسوية، ما المصادر التي تم التحقق منها، كيف تم التعامل مع النزاعات، وكيف تم حساب المدفوعات. يجب أن يكون من الممكن لأي شخص التحقق بشكل مستقل من صحة النتيجة.

حاليًا، لا يوجد شيء من هذا على نطاق واسع. لم تُبنى الأسواق التنبئية، حتى الأكثر تطورًا، للتحقق. بُنيت للسرعة والحجم. كانت المساءلة من المفترض أن تأتي من مشغلين مركزيين يجب أن تثق بهم ببساطة.

هذا النموذج يتكسر عندما يكون المشغلون خوارزميات.

لماذا يهم الأمر

وفقًا لبيانات السوق الأخيرة، ارتفعت حجم تداول الأسواق التنبئية بشكل كبير خلال العام الماضي، مع تبادل المليارات الآن. الكثير من تلك النشاطات أصبحت شبه مستقلة، مع خوارزميات تتداول ضد خوارزميات أخرى، وروبوتات تعدل المراكز استنادًا إلى خلاصات الأخبار، وصانعي السوق الآليون يحدّثون الاحتمالات باستمرار.

لكن الأنظمة التي تعالج هذه الصفقات لا تملك وسيلة جيدة للتحقق مما يحدث. يسجلون المعاملات، لكن التسجيل ليس هو التحقق. يمكنك أن ترى أن صفقة حدثت، لكن لا يمكنك أن ترى لماذا، أو ما إذا كانت المنطق وراءها سليمة.

مع انتقال المزيد من القرارات من المتداولين البشر إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، يصبح هذا الفجوة خطيرة. لا يمكنك تدقيق ما لا يمكنك تتبعه، ولا يمكنك الاعتراض على ما لا يمكنك التحقق منه. في النهاية، لا يمكنك الثقة في الأسواق حيث تحدث الأفعال الأساسية داخل صناديق سوداء لا يفهمها أحد، بما في ذلك منشئوها.

هذا الأمر مهم أكثر من الأسواق التنبئية. الوكلاء المستقلون يتخذون بالفعل قرارات مهمة في تقييم الائتمان، وتسعير التأمين، وسلاسل التوريد، وحتى إدارة شبكة الطاقة. لكن الأسواق التنبئية هي المكان الذي تظهر فيه المشكلة أولاً، لأن هذه الأسواق مصممة صراحة للكشف عن فجوات المعلومات. إذا لم تتمكن من التحقق مما يحدث في سوق تنبئي، وهو سوق مصمم للكشف عن الحقيقة، فماذا تبقى للأمور الأكثر تعقيدًا؟

ما القادم

إصلاح ذلك يتطلب إعادة التفكير في كيفية عمل بنية السوق التحتية. الأسواق المالية التقليدية تعتمد على هياكل تعمل بشكل جيد للتداول بسرعة الإنسان، لكنها تخلق عنق زجاجة عندما تكون الآلات جزءًا من المعادلة. البدائل الأصلية المبنية على العملات المشفرة تؤكد على اللامركزية ومقاومة الرقابة، لكنها غالبًا تفتقر إلى مسارات التدقيق التفصيلية اللازمة للتحقق مما حدث فعلاً.

الحل ربما يكمن في مكان ما في الوسط: أنظمة لامركزية بما يكفي لكي تعمل الوكلاء المستقلون بحرية، ولكن منظمة بما يكفي للحفاظ على سجلات كاملة، آمنة باستخدام التشفير، لكل فعل. بدلاً من “ثق بنا، لقد قمنا بالتسوية بشكل صحيح”، يصبح المعيار “إليك الدليل الرياضي على أننا قمنا بالتسوية بشكل صحيح، تحقق بنفسك.”

الأسواق لا تعمل إلا عندما يعتقد المشاركون أن القواعد ستُطبق، وأن النتائج ستكون عادلة، وأن النزاعات يمكن حلها. في الأسواق التقليدية، تأتي تلك الثقة من المؤسسات، والتنظيمات، والمحاكم. في الأسواق المستقلة، يجب أن تأتي من البنية التحتية، والأنظمة المصممة من الأساس لجعل كل فعل قابلًا للتتبع وكل نتيجة قابلة للإثبات.

السرعة مقابل الثقة

مؤيدو الأسواق التنبئية على حق بشأن الفكرة الأساسية. يمكن لهذه الأنظمة تجميع المعرفة الموزعة وكشف الحقيقة بطرق لا تستطيع الآليات الأخرى. لكن هناك فرق بين تجميع المعلومات واكتشاف الحقيقة. الحقيقة تتطلب التحقق. بدونها، لديك فقط الإجماع، وفي الأسواق التي تديرها وكلاء الذكاء الاصطناعي، الإجماع غير المُحقق هو وصفة للكوارث.

الفصل التالي من الأسواق التنبئية سيتحدد بما إذا كان أحد سيبني البنية التحتية لجعل تلك الصفقات قابلة للتدقيق، وتلك النتائج قابلة للتحقق، وتلك الأنظمة موثوقة.