A corrida armamentista dos bots de MEV: Como o Jaredfromsubway 2.0 está a extrair milhões dos traders de Ethereum

Lembras-te de jaredfromsubway.eth? O trader pseudónimo que arrecadou $22 milhões através de ataques MEV em 2023? Ele está de volta—e desta vez, as suas táticas são ainda mais implacáveis.

Os dados mais recentes de rastreamento da EigenPhi revelam que o Jared lançou um bot MEV melhorado, utilizando o mesmo par de chaves criptográficas do seu contrato original. O novo bot já processou mais de 85.000 transações e extraiu aproximadamente 765 ETH ((~$2M a preços atuais)) em lucro puro.

Como Funciona o Novo Vetor de Ataque do Jared

Esquece os simples ataques sandwich. O Jared 2.0 evoluiu a sua estratégia para aquilo a que os investigadores chamam ataques sandwich multi-camada—orquestrando 5-7 transações em camadas simultaneamente para apanhar várias vítimas de uma só vez.

Eis a mecânica:

1. Injeção de liquidez ((transação inicial)) - O bot do Jared adiciona liquidez para inflacionar artificialmente os preços
2. Execução da transação da vítima - Utilizadores comuns ficam “no meio” do sandwich
3. Remoção de liquidez ((transação final)) - O bot retira liquidez, fazendo os preços caírem novamente
4. Repetir - O ciclo continua com variações que tornam a deteção de padrões quase impossível

O génio? Ao trocar a ordem e inserir transações adicionais pelo meio, as vítimas não conseguem identificar ou antecipar facilmente o ataque.

A Dimensão do Problema

O Jared não está sozinho. A extração de MEV tornou-se numa indústria clandestina:

• Bot “arsc” na Solana: $30M extraídos em 2 meses
• Bot “2Fast”: Transformou 703 SOL (($70K)) em $1,9M num único bundle
• Lucro acumulado do Jared: 82.679 ETH (($22M+ desde março de 2023))

MEV—Maximum Extractable Value (Valor Máximo Extraível)—é o lucro gerado ao reordenar, inserir ou censurar transações. Em exchanges descentralizadas como a Uniswap, a ordem das transações impacta diretamente os preços de execução, criando janelas de arbitragem que os bots exploram incessantemente.

O Que Isto Significa para os Traders Comuns

Se fazes trading on-chain, provavelmente estás a perder dinheiro para bots MEV. Cada swap que fazes é analisado em microssegundos antes da execução. A matemática é cruel: o Jared gastou 76.850 ETH em taxas de gás mas obteve 5.829 ETH de lucro—uma margem de 7,6% sobre um volume massivo.

Este é o custo oculto da finança descentralizada: não estás apenas a competir com outros traders. Estás a competir com algoritmos a correr à velocidade da rede com informação perfeita.