A Cyxtera obtém aprovação do tribunal de falências para aquisição pela Brookfield e plano de reestruturação

Parceria estratégica com a Brookfield Infrastructure Partners posiciona a Cyxtera para um crescimento acelerado e capacidades operacionais aprimoradas

O Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Nova Jérsia aprovou oficialmente o caminho para a transformação da Cyxtera, aprovando a venda da empresa para a Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE: BIP, TSX: BIP.UN) e seus co-investidores institucionais. Este marco também confirma o Plano de Reorganização da Cyxtera, marcando um momento crucial para o operador global de centros de dados.

O acordo redefine fundamentalmente o futuro da Cyxtera. O CEO Nelson Fonseca destacou a importância: “Esta aprovação representa um ponto de viragem crítico. O apoio da Brookfield traz não apenas um injeção de capital, mas também décadas de experiência em gestão de infraestrutura. O setor de centros de dados continua a apresentar sinais de forte procura, e estamos posicionados para aproveitar oportunidades de expansão que nossos clientes desesperadamente precisam.”

O que a aquisição significa para as operações

Sob o acordo de compra de ativos assinado em 1 de novembro de 2023, a Brookfield adquirirá substancialmente todos os ativos da Cyxtera. Além da aquisição do negócio principal, os parceiros da Brookfield também entraram para comprar os imóveis que sustentam sete instalações de centros de dados nos EUA — uma medida que desacopla a propriedade imobiliária do controlo operacional e cria flexibilidade financeira.

A reestruturação vai além da mecânica da aquisição. A Cyxtera renegociou com sucesso os termos de arrendamento em três locais domésticos e três internacionais, garantindo direitos de saída a partir de 2024. Esta otimização do portfólio permite à empresa desinvestir ativos com baixo desempenho enquanto concentra recursos em mercados de alta procura. Combinados, esses movimentos remodelam a presença da Cyxtera numa plataforma mais enxuta e mais estratégica.

Cronograma de transição e próximos passos

Assumindo que as autoridades regulatórias concedam as aprovações necessárias e que as condições padrão de encerramento sejam atendidas, a Cyxtera espera sair da supervisão judicial durante o primeiro trimestre de 2024. A empresa compromete-se a manter a continuidade operacional durante toda a transição, priorizando a confiança dos stakeholders neste período sensível.

“Estamos cientes de que nossos clientes, parceiros e funcionários estão atentos,” acrescentou Fonseca. “Nosso trabalho é garantir que esta transição ocorra de forma tranquila, e nossas equipes estão focadas nesse objetivo.”

A abrangência do aconselhamento especializado

A transação atraiu atenção significativa de profissionais. A Kirkland & Ellis LLP assessora a Cyxtera em questões legais, enquanto a Guggenheim Securities e a AlixPartners fornecem orientações financeiras e de reestruturação, respetivamente. Do lado da Brookfield, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP gerencia a estratégia legal. Wells Fargo e TD Securities atuam como consultores financeiros conjuntos para os componentes imobiliários e o financiamento mais amplo da transação.

Sobre a Cyxtera

A Cyxtera atua como um provedor global de primeira linha de soluções de colocation, infraestrutura de interconexão e imóveis digitais. Com ambientes de TI empresariais cada vez mais complexos e distribuídos, a empresa evoluiu sua plataforma para oferecer flexibilidade nativa na nuvem através de uma rede de instalações interligadas. Atualmente, a empresa atende mais de 2.300 clientes empresariais e governamentais em todo o mundo, permitindo-lhes escalar infraestrutura de forma eficiente, atingir objetivos financeiros e manter uma posição competitiva.