Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) kendini ilaç keşfinde bir sonraki yapay zeka oyunu değiştirici olarak tanıtıyor. CEO, geliştirme süresini 5-6 yıldan + yüzlerce milyon dolardan sadece 1-2 yıla + 10-20 milyon dolara indirebileceklerini iddia ediyor. Saçma geliyor, değil mi?
İşte sorun: tamamen kanıtlanmamış. Son aşama klinik denemeleri yok, onaylanmış ilaçları yok. Sadece abartı.
Bu arada, finansal durum berbat:
Gelir (TTM): 64.5M$
Ar-Ge giderleri: 431.2M$
Net zarar: 649.1M$
Nakit akışını kaybediyorlar ve ayakta kalmak için sürekli hisse arz ederek hissedarları sulandırıyorlar. Hisse sayısı sürekli artıyor — klasik uyarı işareti.
Hisse, 2023’te Nvidia’nın yatırımı sonrası yükseldi, ama gerçekler ortaya çıktı: 2024’te %31 düştü, 2025 YTD %11 daha düştü. Piyasa değeri $3B ucuz görünüyor, ta ki bunun hala büyük ölçüde aşırı değerli olduğunu fark edene kadar; henüz hiçbir şey sunmamış bir şirket için.
Sonuç: Harika teknoloji, ama önce kanıtla. Çok fazla soru işareti, çok fazla sulandırma riski. Bu spekülatif bir bahis, yatırım değil.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
RXRX: Yapay Zeka İlaç Endüstrisi Heyecanı ve Gerçeklik Kontrolü
Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) kendini ilaç keşfinde bir sonraki yapay zeka oyunu değiştirici olarak tanıtıyor. CEO, geliştirme süresini 5-6 yıldan + yüzlerce milyon dolardan sadece 1-2 yıla + 10-20 milyon dolara indirebileceklerini iddia ediyor. Saçma geliyor, değil mi?
İşte sorun: tamamen kanıtlanmamış. Son aşama klinik denemeleri yok, onaylanmış ilaçları yok. Sadece abartı.
Bu arada, finansal durum berbat:
Nakit akışını kaybediyorlar ve ayakta kalmak için sürekli hisse arz ederek hissedarları sulandırıyorlar. Hisse sayısı sürekli artıyor — klasik uyarı işareti.
Hisse, 2023’te Nvidia’nın yatırımı sonrası yükseldi, ama gerçekler ortaya çıktı: 2024’te %31 düştü, 2025 YTD %11 daha düştü. Piyasa değeri $3B ucuz görünüyor, ta ki bunun hala büyük ölçüde aşırı değerli olduğunu fark edene kadar; henüz hiçbir şey sunmamış bir şirket için.
Sonuç: Harika teknoloji, ama önce kanıtla. Çok fazla soru işareti, çok fazla sulandırma riski. Bu spekülatif bir bahis, yatırım değil.