なぜ投資において、
人が多い場所には行かない方が良いのか、
私は別の番組でも話したことがありますが、
人生の戦略や職業選択においても、
人が多い場所にはなるべく行かない方が良いのです。
今日話す投資も、
この原則に従っています。
二回に分けて話すつもりです。
なぜなら、これは非常に重要なテーマだからです。
まずどこで行うかを選び、
次にそれをしっかりと行うことです。
どこを選ぶか、
あなたの戦場はどこか、
あなたの範囲はどこか、
これが最も重要なことです。
では、
なぜ人が多い場所に行かないのか？その背後にある論理は何か？それは競争のためです。
競争が激しいと、
良いものでも最終的に価格を引き上げてしまい、
価格が高すぎると価値を失います。
良いものですが、
良い投資ではないのです。
これが言いたいことです。
だから、
まず自分の立場をはっきりさせる必要があります。
あなたは買い手ですか？もし買い手なら、
人が多い場所は望ましくありません。
買い手がたくさんいると、
売り手にとってはもちろん良いことです。
この場所で人が多いのは、
あなたの競争相手が多いことを意味します。
同じ種類の人が多すぎると良くありません。
もしあなたが買い手なら、
売り手が一人だけしかいない場所は望ましくありません。
買い手がたくさんいる場所です。
例えばオークションで骨董品を競売にかける場合、
これは買い手にとって非常に不公平な状況です。
売り手にだけ有利な場面です。
私は古董のコレクションでお金を稼ぐことは見たことがありません。
実業で成功した後に趣味でコレクションをしている人はいますが、
コレクションで最後に大金を稼ぐ人は少ないです。
しかし、例外もあります。
馬未都さんはその一人です。
ただし、彼はあまり古董をオークションで買いません。
むしろ掘り出し物を見つける方です。
彼は古董が誰も欲しがらず、
古董をゴミのように扱っていた時代に、
高価な青花磁器の碗を食器や水槽として買っていました。
その時代は古董を尊重しない時代でした。
つまり、買い手が少なく、
競争相手も少ない一方、
供給は大量にあったのです。
文化大革命の時代、
古物は封建的な遺毒とみなされ、
価値がないとされていました。
だから、私が唯一成功した例です。
おそらく一部の人はいますが、
この成功者たちも、
当時市場が少なく、
買い手が少なかったからこそ成功したのです。
投資は必ずしも株式投資だけではありません。
私が言っているのは常識です。
だから、買い手としては、
買い手が少ない場所を望むべきです。
例えば、屋台で値段交渉をする方が、
ショッピングモールよりも良い場合があります。
古董店で値段交渉をする方が、
オークションで競り落とすよりもお得なこともあります。
もちろん、交渉にはリスクも伴いますが、
少なくとも価格を引き上げることはありません。
株式市場は、
要するにオークション市場です。
特に新規上場株は、
売り手が多くの買い手と競争している状態です。
強気相場のとき、
これは最も盛り上がる瞬間です。
投資家（買い手）が多く、
競争が激しいため、
売り手は高値で売ることができます。
これが、なぜ中国やアメリカの企業経営者が、
株式市場で株や資産を売ろうと必死になるのかの理由です。
しかし、これは買い手にとっては全く良いことではありません。
だから、私は新規株式公開（IPO）にはあまり賛成しません。
ただし、中国には特殊な事情があります。
新規株を買うと、
最初から損をする可能性が高いです。
スタートラインで負けているのです。
なぜなら、高値で買ってしまう可能性があるからです。
競争相手が多いため、
売り手は高値で売ることができ、
実際の価値よりも高い価格になってしまいます。
では、株式市場の買い手にとっていつが有利か？
弱気市場（熊市）では、多くの投資家が市場から離れたり、
損をしたりしています。
この時期に買いに入る投資家は少なく、
価格も低迷しています。
これが投資の好機です。
だから、投資家としては、
弱気市場で買うべきです。
まるで種を蒔くように、
今がその時です。
だから、弱気市場のときだけ買い、
強気市場（牛市）のときは持ち続けるか、
少しずつ売り始めるのが良いでしょう。
適切な買い手や投資家になるには、
牛市のときに買うのは避けるべきです。
特に皆が熱狂しているときは、
この理屈は誰もが理解しています。
非常にわかりやすいです。
例えば今の中国は、
経済が長らく低迷しているため、
コロナ禍などもあり、
最近では多くの投資やスタートアップ企業の資金が不足し、
資金断絶に陥っているところもあります。
もしあなたがプライベートエクイティ投資家なら、
今はチャンスかもしれません。
売り手が多く、
多くの人が耐えられなくなっています。
この時に資金があれば、
現金は最強です。
良い価格で良い会社に投資できるのです。
これは株式市場だけでなく、
常識です。
皆さんにこの常識を持ってもらいたいです。
中国には非常に有名な人物がいます。
陶朱公です。
大旱の時に船を買うべきだと説いた人です。
その時、誰も必要としていなかったからです。
これは同じ理屈です。
不動産市場も同じです。
中国の不動産市場は非常に特殊な市場で、
この20年間、非常に良く発展してきました。
しかし、不動産も周期があります。
不動産で最も儲かるのは、
市場が最も低迷しているときです。
私の友人もそうしています。
市場が低迷しているときに、
手付かずの未完成のビルを買い取るのです。
未完成のビルはほぼ完成しており、
銀行もその資産を欲しがりません。
だから非常に安く売られます。
手に入れたら、
数年かけて建てて改装し、
ちょうど不動産市場が回復し始めたときに売るのです。
周期があるからです。
安く買って、
高く売ることができるのです。
最も危険なのは、
不動産市場が高騰しているときに買うことです。
最も高い土地を買い、
建設を進めた後、
突然市場が反転すると、
大きな損失を被ることになります。
多くの不動産会社が倒産するのは、
資金繰りが破綻したからです。
多額の借金をし、
土地も高値で買います。
土地価格がピークのとき、
みんな競り合います。
不動産の土地は競売で決まるため、
その時に買うのは得策ではありません。
もしあなたが賢い不動産業者なら、
各銀行に行き、
未完成のビルについて交渉します。
銀行も売りたくないため、
買い手がいないときに、
あなた一人だけが買うことができるのです。
これらはすべて投資の常識です。
なぜ「人多い場所には行くな」と言うのか、
この理屈です。
もしあなたが売り手なら、
買い手が多い場所を望みます。
売り手が少ない場所です。
買い手が少なく、
売り手が多いタイミングを狙うべきです。
これは非常にシンプルなビジネスと投資の原則です。
実体経済、市場投資、経営においても、
同じ論理です。
あなたが企業のオーナーなら、
経営を行う際に、
競争が激しい業界には入りたくありません。
みんなが必死になって競争していると、
最後には利益を得られません。
投資にかかるコストも多くなります。
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この原則に従っています。
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なぜなら、これは非常に重要なテーマだからです。
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どこを選ぶか、
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あなたの範囲はどこか、
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では、
なぜ人が多い場所に行かないのか？その背後にある論理は何か？それは競争のためです。
競争が激しいと、
良いものでも最終的に価格を引き上げてしまい、
価格が高すぎると価値を失います。
良いものですが、
良い投資ではないのです。
これが言いたいことです。
だから、
まず自分の立場をはっきりさせる必要があります。
あなたは買い手ですか？もし買い手なら、
人が多い場所は望ましくありません。
買い手がたくさんいると、
売り手にとってはもちろん良いことです。
この場所で人が多いのは、
あなたの競争相手が多いことを意味します。
同じ種類の人が多すぎると良くありません。
もしあなたが買い手なら、
売り手が一人だけしかいない場所は望ましくありません。
買い手がたくさんいる場所です。
例えばオークションで骨董品を競売にかける場合、
これは買い手にとって非常に不公平な状況です。
売り手にだけ有利な場面です。
私は古董のコレクションでお金を稼ぐことは見たことがありません。
実業で成功した後に趣味でコレクションをしている人はいますが、
コレクションで最後に大金を稼ぐ人は少ないです。
しかし、例外もあります。
馬未都さんはその一人です。
ただし、彼はあまり古董をオークションで買いません。
むしろ掘り出し物を見つける方です。
彼は古董が誰も欲しがらず、
古董をゴミのように扱っていた時代に、
高価な青花磁器の碗を食器や水槽として買っていました。
その時代は古董を尊重しない時代でした。
つまり、買い手が少なく、
競争相手も少ない一方、
供給は大量にあったのです。
文化大革命の時代、
古物は封建的な遺毒とみなされ、
価値がないとされていました。
だから、私が唯一成功した例です。
おそらく一部の人はいますが、
この成功者たちも、
当時市場が少なく、
買い手が少なかったからこそ成功したのです。
投資は必ずしも株式投資だけではありません。
私が言っているのは常識です。
だから、買い手としては、
買い手が少ない場所を望むべきです。
例えば、屋台で値段交渉をする方が、
ショッピングモールよりも良い場合があります。
古董店で値段交渉をする方が、
オークションで競り落とすよりもお得なこともあります。
もちろん、交渉にはリスクも伴いますが、
少なくとも価格を引き上げることはありません。
株式市場は、
要するにオークション市場です。
特に新規上場株は、
売り手が多くの買い手と競争している状態です。
強気相場のとき、
これは最も盛り上がる瞬間です。
投資家（買い手）が多く、
競争が激しいため、
売り手は高値で売ることができます。
これが、なぜ中国やアメリカの企業経営者が、
株式市場で株や資産を売ろうと必死になるのかの理由です。
しかし、これは買い手にとっては全く良いことではありません。
だから、私は新規株式公開（IPO）にはあまり賛成しません。
ただし、中国には特殊な事情があります。
新規株を買うと、
最初から損をする可能性が高いです。
スタートラインで負けているのです。
なぜなら、高値で買ってしまう可能性があるからです。
競争相手が多いため、
売り手は高値で売ることができ、
実際の価値よりも高い価格になってしまいます。
では、株式市場の買い手にとっていつが有利か？
弱気市場（熊市）では、多くの投資家が市場から離れたり、
損をしたりしています。
この時期に買いに入る投資家は少なく、
価格も低迷しています。
これが投資の好機です。
だから、投資家としては、
弱気市場で買うべきです。
まるで種を蒔くように、
今がその時です。
だから、弱気市場のときだけ買い、
強気市場（牛市）のときは持ち続けるか、
少しずつ売り始めるのが良いでしょう。
適切な買い手や投資家になるには、
牛市のときに買うのは避けるべきです。
特に皆が熱狂しているときは、
この理屈は誰もが理解しています。
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経済が長らく低迷しているため、
コロナ禍などもあり、
最近では多くの投資やスタートアップ企業の資金が不足し、
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もしあなたがプライベートエクイティ投資家なら、
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陶朱公です。
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これは同じ理屈です。
不動産市場も同じです。
中国の不動産市場は非常に特殊な市場で、
この20年間、非常に良く発展してきました。
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不動産で最も儲かるのは、
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安く買って、
高く売ることができるのです。
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不動産市場が高騰しているときに買うことです。
最も高い土地を買い、
建設を進めた後、
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大きな損失を被ることになります。
多くの不動産会社が倒産するのは、
資金繰りが破綻したからです。
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土地も高値で買います。
土地価格がピークのとき、
みんな競り合います。
不動産の土地は競売で決まるため、
その時に買うのは得策ではありません。
もしあなたが賢い不動産業者なら、
各銀行に行き、
未完成のビルについて交渉します。
銀行も売りたくないため、
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あなた一人だけが買うことができるのです。
これらはすべて投資の常識です。
なぜ「人多い場所には行くな」と言うのか、
この理屈です。
もしあなたが売り手なら、
買い手が多い場所を望みます。
売り手が少ない場所です。
もしあなたが買い手なら、
買い手が少なく、
売り手が多いタイミングを狙うべきです。
これは非常にシンプルなビジネスと投資の原則です。
実体経済、市場投資、経営においても、
同じ論理です。
あなたが企業のオーナーなら、
経営を行う際に、
競争が激しい業界には入りたくありません。
みんなが必死になって競争していると、
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