Googleは実際に5Tに最初に到達するかもしれず、その理由はGemini 3の後により明確に感じられます。人々はモデルジャンプに注目しましたが、本当の衝撃はGoogleがNvidiaチップの代わりにTPUでそれを実行したことでした。その単一の動きがAIの経済全体を変えます。

TPUは、ドルあたりのパフォーマンスがより高く、はるかに少ないエネルギーを使用します。これは、コンピュートがGoogleのSearch、Ads、Gemini、Cloud全体で最大の上昇コストであるため重要です。思考のコストを削減すれば、規模に応じて瞬時にマージンが増加します。

そして今、GoogleはTPUを内部で使用するだけではありません。彼らはそれを製品に変えています。最大100万のTPUに関するAnthropicとの契約は、これが単なる副次的な実験ではないことを示しています。これは、GoogleがモバイルでAndroidを所有しているのと同じように、AIのハードウェア層を所有しようとしているのです。

ハードウェア、モデル、配信を制御すると、フライホイールは実現します。Google Cloudは、Nvidiaに縛られていないため、より安価に価格設定できます。Geminiはユーザー側を強化します。TPUはバックエンドを固定します。

何年ぶりかで、Googleは再び攻撃的になっているように感じます。5Tの評価額はもはやクレイジーに聞こえません。

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