# ¿Puede Serve Robotics subir un 200%? ¿Vale la pena invertir en esta empresa de robots de entrega apoyada por Uber?

Recientemente, los analistas de Wall Street han establecido un precio objetivo exorbitante para Serve Robotics (NASDAQ: SERV), siendo el objetivo más agresivo de $26, lo que representa un aumento del 200% en comparación con el precio actual. Suena tentador, pero ¿realmente vale esta empresa eso?

**¿Cuál es la buena noticia?**
- Serve tiene una colaboración profunda con Uber y planea desplegar 2000 Bots Gen3 en la red de Uber Eats antes de finales de 2025.
- Estos Bots ya han completado más de 1 millón de pedidos de entrega, con un costo tan bajo como $1/pedido (mucho más barato que el trabajo manual)
- Se espera que los ingresos de 2026 suban de $2.5M a $25M——un aumento de 10 veces
- Uber es un gran accionista de Serve, lo que respalda esto.

**Pero el problema también es grande**
- Ahora solo se ganan $687K en ingresos trimestrales, pero se están quemando $33M/trimestre
- Valoración de acciones absurda: la relación P/S alcanza las 245 veces, que es 10 veces la de Nvidia (y Nvidia es el verdadero gigante de la IA, con ingresos anuales de cientos de miles de millones)
- La empresa tiene $210M en efectivo, no está claro cuánto tiempo podrá aguantar esta ronda.
- Una vez que la expansión no cumpla con las expectativas, el precio de las acciones puede ajustarse drásticamente.

**línea de base**
6 analistas son optimistas, pero esta combinación de "crecimiento extremadamente alto + valoración extremadamente alta" tiene riesgos y beneficios igual de grandes. Si realmente se pueden implementar 2000 máquinas y realmente ganar dinero, decidirá si esto se duplica o si es un error.