Worthington Steel se acerca a Klöckner & Co; Desinversión estratégica del Grupo Becker en marcha

GasFeeCrybaby · 2026-01-21T00:08:27+00:00

Worthington Steel GmbH está adquiriendo Klöckner & Co SE en una operación de 2.400 millones de euros, reflejando una prima significativa. La transacción cuenta con el firme respaldo de los principales accionistas y forma parte del cambio estratégico de Klöckner para desinvertir en su Becker Group, fortaleciendo su enfoque en productos de alto valor en medio de una creciente consolidación en el mercado europeo del acero.

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2026-01-21 00:08:27

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La Visión General: Una Consolidación Europea de Acero por 2.4 mil millones de dólares

Worthington Steel GmbH está haciendo un movimiento audaz en el sector del acero europeo. La compañía y Klöckner & Co SE han finalizado su acuerdo de combinación empresarial, con Worthington Steel preparando una oferta pública de adquisición por todas las acciones de Klöckner a €11 por acción. Esto valora toda la empresa en aproximadamente €2.1 mil millones ($2.4 mil millones USD)—un prima sustancial que representa aproximadamente un 81% por encima del precio de cierre de Klöckner del 5 de diciembre de 2025, o alrededor de un 98% por encima del promedio ponderado por volumen de tres meses sin perturbaciones.

Asegurando el Acuerdo: Compromisos Irrevocables en su Lugar

La transacción ha asegurado un respaldo crítico antes incluso de que se lancen ofertas formales. SWOCTEM GmbH, que posee alrededor del 41.53% de Klöckner, ha comprometido, mediante acuerdo de oferta irrevocable, apoyar la oferta. Los miembros de la Junta Directiva de Klöckner también han prometido ofrecer sus participaciones personales. Tanto la Junta Directiva como la Junta Supervisora han señalado su intención de recomendar la aceptación a los accionistas, creando un camino formidable hacia la finalización.

El Cambio Estratégico: Desinversión del Grupo Becker Como Parte de una Reorientación Más Amplia

Junto con el marco de adquisición, Klöckner & Co ha anunciado una iniciativa separada pero estratégicamente vinculada: la venta del Grupo Becker, su plataforma multi-metal en el sector del acero plano europeo. Esta desinversión refleja un cambio estratégico deliberado. Tras una evaluación exhaustiva, la Junta Directiva de Klöckner determinó que desinvertir en el Grupo Becker sirve a múltiples objetivos—permitiendo que la empresa participe en una consolidación más amplia de la industria bajo una nueva propiedad, mientras que Klöckner en sí puede afilar su enfoque en productos y servicios de mayor valor añadido.

Consolidación del Mercado a Gran Escala

Estos movimientos señalan una aceleración en la consolidación de la fabricación de acero en Europa. Al deshacerse de la exposición a productos básicos de menor margen a través de la desinversión del Grupo Becker y adquirir la plataforma más amplia de Klöckner, Worthington Steel se está reposicionando como un actor europeo más verticalmente integrado y con un enfoque estratégico. La sincronización y estructura sugieren que ambas partes ven esta transacción como esencial para competir en un panorama industrial cada vez más consolidado.

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