Tesla'nın lityum madeni sıkıntısı: Kaynakları ele geçirmekten kendi eritme tesislerini kurmaya

Yeni enerji araçları yarış dönemi, kim üst akü lityum kaynaklarını kontrol ederse, kim EV endüstrisinin boğazını tutar. TSL son yıllarda bu yolda sıkça hareket ediyor.

Tedarik Zinciri Yapısı: Çoklu Ayaklarla Yürümek

TSL, yumurtaları tek sepet içine koymadı. Kamuya açık bilgilere göre, şu anda birden fazla lityum madeni şirketiyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladı:

• Ganfeng Lityum: 2021'de 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzalandı, 2022'de teslimata başlandı
• Arcadium Lithium (Rio Tinto tarafından satın alınıyor): Devam eden tedarik anlaşması var
• Sichuan Yahua: 2030 yılına kadar batarya kalitesinde lityum hidroksit temin edecek, ayrıca 2025-2027 yılları arasında lityum karbonat da sağlayacak.
• Liontown Resources (Avustralya): Kathleen Valley projesinden lityum konsantresi tedarik ediyor, bu yıl Temmuz ayında üretime başladı.
• Piedmont Lithium (Kuzey Amerika): Sayona Mining ile ortaklık kurarak 2025 yılsonuna kadar tedarik.

Ama bu henüz hepsi değil. TSL, Panasonic, CATL, LG Energy Solutions gibi pil üreticilerinden dolaylı olarak lityum kaynakları da elde ediyor - her biri kimya şirketleri ile kendi lityum tedarik anlaşmalarına sahip. Tedarik zincirindeki her eklemle birlikte risk de artıyor.

Pil Kimyası Değişimi: Yüksek Nikel'den LFP'ye

İlginçtir ki, TSL pil formülünü ayarlıyor. Geleneksel NCA (nikel kobalt alüminyum) pilleri Panasonic tarafından sağlanıyor, enerji yoğunluğu yüksek ancak endüstri tarafından NCM (nikel kobalt manganez) kadar tanınmıyor. Şimdi TSL, nikel ve kobalt içermeyen LFP (lityum demir fosfat) pillerine yöneliyor; bu, nadir metal bağımlılığını önemli ölçüde azaltıyor.

2021 yılında, TSL standart menzil modeline geçiş yaptı; bu yıl orta boy elektrikli kamyonetlerde bu bataryayı kullanmayı planlıyor. En son gelişme, Nevada'daki Sparks fabrikasında LFP üretimi, ABD'nin batarya malzemeleri tedarik kaynağına yönelik yeni düzenlemelerine yanıt olarak - Çin'den gelen malzemeleri bertaraf etmek.

Dijitalin Altındaki Gerçek

Standart bir Model S, yaklaşık 62.6 kilogram lityum (toplam pil ağırlığı 544 kilogram) ile donatılmıştır. Oranın düşük göründüğü doğru, ancak Musk lityumu “salata tuzu” olarak tanımlamıştı - burada önemli olan tek seferlik miktar değil, hacimdir.

Benchmark Mineral Intelligence tahminlerine göre: 2030 yılına kadar lityum iyon batarya talebi %400 artarak 3.9 terawatt saate ulaşacak. Bu arada, lityum madeninin mevcut kapasite fazlası durumu tersine dönmek üzere. Tedarik zinciri büyük bir baskı altında.

Dönüm Noktası: Madencilikten Eritmeye

İlginç olan, TSL'in doğrudan madencilik yapmayı seçmemesi. SQM yöneticisi, madenciliğin tamamen farklı bir öğrenme eğrisi ve teknik birikim gerektirdiğini itiraf etti - tam otomobil üreticilerinin bununla uğraşması çok farklı bir alan.

Buna karşın Benchmark Mineral Intelligence analisti Simon Moores keskin bir görüş sundu: “Kağıt üzerindeki anlaşmalar yeterli değil, otomobil üreticileri tedarik garantisi için madenlerin %25'ini satın almak zorunda.” Ancak Musk başka bir yol seçti — kendi eritme tesisini kurdu.

TSL'nin Sırrı: Texas Eritim Tesisi

2023 yılında TSL, Texas'ın Corpus Christi bölgesinde yılda 50 GWh batarya sınıfı lityum üreten bir tesisin inşaatına başladı. Proje ilerlemesi neredeyse tamamlandı, 2025'te tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Ama burada bir darboğaz sorunu var: Fabrika her gün 8 milyon galon suya ihtiyaç duyuyor ve Güney Teksas ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Ancak Aralık ayında, Güney Teksas Su İdaresi altyapı anlaşması aracılığıyla Nueces Su Şirketi'ne TSL'ye boru hattı kullanım hakkı satma izni verdi - bu, su kaynakları darboğazını aşmanın anahtarı oldu.

Arka Mantık

2020 yılı Battery Day'de kil kaynaklarından lityum çıkarma (halen ticarileşmedi) taahhüdünden, şimdi birçok bölgede tedarikçi yerleşimine, LFP'ye yönelmeye ve kendi eritme tesislerini inşa etmeye kadar - TSL üç boyutlu bir satranç oyunu oynuyor. Temel fikir tek bir kaynağa bağımlı olmamak, madencilikte moda olmamak, ancak eritme noktasını kesinlikle kontrol etmek.

Bu, doğrudan maden satın almaktan daha akıllıca: Eritme, gerçek bir teknik + sermaye yoğun bir aşamadır, bunu kavrayan, hammaddeleri pil kalitesindeki ürünlere dönüştürme gücüne sahip olur. 2025'te Texas fabrikası planlandığı gibi tam kapasite çalışırsa, TSL, küresel EV tedarik zincirindeki etkisini bir üst seviyeye taşıyacak.