Звернули увагу, що акції, пов'язані з ШІ, останнім часом зазнають значних втрат? З'явилася цікава перспектива—деякі інвестори розглядають цей спад як чудову можливість для покупки, особливо для великих гравців у сфері хмарної інфраструктури, таких як Alphabet.

Логіка виглядає так: поки короткострокова волатильність виводить слабких гравців, гіпермасштабні постачальники ( великі постачальники хмарних послуг ) залишаються в основному позиціонованими для розвитку інфраструктури ШІ, яка все ще на ранніх стадіях. Ці компанії контролюють обчислювальні потужності, дата-центри, API — в основному лопати і кирки золотої лихоманки ШІ.

Alphabet особливо вирізняється. Незважаючи на нещодавній тиск, їхній підрозділ хмарних технологій продовжує здобувати частку ринку, і вони глибоко інтегровані як у споживчих, так і в корпоративних AI-додатках. Коли панічні продажі вражають якісні компанії, тоді виникають можливості.

Звичайно, вгадувати моменти падіння складно. Але для тих, хто впевнений у мегатренді ШІ, накопичення позицій у лідерів інфраструктури під час корекцій історично приносило прибуток. Питання не в тому, чи ШІ трансформує галузі — а в тому, хто контролює канали, які це роблять можливим.

Хтось ще стежить за цими рівнями? Чи чекаєте на більше кровопролиття?