Глобальный рост расходов на оборону: почему ETF в области аэрокосмической и оборонной промышленности готовы к росту

Геополитическая напряженность меняет глобальные модели военных инвестиций, и сектор аэрокосмической и оборонной промышленности переживает глубокие изменения, выходящие далеко за рамки недавних политических событий. Слияние региональных конфликтов, конкуренции великих держав и технологического прогресса создает устойчивый катализатор для ускорения расходов на оборону.

Макроэкономические драйверы импульса оборонных акций

Множество взаимосвязанных факторов поднимают инвестиции, связанные с обороной, на новые высоты. Территориальные споры в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, опасения по поводу европейской безопасности после конфликта Россия–Украина и нестабильность на Ближнем Востоке в совокупности вызвали цикл переоружения среди мировых правительств. Вместо того чтобы рассматривать эти напряженности как временные сбои, крупные экономики воспринимают их как структуральные вызовы, требующие долгосрочной модернизации вооруженных сил.

Исследование Global X прогнозирует, что глобальные расходы на оборону достигнут (3.6 трлн) долларов к 2030 году — на 33 процента больше по сравнению с уровнями 2024 года. Эта траектория отражает не только увеличение бюджетов, но и фундаментальный сдвиг в распределении ресурсов на обеспечение безопасности. Инвестиционный фокус расширяется за пределы традиционного вооружения и включает новые области: интеграцию искусственного интеллекта, автономные беспилотные системы и передовые киберзащитные возможности, которые получают беспрецедентное финансирование.

Рынки обороны США и Европы лидируют в росте

Внутри страны расходы на оборону сохраняют редкую двухпартийную поддержку по всему политическому спектру, обеспечивая стабильность и предсказуемость как для подрядчиков по обороне, так и для инвесторов ETF. Эта консенсусная позиция защищает сектор от типичных колебаний бюджета, которые затрагивают другие отрасли, финансируемые государством.

Европейские акции оборонного сектора демонстрируют особенно сильный импульс, поддерживая рост, начавшийся с конфликта в Украине, и продолжая ускоряться в 2025 году, поскольку государства-члены НАТО увеличивали военные обязательства. Кратковременное снижение в конце 2024 года оказалось временным, поскольку региональные оценки безопасности побудили правительства увеличить расходы несмотря на мирные переговоры.

Воспользоваться возможностями аэрокосмической и оборонной отрасли

Инвесторы, ищущие экспозицию к этому сектору, имеют несколько вариантов через специализированные ETF: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) обеспечивает широкий доступ к внутреннему рынку, в то время как SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) предлагает дополнительную экспозицию. ETF Global X Defense Tech (SHLD) делает акцент на технологических инновациях в обороне, а ETF Select STOXX Europe Aerospace & Defense EUAD охватывает европейский рынок.

Эти фонды занимают значительные позиции в лидерах отрасли, таких как GE Aerospace, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing и Palantir Technologies. Каждый из них представляет разные сегменты оборонной промышленной базы — от традиционных подрядчиков до новых технологических поставщиков — что обеспечивает диверсифицированное воздействие на драйверы роста сектора.

Дополнительные векторы роста: расширение коммерческой авиации

Помимо геополитического катализатора, коммерческая авиация представляет собой дополнительную историю роста. Рост среднего класса в развивающихся экономиках создает сильные ожидания по росту спроса на путешествия. Авиакомпании продолжают расширять мощность, а производители получают выгоду от устойчивого спроса на новые самолеты и компоненты.

Инвестиционная концепция

Импульс сектора аэрокосмической и оборонной промышленности отражает не только волатильность, вызванную новостями. Структурное увеличение государственных расходов, технологические преобразования внутри военно-промышленного комплекса и двухпартийная политическая поддержка создают условия для продолжительного превосходства сектора. Будь то прогнозы военных расходов, оценка геополитических рисков или долгосрочные тренды внедрения технологий, все показатели последовательно указывают на дальнейший рост сектора для инвесторов, поддерживающих позиции в ETF аэрокосмической и оборонной отрасли.