Вы заметили, что акции, связанные с ИИ, в последнее время упали? Появилась интересная точка зрения — некоторые инвесторы рассматривают этот спад как отличную возможность для покупки, особенно для крупных игроков облачной инфраструктуры, таких как Альфа.

Логика такова: пока краткосрочная волатильность выбивает слабых игроков, гиперскейлеры ( думают о крупных облачных провайдерах ), которые остаются в основном готовыми к развертыванию инфраструктуры ИИ, которое всё еще находится на ранних стадиях. Эти компании контролируют вычисления, центры обработки данных, API — в основном инструменты и материалы золотой лихорадки ИИ.

Alphabet особенно выделяется. Несмотря на недавнее давление, их облачное подразделение продолжает наращивать долю на рынке, и они глубоко внедрены как в потребительские, так и в корпоративные AI-приложения. Когда паническое распродажа затрагивает качественные компании, именно тогда появляются возможности.

Конечно, поймать дно сложно. Но для тех, кто уверен в мегатренде ИИ, накопление позиций в лидерах инфраструктуры во время коррекций исторически приносило выгоду. Вопрос не в том, трансформирует ли ИИ отрасли — а в том, кто контролирует трубы, которые делают это возможным.

Кто-нибудь еще присматривается к этим уровням? Или ждете больше крови?