Відкрито інвестиційну стратегію Кеті Вуд: ось що насправді містять її ETF прямо зараз

Коли мова йде про технологічні інвестиції у Сполучених Штатах, мало хто має таку вагу, як Cathie Wood. Як керівник Ark Invest, вона керує портфельною імперією, що охоплює дев’ять різних інвестиційних фондів — з яких вісім структуровані як біржові фонди (ETFs). Враховуючи статки Cathie Wood та її досвід, розуміння її інвестиційних рішень стало необхідним для тих, хто прагне отримати уявлення про те, куди тече розумний капітал.

Що робить підхід Ark особливим?

На відміну від пасивних індексних фондів, що просто слідують за заздалегідь визначеним набором цінних паперів, стратегія Ark базується на активному управлінні портфелем. Wood та її команда не просто йдуть за натовпом — вони ретельно підбирають окремі інвестиції, базуючись на переконанні, що ці компанії перевищать результати ширшого ринку. Такий практичний підхід дозволив фондам Ark створити репутацію за виявлення нових технологічних можливостей у різних секторах: робототехніка, біотехнології, фінтех і космічні дослідження, серед інших.

Шість активно керованих ETF: повний огляд

Ark Innovation ETF (ARKK): Основний фонд

У центрі інвестиційної імперії Cathie Wood знаходиться Ark Innovation ETF, з приблизно $6.3 мільярдами активів під управлінням. З моменту запуску у 2014 році цей фонд демонструє середньорічну дохідність близько 12%. Що відрізняє ARKK, так це його широкий мандат — замість зосередження на одному конкретному секторі, він шукає найінноваційніші компанії світу у всіх технологічних сферах. Портфель наразі містить 33 акції, з домінуванням Tesla, Coinbase, Roku, Roblox і Robinhood у топових позиціях.

Фінтех-фокус: Ark Fintech Innovation ETF (ARKF)

З приблизно $1.1 мільярдами активів, Ark Fintech Innovation ETF має більш вузький підхід, зосереджуючись на можливостях у фінансових технологіях. Портфель з 36 позицій відображає переконання Wood, що майбутнє фінансів — у цифрових революціях. Провідні активи включають Coinbase, Robinhood, Block, Shopify і Bitcoin — суміш, яка демонструє, як Ark бачить злиття традиційних фінтех-інновацій і децентралізованих цифрових активів.

Біологічні науки: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)

Також з приблизно $1.1 мільярдами активів, Ark Genomic Revolution ETF орієнтований на компанії, що мають потенціал отримати вигоду від проривів у геномній науці. У портфелі з 35 акцій — лідери біотехнологій, такі як Twist Bioscience, Recursion Pharmaceuticals, CRISPR Therapeutics, Adaptive Biotechnologies і Guardant Health. Цей фонд відображає тезу Wood, що генно-інженерія та персоналізована медицина — це великі довгострокові можливості.

Амбіції космічної епохи: Ark Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Для інвесторів, що ставлять на майбутні досягнення людства за межами Землі, Ark Space Exploration & Innovation ETF пропонує доступ до технологій у галузі космічної та супутникової індустрії. Управляючи $287 мільйонами доларів у 32 акціях, ARKX зосереджений на Kratos Defense & Security, Rocket Lab USA, Iridium Communications, Teradyne і Archer Aviation. Це один із менших фондів Ark, але він відображає все більш оптимістичний погляд на комерційну космічну діяльність.

Робототехніка та автономія: Ark Autonomous Tech & Robotics ETF (ARKQ)

З приблизно $950 мільйонами під управлінням, Ark Autonomous Tech & Robotics ETF є найближчим аналогом інвестиційного інструменту, орієнтованого на штучний інтелект. У портфелі з 36 акцій зосередженося на автономних транспортних засобах і розумних пристроях. Топові позиції — Tesla, Kratos, Teradyne, Archer Aviation і Rocket Lab USA. Варто зазначити, що кілька активів присутні у кількох фондах Ark, що свідчить про найвищі переконання Wood.

Цифрова інфраструктура: Ark Next Generation Internet ETF (ARKW)

Як другий за величиною фонд Ark із $1.8 мільярдами активів, Ark Next Generation Internet ETF охоплює хмарні обчислення, цифрові гаманці та блокчейн-технології. Його 37 активів відображають фундаментальну віру у те, що децентралізовані системи змінять цифрову інфраструктуру. Bitcoin є найбільшим активом, за ним ідуть Tesla, Roku, Coinbase і Roblox.

Як Cathie Wood активно керує цими активами

Ключова різниця між ETF Ark і пасивними альтернативами — у обігу портфеля. Wood і її команда постійно оцінюють активи, купуючи і продаючи цінні папери з такою частотою, що традиційні менеджери фондів почали б червоніти. Щоденні оновлення їхніх активів демонструють активний підхід, заснований на переконаннях, а не на принципі «зроби і забудь».

Висновок

Вплив Cathie Wood на інвестиції у технології залишається незаперечним. Чи то через її флагманський Innovation ETF із $6.3 мільярдами, чи через більш спеціалізовані інструменти, орієнтовані на геноми і космічні дослідження, її портфельні рішення пропонують цінне уявлення про те, куди рухається інновація — і прибутки. Однак минулі результати не гарантують майбутніх, і агресивна позиція Ark у нових технологіях несе в собі вроджену волатильність і ризики, які інвестори мають ретельно оцінювати перед вкладенням капіталу.