La crise des mines de lithium de Tesla : de la conquête des ressources à la construction de ses propres fonderies.

À l'ère de la course des voitures à énergie nouvelle, celui qui peut maîtriser les ressources en lithium en amont tient la gorge de l'industrie des VE. Tesla a fait de nombreux mouvements sur cette voie ces dernières années.

Aménagement de la chaîne d'approvisionnement : marcher sur plusieurs jambes

TSL n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Selon les informations publiques, elle a actuellement signé des accords à long terme avec plusieurs entreprises minières de lithium :

• Ganfeng Lithium : contrat de fourniture de 3 ans signé en 2021, livraison débutant en 2022
• Arcadium Lithium (en cours d'acquisition par Rio Tinto) : un contrat d'approvisionnement en cours.
• Sichuan Yahua : Fourniture d'hydroxyde de lithium de qualité batterie avant 2030, en outre, fourniture de carbonate de lithium entre 2025 et 2027.
• Liontown Resources (Australie) : fournit du concentré de spodumène du projet Kathleen Valley, production commencée en juillet de cette année.
• Piedmont Lithium (Amérique du Nord) : fourniture via un joint-venture avec Sayona Mining jusqu'à fin 2025

Mais ce n'est pas tout. TSL obtient également des ressources en lithium de manière indirecte auprès de fabricants de batteries tels que Panasonic, CATL et LG Energy Solutions - chacun d'eux ayant ses propres accords d'approvisionnement en lithium avec des entreprises chimiques. Plus il y a d'étapes dans la chaîne d'approvisionnement, plus le risque augmente.

Changement chimique des batteries : du nickel élevé au LFP

Il est intéressant de noter que TSL ajuste la formule de ses batteries. Les batteries NCA (nickel-cobalt-aluminium) traditionnelles sont fournies par Panasonic, avec une densité énergétique élevée, mais leur reconnaissance dans l'industrie est inférieure à celle des NCM (nickel-cobalt-manganèse). Maintenant, TSL se tourne vers les LFP (phosphate de fer lithium) - ces batteries ne contiennent ni nickel ni cobalt, réduisant considérablement la dépendance aux métaux rares.

Dès 2021, TSL a changé pour des modèles à autonomie standard utilisant LFP ; cette année, il prévoit d'utiliser cette batterie sur des camionnettes électriques de taille moyenne. Le dernier développement est la production de LFP à l'usine de Sparks, dans le Nevada, pour répondre aux nouvelles exigences américaines concernant la provenance des matériaux des batteries — traduction : éviter les matériaux en provenance de Chine.

La vérité sous le numérique

Une Model S standard contient environ 62,6 kg de lithium (le poids total de la batterie est de 544 kg). Cela peut sembler peu, mais Musk a dit que le lithium est comme “le sel dans une salade” - la clé n'est pas la quantité utilisée à chaque fois, mais le volume.

Benchmark Mineral Intelligence prévoit : d'ici 2030, la demande en batteries lithium-ion augmentera de 400 % pour atteindre 3,9 térawattheures. Dans le même temps, la situation actuelle de surcapacité des mines de lithium est sur le point de s'inverser. La pression sur la chaîne d'approvisionnement est énorme.

Point de retournement : de l'extraction à la métallurgie

Il est intéressant de noter que TSL n'a pas choisi de créer directement une mine. Un responsable de SQM a avoué que l'exploitation minière nécessite une courbe d'apprentissage et un savoir-faire complètement différents - il est trop difficile pour un constructeur automobile de s'engager dans ce domaine.

Au contraire, l'analyste de Benchmark Mineral Intelligence, Simon Moores, a exprimé un point de vue tranchant : “Les accords sur papier ne suffisent pas, les fabricants de véhicules doivent acquérir 25 % des mines pour garantir l'approvisionnement.” Mais Musk a choisi une autre voie - construire ses propres usines de fusion.

TSL的杀手锏：Texas冶炼厂

En 2023, TSL a commencé la construction d'une usine de fusion pour la production de lithium de qualité batterie de 50 GWh par an dans la région de Corpus Christi au Texas. L'avancement des travaux est presque terminé et la pleine production est prévue pour 2025.

Mais il y a un problème de goulot d'étranglement ici : l'usine a besoin de 8 millions de gallons d'eau par jour, tandis que le sud du Texas traverse une grave sécheresse. Cependant, en décembre, le bureau des eaux du sud du Texas a signé un accord d'infrastructure, permettant à la société Nueces Water de vendre des droits d'utilisation de pipeline à TSL - cela est devenu la clé pour contourner le goulot d'étranglement des ressources en eau.

Logique sous-jacente

Depuis le Battery Day de 2020, qui a promis d'extraire le lithium de l'argile (qui n'est toujours pas commercialisé), jusqu'à aujourd'hui avec la mise en place de fournisseurs dans plusieurs régions, le passage à LFP et la construction de fonderies — TSL joue une partie d'échecs en trois dimensions. L'idée centrale est de ne pas dépendre d'une seule source, de ne pas suivre la tendance de l'extraction minière, mais de s'assurer de maîtriser le port de la fusion.

C'est plus intelligent que d'acheter directement des mines : la fusion est un véritable processus technique et capitalistique, maîtriser cela, c'est avoir le pouvoir de transformer les matières premières en produits de qualité batterie. Si l'usine du Texas atteint sa pleine production comme prévu en 2025, la position de TSL dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des VE sera renforcée.