La última perspectiva del importante fabricante de chips Infineon muestra un marcado contraste entre sectores. Son alcistas sobre la demanda de chips de IA—sin sorpresa dada la actual explosión de centros de datos y la expansión de la computación en el borde. Pero aquí está la parte interesante: están pisando el freno en las previsiones automotrices e industriales.

Esta postura cautelosa sobre los sectores tradicionales podría señalar vientos en contra económicos más amplios. Los fabricantes de automóviles están lidiando con los costos de transición a los vehículos eléctricos, mientras que la automatización industrial enfrenta ciclos de gasto de capital inciertos. La divergencia nos dice algo importante: el gasto en infraestructura de IA se mantiene resistente incluso cuando los sectores manufactureros convencionales se enfrían.

Para aquellos que siguen las jugadas de hardware en el espacio de minería de criptomonedas o infraestructura Web3, este dato es importante. Las cadenas de suministro de semiconductores impactan directamente todo, desde la disponibilidad de GPU hasta los plazos de producción de ASIC.