Проблема литиевых ресурсов Tesla: от захвата ресурсов до строительства собственных плавильных заводов

Эра гонок на электромобилях, кто сможет овладеть верхними литиевыми ресурсами, тот и держит горло индустрии EV. TSL в последние годы активно действует в этом направлении.

Логистика цепочки поставок: многопрофильный подход

TSL не положила яйца в одну корзину. Согласно публичной информации, в настоящее время она подписала долгосрочные соглашения с несколькими литиевыми горнодобывающими компаниями:

• Ганьфэн Лити: подписан трехлетний контракт на поставку в 2021 году, поставки начнутся в 2022 году
• Arcadium Lithium (находится в процессе приобретения компаниями Rio Tinto): есть действующие соглашения о поставках
• Сычуань Яхуа: поставка литий-гидроксида для батарей до 2030 года, кроме того, с 2025 по 2027 годы также будет поставляться литий-карбонат.
• Liontown Resources (Австралия): поставляет литиевый концентрат из проекта Kathleen Valley, производство началось в июле этого года.
• Piedmont Lithium (Северная Америка): поставка через совместное предприятие с Sayona Mining до конца 2025 года

Но это еще не все. TSL также косвенно получает литийовые ресурсы от таких производителей батарей, как Panasonic, CATL и LG Energy Solutions — у них есть свои соглашения по закупке лития с химическими компаниями. Чем больше этапов в цепочке поставок, тем выше риски.

Изменения в химии батарей: от высоко никелевых до LFP

Интересно, что ТСЛ настраивает формулу батареи. Традиционные батареи NCA (никель-кобальт-алюминий) поставляются Panasonic, имеют высокую энергетическую плотность, но не так признаны в отрасли, как NCM (никель-кобальт-марганец). Теперь ТСЛ переходит на LFP (литий-железо-фосфат) — эти батареи не содержат никеля и кобальта, что значительно снижает зависимость от дефицитных металлов.

Еще в 2021 году ТСЛ переключился на LFP для стандартной модели с запасом хода; в этом году также планируется использовать эту батарею на средних электрокарах. Последние новости заключаются в производстве LFP на заводе в Спаркс, штат Невада, в ответ на новые требования США касательно источников материалов для батарей — перевод: избегание материалов из Китая.

Истина в цифрах

Стандартный Model S содержит около 62.6 килограмма лития (вес всей батареи 544 килограмма). Кажется, что это не так много, но Маск говорил, что литий как “соль в салате” — ключевым является не единичное количество, а объем.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует: к 2030 году спрос на литий-ионные батареи вырастет на 400% до 3,9 тераватт-часов. В то же время, текущая ситуация с избытком мощностей на рынке литиевых руд скоро изменится. Давление на цепочку поставок огромное.

Точка перегиба: от добычи до плавки

Интересно, что ТSL не выбрала прямое создание шахты. Руководитель SQM признал, что горнодобывающая промышленность требует совершенно другой кривой обучения и накопления технологий — для автопроизводителей это слишком большая перекрестная область.

Вместо этого аналитик Benchmark Mineral Intelligence Симон Мурс выдвинул резкую точку зрения: “Бумажных соглашений недостаточно, автопроизводителям необходимо купить 25% шахт, чтобы гарантировать поставки.” Но Маск выбрал другой путь — создание собственного металлургического завода.

Убийственное оружие TSL: завод по переработке в Техасе

В 2023 году ТSL начнет строительство завода по переработке лития для батарей мощностью 50 ГВтч в районе Корпус-Кристи, штат Техас. Степень завершенности проекта близка к окончанию, и ожидается, что в 2025 году он выйдет на полную мощность.

Но здесь есть проблема: фабрике нужно 8 миллионов галлонов воды в день, а Южный Техас испытывает серьезную засуху. Однако в декабре Управление водных ресурсов Южного Техаса через соглашение о инфраструктуре разрешило компании Nueces продать права на использование трубопровода ТСL — это стало ключом к обходу瓶颈 водных ресурсов.

Логика за кулисами

С 2020 года, когда на Дне Батареи было обещано извлечение лития из глины (до сих пор не коммерциализировано), до сегодняшнего дня, когда компания наращивает количество поставщиков, переходит на LFP и строит собственные металлургические заводы — ТСЛ играет в трехмерные шахматы. Основная идея заключается в том, чтобы не полагаться на единственный источник, не следовать за трендами в горнодобывающей отрасли, но обязательно контролировать металлургические порты.

Это умнее, чем просто купить шахту: переработка — это действительно технологически и капиталоемкий этап, овладев которым, вы получаете власть превращать сырье в продукцию уровня батарей. Если завод в Техасе выйдет на полную мощность в 2025 году, то влияние TSL в глобальной цепочке поставок электромобилей повысится на новый уровень.