Последние действия в секторе чипов памяти заслуживают внимания. SanDisk и Western Digital достигли новых максимумов, при этом SanDisk вырос более чем на 9%, Western Digital также вырос более чем на 6%, а Micron и Pure Storage — более чем на 3% каждый.

За этой волной роста стоят интересные оценки со стороны институциональных инвесторов. Аналитическая команда Bernstein считает, что рост данных, вызванный ИИ, открывает "беспрецедентный суперцикл хранения данных" — это заявление звучит очень весомо. Они сразу повысили целевую цену SanDisk с 300 до 580 долларов, что почти вдвое больше.

Не только Bernstein верит в эту логику. Bank of America также пересмотрел цены: SanDisk с 230 до 380 долларов, Western Digital с 180 до 260 долларов, Micron с 335 до 410 долларов. Эти изменения цен достаточно значительны и свидетельствуют о том, что институты в целом пересматривают оценки роста потребностей в хранении данных.

Объем данных для обучения и inference моделей ИИ действительно меняет кривую спроса на хранение данных во всей индустрии.