Tidak memperhatikan saham terkait AI mengalami penurunan belakangan ini? Perspektif menarik baru saja muncul—beberapa investor melihat penurunan ini sebagai kesempatan membeli yang bagus, terutama untuk pemain infrastruktur cloud besar seperti Alphabet.

Logiknya seperti ini: sementara volatilitas jangka pendek menggoyahkan tangan yang lemah, penyedia hyperscale (pikir besar penyedia cloud) tetap secara fundamental terposisi untuk pembangunan infrastruktur AI yang masih berada di tahap awal. Perusahaan-perusahaan ini mengendalikan komputasi, pusat data, API—pada dasarnya alat dan perlengkapan dari gebrakan emas AI.

Alphabet sangat menonjol. Meskipun tekanan baru-baru ini, divisi cloud mereka terus mendapatkan pangsa pasar, dan mereka tertanam dalam aplikasi AI konsumen dan perusahaan. Ketika penjualan panik menyerang nama-nama berkualitas, saat itulah peluang muncul.

Tentu saja, waktu untuk membeli pada penurunan itu sulit. Namun bagi mereka yang yakin pada mega-tren AI, mengakumulasi posisi di pemimpin infrastruktur selama koreksi secara historis telah membuahkan hasil. Pertanyaannya bukan apakah AI mengubah industri—tetapi siapa yang mengendalikan saluran yang membuatnya mungkin.

Ada orang lain yang mengawasi level ini? Atau menunggu lebih banyak darah?