La crisis de litio de Tesla: de la conquista de recursos a la construcción de su propia fundición

En la era de carreras de vehículos de nueva energía, quien pueda controlar los recursos de litio en la parte superior, tendrá el control de la garganta de la industria de los EV. TSL ha estado moviéndose con frecuencia en este camino en los últimos años.

Diseño de la cadena de suministro: múltiples piernas para caminar

TSL no ha puesto todos los huevos en una sola canasta. Según la información pública, actualmente tiene acuerdos a largo plazo con varias empresas mineras de litio.

• Ganfeng Lithium: contrato de suministro de 3 años firmado en 2021, entrega comenzando en 2022
• Arcadium Lithium (en proceso de adquisición por parte de Rio Tinto): hay un acuerdo de suministro en curso
• Sichuan Yahua: Suministrará hidróxido de litio de grado batería antes de 2030, además de proporcionar carbonato de litio entre 2025 y 2027.
• Liontown Resources (Australia): Suministra concentrado de espodumeno del proyecto Kathleen Valley, comenzó la producción en julio de este año.
• Piedmont Lithium (北美): suministrará a través de una empresa conjunta con Sayona Mining hasta finales de 2025

Pero eso no es todo. TSL también obtiene indirectamente recursos de litio de fabricantes de baterías como Panasonic, CATL y LG Energy Solutions; cada uno de ellos tiene sus propios acuerdos de adquisición de litio con empresas químicas. Cuantos más eslabones haya en la cadena de suministro, mayor será el riesgo.

Cambio en la química de las baterías: de alto níquel a LFP

Curiosamente, TSL está ajustando la fórmula de las baterías. Las baterías NCA (níquel, cobalto, aluminio) tradicionales son suministradas por Panasonic, tienen una alta densidad de energía pero no son tan reconocidas en la industria como las NCM (níquel, cobalto, manganeso). Ahora, TSL se está moviendo hacia LFP (fosfato de hierro y litio) — estas baterías no contienen níquel ni cobalto, lo que reduce drásticamente la dependencia de metales escasos.

Desde 2021, TSL cambió a LFP para el modelo de autonomía estándar; este año también planea usar esta batería en la camioneta eléctrica mediana. El último avance es la producción de LFP en la fábrica de Sparks, Nevada, para cumplir con los nuevos requisitos de EE. UU. sobre los lugares de adquisición de materiales para baterías - traducido: evitar materiales provenientes de China.

La verdad bajo lo digital

Un Model S estándar contiene aproximadamente 62.6 kilogramos de litio (el peso total de la batería es de 544 kilogramos). Parece que la proporción no es alta, pero Musk ha dicho que el litio es como “la sal en una ensalada”; la clave no es la cantidad única, sino el volumen.

Benchmark Mineral Intelligence predice que para 2030, la demanda de baterías de iones de litio aumentará un 400% hasta 3.9 teravatios-hora. Al mismo tiempo, la actual sobrecapacidad de producción de litio está a punto de revertirse. La presión en la cadena de suministro es enorme.

Punto de inflexión: de la minería a la fundición

Es interesante que TSL no eligió directamente hacer una mina. Un ejecutivo de SQM admitió que la minería requiere una curva de aprendizaje y acumulación de tecnología completamente diferentes; es demasiado crossover para un fabricante de vehículos.

Por el contrario, el analista de Benchmark Mineral Intelligence, Simon Moores, planteó un punto agudo: “Los acuerdos en papel no son suficientes, los fabricantes de automóviles deben comprar el 25% de las minas para garantizar el suministro.” Pero Musk eligió otro camino: construir sus propias plantas de refinación.

El as bajo la manga de TSL: la planta de fundición de Texas

En 2023, TSL comenzó la construcción de una planta de fundición de litio de grado batería con una capacidad de producción anual de 50 GWh en la región de Corpus Christi, Texas. El progreso de la obra está cerca de completarse, y se espera que alcance su máxima producción en 2025.

Pero aquí hay un problema crítico: la fábrica necesita 8 millones de galones de agua al día, mientras que el sur de Texas está experimentando una grave sequía. Sin embargo, en diciembre, la Junta de Agua del Sur de Texas, a través de un acuerdo de infraestructura, permitió a la compañía de agua Nueces vender derechos de uso de tuberías a TSL — esto se convirtió en la clave para sortear el cuello de botella de recursos hídricos.

Lógica Detrás

Desde el Battery Day de 2020, que prometió extraer litio de la arcilla (que aún no se ha comercializado), hasta hoy, donde se ha establecido proveedores en múltiples lugares, se ha cambiado a LFP y se ha construido una planta de refinación, - Tesla está jugando una partida de ajedrez tridimensional. La idea central es no depender de una única fuente, no seguir la tendencia de la minería, pero asegurarse de controlar el puerto de refinación.

Esto es más inteligente que comprar minas directamente: la fundición es un verdadero proceso intensivo en tecnología y capital, dominarlo significa tener el poder de convertir materias primas en productos de calidad para baterías. Si la fábrica de Texas alcanza la producción máxima como se espera en 2025, la influencia de TSL en la cadena de suministro de EV a nivel mundial dará un salto.