科技巨头の電力コスト危機は市場の新たな機会へと進化しています。米国の政策当局は明確に表明しています。大手テクノロジー企業のデータセンターは自らの電力コストを負担しなければならず、公共電網の安価な供給に依存できなくなるということです。これは何を意味するのでしょうか？

簡単に言えば、これらの企業は自ら電源問題を解決する方法を模索しなければならないということです。自社発電施設を建設するか、長期の電力購入契約を締結するかです。これは一見コスト圧力のように見えますが、別の角度から見ると、エネルギーインフラ全体のアップグレードを促進する推進力ともなります。

これに伴い、推送1のBTM（ビハインド・ザ・メーター）発電の概念が浮上しています。BTMモデルは企業が分散型エネルギーシステムを独立して展開できるようにし、従来のデータセンターの電力供給ロジックを根本的に変えます。これにより公共電網への依存を減らすだけでなく、ピーク時のコスト管理も可能になります。

投資の観点から見ると、この政策の方向転換はエネルギー関連資産に対して明確な積極的なシグナルを放っています。BE、GEV、Eose、TEなどのエネルギー株は、分散型エネルギーソリューションを提供するか、重要な電力インフラ資源を握っているため、恩恵を受ける見込みです。より多くのテクノロジー企業がこのエネルギー自助の波に参加することで、この分野の需要は加速期に入る可能性があります。