صناديق الطاقة المتداولة في البورصة تزداد سخونة: 3 خيارات تستحق انتباهك

شهد قطاع الطاقة عامًا مذهلاً في 2022 - حيث ارتفع ETF XLE بنسبة 64.3% بينما انخفض S&P 500 بنسبة 19.6%. يبدو أن هذا تاريخ قديم؟ ليس تمامًا. إليك لماذا لا يزال لدى القطاع غاز في الخزان:

لماذا الآن؟ حتى بعد ارتفاع العام الماضي، لا تزال الطاقة تمثل شريحة صغيرة من فطيرة S&P 500. تظل تقييمات الأسهم تحت المتوسط السوقي، والعديد من شركات الطاقة تغمر المساهمين في توزيعات الأرباح وإعادة الشراء. يمكن أن تتقلب أسعار النفط بسرعة — هل تذكر مدى سرعة الأمور في 2022؟

التعليق المباشر:

XLE (قطاع الطاقة SPDR) — الثقل. أكثر من 40 مليار دولار في الأصول، أساسًا رمز قطاع الطاقة. الشركات الكبرى إكسون موبيل (24.2% من الصندوق) وشيفرون (18.7%) تهيمن. الفخ: أكبر 10 حيازات تشكل 74.5% من الصندوق، لذا أنت تراهن على الشركات الكبرى. عائد التوزيعات 3.75%، نسبة المصاريف 0.10%. يقول المحللون أن هناك زيادة محتملة بنسبة 22.7% في المستقبل.

VDE (Vanguard Energy ETF) — إجابة فاندغارد. توزيع أكثر على (114 من الحيازات مقابل 25) لـ XLE، لذا فإن المخاطر أقل تركيزًا. نفس عائد الأرباح (3.7%)، نفس الرسوم الرخيصة جداً (0.10%). نفس أفضل 10 أسهم مثل XLE، فقط أوزان مختلفة. المحللون يقدرون زيادة بنسبة 25.85%.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration) — اختيار المراوغ. أخف على الشركات الكبرى، وأثقل على المستكشفين المستقلين والمصافي المتوسطة الحجم. المزيد من التنوع (61 حيازات، أعلى 10 فقط 24.2% من الصندوق). رسوم أعلى (0.35%)، عوائد أقل (2.5%)، لكن المحللين يرون إمكانية ارتفاع بنسبة 36.9%.

الحكم: XLE و VDE هما خياراتك المستقرة — توزيعات أرباح كبيرة، ورسوم قليلة، وأسماء كبيرة. XOP هو الرهان الأكثر حدة إذا كنت تحب الأسماء الأصغر والأكثر خطورة في مجال الطاقة. لم تعد الطاقة قصة عابرة — إنها تبدو الآن كجزء حقيقي من المحفظة.