2026-01-13 17:21:50

最近商業宇宙のロジックは本当にますます明確になってきました。海外ではすでにアプリケーションが商業的なクローズドループを形成しており、今後の6Gや宇宙計算力といった新しい分野の需要拡大は非常に大きいです。国内では、星座の数が急増し、衛星製造チェーンは実績を本格的に出し始めており、ロケット打ち上げチェーンも技術革新と供給逼迫の二重の推進力によってチャンスを迎えています。さらに政策面でも継続的に支援が強化されており、資金の流入も絶えず続いています。全体の市場の高まりと持続期間は予想を超える可能性があります。

調整の際にはむしろ見極めが重要です。各セクターのリーディング銘柄は引き続き高値を更新し続けるでしょう。特に価値インフレ属性を持つ細分分野には注目すべきです——相控阵アンテナ、衛星太陽翼、3Dプリントなどは非常に見どころがあります。

具体的には、衛星搭載荷重には天銀機電、烽火通信、信科モバイル、臻镭科技、上海瀚讯、航天电子；ロケット関連では超捷股份、铂力特、银邦股份に注目。衛星プラットフォーム層では复旦微电、紫光国微、航天智装。アプリケーション端末では久之洋、信维通信、通宇通讯、国博电子を見逃せません。宇宙計算力には顺灏股份、上海港湾、乾照光电。さらに陶瓷断熱瓦の隠れた分野では华秦科技、火炬电子、中钢洛耐もあります。産業チェーン全体として見ると、チャンスは確かに多いです。

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UncleLiquidation

· 19時間前

航天赛道这波确实有点猛，产业链全打通了真绷不住了，这些标的列表得好好梳梳，别跟风 3D打印那块儿我早就盯着了，现在才发现还有陶瓷隔热瓦这种隐形选手，意思是还有洼地？政策加码资金涌入，听起来又是一波炒作周期，有点怕卫星太阳翼和相控阵这些真的能兑现业绩还是概念炒作，说实话有点拿不准火箭链那几个股要不要现在进，调整期真的是机会吗太空算力前景无敌，但现在接盘风险大不大啊从上到下都有机会，听起来就像没有机会...选不出重点是不是

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MevSandwich

· 19時間前

航天赛道这波确实有点狠，得潜进去玩玩整个产业链都在动，看着就来劲儿相控阵天线这块儿我得多看看，感觉是黑马等等，太空算力真的能起量吗？还是炒作居多龙头标的搞不好真的要创新高，这逻辑没毛病隐形赛道陶瓷隔热瓦，怎么还有这种东西卫星太阳翼属实有意思，价值通胀这个角度新鲜烽火通信那帮人是不是也在这波里头 6G加太空算力，双引擎起飞的感觉所以到底哪个细分才是真的机会点啊调整时候反而要抄底，这句话我爱听火箭发射链供给紧张，这是真缺口还是凑数说实话，感觉政策加码的力度没之前大啊整条链这么多标的，怎么选才不会掉坑里太空算力这个新赛道能跑出来吗，有点悬

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LowCapGemHunter

· 19時間前

この産業チェーンは本当に全てをカバーしている。荷載からロケット、そして応用まで、論理的に一貫している。 --- フェーズアレイアンテナと衛星太陽翼は確かに見落とされやすい部分だが、その価値インフレの性質が解放されると止まらない。 --- セラミック断熱タイル？まさかこれが新たな分野になるとは思わなかった。ニッチな分野こそチャンスだ。 --- 正直に言うと、政策の強化はこの2年ほど前にも話したことだ。肝心なのは企業が実績を本当に達成できるかどうかだ。 --- ロケットのチェーンのいくつかの銘柄は以前に盛り上がったことがあるが、今も高値追いをするにはちょっと勇気が必要だ。 --- 宇宙の計算能力の方向性については最後に触れるが、これはまだ十分に掘り下げられていないからか、それとも規模が小さいからか。 --- 衛星コンステレーションの急増は良さそうに聞こえるが、生産能力は追いつくのか？また紙面だけの話にならないように。 --- 調整の際にこの一言をしっかり確認することが非常に重要だ。多くの人は高値で掴んでしまう。 --- この長い宇宙産業チェーンの中で、リーダーを選ぶべきか、それとも分散すべきか？リスクが少し大きい気がする。 --- 烽火通信、紫光国微などの二刀流銘柄は、今回宇宙概念を利用して飛躍できるだろうか。

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LadderToolGuy

· 19時間前

商業宇宙飛行が本格化してきた。この波に乗らないと後悔するかもしれない。ロケットと衛星の分野は早く注目すべきだった。相控陣列アンテナには確かに可能性がある。周りでこのことに気づいている人はあまりいないようだ。宇宙の計算能力という新しい道は期待しているが、リーダーを選ぶ必要がある。無駄な買いは避けろ。 3Dプリントとロケットチェーンの組み合わせ？確かにアイデアだ。研究が必要だ。調整期こそ乗るべき時だ。これは冗談ではない。衛星製造チェーンが実現し始めている。評価額だけでなく業績も見ろ、皆さん。プライレットの状況は最近どうだ？誰か追っている人はいるか。隠形（インビジブル）分野という表現が好きだ。陶器の断熱タイルをそう言われて初めて気づいた。政策の後押しと資金流入で、市場の持続期間は予想以上に長くなるかもしれない。リーダー企業は継続的に最高値を更新し続けるだろう。これは信じている。誰が本当に耐えられるか次第だ。宇宙分野には多くの細分化されたセクターがある。皆さん、かなりの時間をかけて研究する必要がある。

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DaoGovernanceOfficer