Енергетичні ETF набирають обертів: 3 варіанти, які варто вашої уваги

Енергетичний сектор пережив потужний 2022 рік — ETF XLE зріс на 64,3%, тоді як S&P 500 впав на 19,6%. Здається, це давня історія? Не зовсім. Ось чому сектор все ще має газ в запасі:

Чому зараз? Навіть після минулорічного зростання, енергетика все ще є маленькою часткою пирога S&P 500. Оцінки акцій залишаються нижчими за середній ринковий рівень, і багато енергетичних компаній затоплюють акціонерів дивідендами та викупами. Ціни на нафту можуть змінитися в одну мить — пам'ятаєте, як швидко все відбувалося у 2022 році?

Коментар:

XLE (Енергетичний вибір сектору SPDR) — Важковаговик. $40B+ активів, фактично візитна картка енергетичного сектору. Провідники ExxonMobil (24.2% фонду) та Chevron (18.7%) домінують. Але є нюанс: топ-10 активів складають 74.5% фонду, тож ви ставите на блакитні фішки. Дивідендна доходність 3.75%, витрати 0.10%. Аналітики прогнозують зростання на 22.7%.

VDE (Vanguard Energy ETF) — Відповідь Vanguard. Більш розподілені (114 активів проти 25) XLE, отже, менше концентрованого ризику. Така ж дивідендна доходність (3.7%), такі ж надзвичайно низькі комісії (0.10%). Ті ж 10 найкращих акцій, що й у XLE, просто з іншими вагами. Аналітики оцінюють потенціал зростання в 25.85%.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration) — Вибір диких бурильників. Легше на великих капіталізаціях, важче на незалежних дослідниках та середніх рафінерах. Більш диверсифіковані (61 активи, топ-10 лише 24.2% фонду). Вищі збори (0.35%), нижчі доходи (2.5%), але аналітики бачать потенціал зростання на 36.9%.

Вердикт: XLE та VDE — це ваші стабільні інвестиції — великі дивіденди, малі комісії, великі імена. XOP — це більш ризикована ставка, якщо вам подобаються менші, ризиковані енергетичні компанії. Енергетика більше не є швидкоплинною історією — вона виглядає як реальна частина портфеля тепер.