Ситуація з літієвими родовищами Tesla: від захоплення ресурсів до власного металургійного виробництва

Ера гонок електромобілів, хто зможе оволодіти верхніми літієвими ресурсами, той і тримає горло індустрії EV. TSL за останні кілька років активно діє в цьому напрямку.

Логістика постачання: багато шляхів

TSL не поклала всі яйця в один кошик. Відповідно до публічної інформації, вона наразі уклала довгострокові угоди з кількома літієвими шахтами:

• Ганфенг Лі: підписав 3-річний контракт на постачання у 2021 році, початок поставок у 2022 році
• Arcadium Lithium (під контролем Rio Tinto): є діючі угоди на постачання
• Сичуань Яхуа: постачання літій-гідроксиду для батарей до 2030 року, також потрібно постачати літій-карбонат у 2025-2027 роках.
• Liontown Resources (Австралія): постачання літієвого концентрату з проєкту Kathleen Valley, виробництво розпочато у липні цього року
• Piedmont Lithium (Північна Америка): постачання через спільне підприємство з Sayona Mining до кінця 2025 року

Але це ще не все. TSL також непрямо отримує ресурси літію від виробників акумуляторів, таких як Panasonic, CATL, LG Energy Solutions — у них кожного є власні угоди з хімічними компаніями щодо закупівлі літію. Чим більше етапів у ланцюгу постачання, тим більше ризики зростають.

Хімічна революція батарей: від високого нікелю до LFP

Цікаво, що ТSL коригує формулу акумулятора. Традиційні акумулятори NCA (нікель-кобальт-алюміній), які постачає Panasonic, мають високу енергію, але їхня визнаність в індустрії нижча, ніж у NCM (нікель-кобальт-марганець). Тепер ТSL переходить на LFP (літій-фосфат-оксид) — ці акумулятори не містять нікелю та кобальту, що значно знижує залежність від рідкісних металів.

Ще в 2021 році TSL переключилася на LFP для стандартних моделей з запасом ходу; цього року також планують використовувати цю батарею в середніх електричних вантажівках. Останні новини - це виробництво LFP на заводі в Спаркс, штат Невада, щоб відповідати новим вимогам США щодо джерел постачання матеріалів для акумуляторів — переклад: уникати матеріалів з Китаю.

Істина в цифрах

Одна стандартна Model S містить приблизно 62,6 кілограма літію (загальна вага батареї 544 кілограма). Здається, що частка не висока, але Маск колись сказав, що літій подібний до “солі в салаті” — ключове не одноразове використання, а обсяг.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозує: до 2030 року попит на літій-іонні батареї зросте на 400% до 3,9 терават-годин. Водночас, нинішня надлишкова потужність літієвих копалень незабаром зміниться. Тиску на ланцюг постачання дуже багато.

Поворотний момент: від видобутку до плавки

Цікаво, що TSL не обрала пряме створення шахти. Керівники SQM зізнаються, що гірничодобувна промисловість потребує абсолютно іншої кривої навчання та технологічного накопичення — виробникам автомобілів це занадто складно.

Натомість аналітик Benchmark Mineral Intelligence Саймон Мурс висловив різку думку: “паперових угод недостатньо, виробники автомобілів повинні купити 25% шахт, щоб гарантувати постачання.” Але Маск обрав інший шлях — будівництво власного металургійного заводу.

Вбивча фішка Tesla: техаський плавильний завод

У 2023 році TSL в місті Корпус-Крісті, штат Техас, розпочала будівництво заводу з виробництва 50 ГВт·год батарейного літію на рік. Прогрес будівництва вже близький до завершення, а в 2025 році очікується повна потужність.

Але тут є проблема, яка ускладнює ситуацію: фабрика щодня потребує 8 мільйонів галонів води, а південний Техас переживає серйозну посуху. Однак у грудні водоканал південного Техасу через інфраструктурну угоду дозволив компанії Nueces продавати права на використання трубопроводів компанії TSL — це стало ключем до обхідного шляху водних ресурсів.

За лаштунками логіки

З 2020 року, коли на Battery Day було обіцяно видобуток літію з глини (досі не комерційно реалізовано), до сьогоднішнього дня, коли ТСЛ розгортає постачальників у багатьох регіонах, переходить на LFP і будує власні металургійні заводи — ТСЛ грає в тривимірні шахи. Основна ідея полягає в тому, що не покладатися на єдине джерело, не слідувати за модою на видобуток, але обов'язково контролювати металургійні порти.

Це розумніше, ніж просто купувати майнінг: плавка - це дійсно технологічний + капіталомісткий етап, оволодівши ним, ви отримуєте владу перетворювати сировину на продукти рівня батарей. Якщо завод у Техасі буде запущений в 2025 році, то вплив TSL у глобальному ланцюзі постачання електромобілів зросте.