Auge en el gasto en defensa global: por qué los ETFs de aeroespacial y defensa están posicionados para dispararse

Las tensiones geopolíticas están redefiniendo los patrones de inversión militar global, y el sector aeroespacial y de defensa está experimentando un cambio profundo que va mucho más allá de los desarrollos políticos recientes. La convergencia de conflictos regionales, la competencia entre grandes potencias y el avance tecnológico están creando un catalizador sostenido para la aceleración del gasto en defensa.

Los impulsores macroeconómicos detrás del impulso de las acciones de defensa

Múltiples factores interconectados están llevando las inversiones relacionadas con la defensa a nuevos niveles. Las disputas territoriales en la región de Asia-Pacífico, las preocupaciones de seguridad en Europa tras el conflicto Rusia-Ucrania, y la inestabilidad en Oriente Medio han desencadenado colectivamente un ciclo de rearme entre los gobiernos mundiales. En lugar de ver estas tensiones como interrupciones temporales, las principales economías las están considerando como desafíos estructurales que requieren una modernización militar a largo plazo.

Investigaciones de Global X proyectan que el gasto mundial en defensa alcanzará los 3.6 billones de dólares para 2030, un aumento del 33 por ciento respecto a los niveles de 2024. Esta trayectoria refleja no solo presupuestos incrementados, sino un cambio fundamental en la forma en que las naciones asignan recursos a la infraestructura de seguridad. El enfoque de inversión se extiende más allá del armamento convencional hacia dominios emergentes: integración de inteligencia artificial, sistemas de drones autónomos y capacidades avanzadas de ciberdefensa están comandando niveles de financiamiento sin precedentes.

Los mercados de defensa de EE. UU. y Europa lideran la ola de crecimiento

A nivel nacional, el gasto en defensa mantiene un apoyo bipartidista poco común en todo el espectro político, proporcionando estabilidad y previsibilidad tanto para los contratistas de defensa como para los inversores en ETF. Esta posición de consenso protege al sector de las fluctuaciones presupuestarias típicas que afectan a otras industrias financiadas por el gobierno.

Las acciones de defensa europeas han demostrado un impulso particularmente fuerte, manteniendo la tendencia que comenzó con el conflicto en Ucrania y continuó acelerándose hasta 2025, cuando los países miembros de la OTAN elevaron sus compromisos militares. La breve corrección observada a finales de 2024 resultó ser temporal, ya que las evaluaciones de seguridad regional llevaron a los gobiernos a aumentar las asignaciones a pesar de las negociaciones de paz.

Capturando la oportunidad en Aeroespacial y Defensa

Los inversores que buscan exposición a este sector tienen varias vías a través de ETFs especializados: el iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) ofrece acceso amplio al mercado doméstico, mientras que el SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) proporciona exposición complementaria. El ETF Global X Defense Tech (SHLD) enfatiza las innovaciones tecnológicas en defensa, y el ETF Select STOXX Europe Aerospace & Defense (EUAD) captura el impulso del mercado europeo.

Estos fondos mantienen posiciones sustanciales en líderes de la industria como GE Aerospace, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing y Palantir Technologies. Cada uno representa un segmento diferente de la base industrial de defensa—desde contratistas tradicionales hasta proveedores de tecnología emergente—garantizando una exposición diversificada a los impulsores de crecimiento del sector.

Vectores adicionales de crecimiento: expansión del aeroespacial comercial

Más allá del catalizador geopolítico, el aeroespacial comercial representa una historia de crecimiento complementaria. El aumento de las poblaciones de clase media en economías emergentes está generando expectativas de fuerte crecimiento en la demanda de viajes. Las aerolíneas continúan expandiendo su capacidad, y los fabricantes se benefician de una demanda sostenida de nuevas aeronaves y componentes.

La tesis de inversión

El impulso del sector aeroespacial y de defensa refleja más que una volatilidad impulsada por titulares. Los aumentos estructurales en el gasto gubernamental, la transformación tecnológica dentro del complejo militar-industrial y el apoyo bipartidista crean condiciones para un rendimiento superior sostenido del sector. Ya sea evaluando las proyecciones de gasto militar, la evaluación del riesgo geopolítico o las tendencias de adopción tecnológica a largo plazo, los indicadores apuntan consistentemente hacia una continuidad en la fortaleza del sector para los inversores que mantienen posiciones en ETFs de aeroespacial y defensa.