Cạm bẫy lithium của Tesla: Từ việc chiếm đoạt tài nguyên đến tự xây dựng nhà máy tinh chế

Thời đại đua xe năng lượng mới, ai có thể nắm bắt tài nguyên lithium ở thượng nguồn, người đó sẽ nắm giữ cổ họng của ngành công nghiệp EV. TSL trong những năm qua đã có nhiều hành động trên con đường này.

Bố trí chuỗi cung ứng: Đi nhiều chân

TSL không để trứng vào một giỏ. Theo thông tin công khai, hiện tại nó đang ký kết các thỏa thuận dài hạn với nhiều công ty khai thác lithium.

• 赣锋锂业：ký hợp đồng cung cấp 3 năm vào năm 2021, bắt đầu giao hàng từ năm 2022
• Arcadium Lithium (đang được Rio Tinto mua lại): có thỏa thuận cung cấp đang diễn ra
• Tứ Xuyên Nhã Hóa: Cung cấp hydroxit lithium cấp pin trước năm 2030, ngoài ra từ năm 2025-2027 còn cung cấp carbonat lithium.
• Liontown Resources (Úc): Cung cấp quặng spodumene từ dự án Kathleen Valley, đã bắt đầu sản xuất từ tháng 7 năm nay
• Piedmont Lithium (Bắc Mỹ): Cung cấp thông qua liên doanh với Sayona Mining đến cuối năm 2025

Nhưng đó chưa phải là tất cả. TSL còn gián tiếp thu được nguồn lithium từ các nhà sản xuất pin như Panasonic, CATL, LG Energy Solutions - họ có các thỏa thuận mua lithium riêng với các công ty hóa chất. Khi có nhiều khâu trong chuỗi cung ứng, rủi ro cũng theo đó tăng lên.

Cuộc cách mạng hóa học pin: Từ niken cao đến LFP

Thú vị là, TSL đang điều chỉnh công thức pin. Pin NCA (niken-cobalt-aluminium) truyền thống được cung cấp bởi Panasonic, có mật độ năng lượng cao nhưng không được ngành công nhận như NCM (niken-cobalt-mangan). Hiện tại, TSL đã chuyển sang LFP (phosphate sắt lithium) - loại pin này không chứa niken và cobalt, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào kim loại hiếm.

Ngay từ năm 2021, TSL đã chuyển sang sử dụng LFP cho các mẫu xe tiêu chuẩn; năm nay còn dự kiến sử dụng loại pin này trên xe tải điện cỡ trung. Tiến triển mới nhất là sản xuất LFP tại nhà máy Sparks ở Nevada, nhằm đáp ứng yêu cầu của quy định mới của Mỹ về nguồn gốc vật liệu pin — dịch nghĩa: tránh né vật liệu từ Trung Quốc.

Sự thật dưới con số

Một chiếc Model S tiêu chuẩn chứa khoảng 62,6 kg lithium (tổng trọng lượng pin là 544 kg). Có vẻ như tỷ lệ không cao, nhưng Musk đã nói rằng lithium giống như “muối trong salad” - điều quan trọng không phải là lượng sử dụng một lần mà là khối lượng.

Dự đoán của Benchmark Mineral Intelligence: Đến năm 2030, nhu cầu pin lithium-ion sẽ tăng 400% lên 3,9 terawatt giờ. Trong khi đó, tình trạng dư thừa công suất khai thác lithium hiện tại sắp đảo ngược. Áp lực chuỗi cung ứng rất lớn.

Điểm uốn: Từ khai thác đến luyện kim

Điều thú vị là, TSL không chọn cách làm mỏ trực tiếp. Các giám đốc điều hành của SQM thừa nhận rằng ngành khai thác cần những đường cong học tập và tích lũy công nghệ hoàn toàn khác nhau - các nhà sản xuất ô tô tham gia vào lĩnh vực này quá xa vời.

Ngược lại, nhà phân tích Simon Moores của Benchmark Mineral Intelligence đã đưa ra quan điểm sắc bén: “Các thỏa thuận trên giấy là không đủ, các nhà sản xuất ô tô phải mua 25% mỏ để đảm bảo nguồn cung.” Nhưng Musk đã chọn một con đường khác - xây dựng nhà máy luyện kim riêng.

TSL của Texas: Nhà máy luyện kim

Năm 2023, TSL đã bắt đầu xây dựng nhà máy luyện kim sản xuất lithium cấp pin với công suất hàng năm 50 GWh tại khu vực Corpus Christi, Texas. Tiến độ công trình đã gần hoàn thành và dự kiến sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2025.

Nhưng có một vấn đề nan giải ở đây: Nhà máy cần 8 triệu gallon nước mỗi ngày, trong khi Nam Texas đang trải qua hạn hán nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào tháng 12, Cục Quản lý Nước Nam Texas đã thông qua thỏa thuận cơ sở hạ tầng, cho phép Công ty Cung cấp Nước Nueces bán quyền sử dụng đường ống cho TSL - điều này đã trở thành chìa khóa để vượt qua nút thắt tài nguyên nước.

Logic đằng sau

Từ cam kết vào Ngày Pin năm 2020 về việc chiết xuất lithium từ đất sét (đến nay vẫn chưa thương mại hóa), đến nay Tesla đã đặt chân nhiều nơi với các nhà cung cấp, chuyển sang LFP, tự xây dựng nhà máy luyện kim - Tesla đang chơi một ván cờ đa chiều. Ý tưởng cốt lõi là không phụ thuộc vào một nguồn duy nhất, không chạy theo phong trào khai thác, nhưng nhất định phải kiểm soát đầu mối luyện kim.

Điều này thông minh hơn việc mua mỏ trực tiếp: luyện kim là một khâu thực sự đòi hỏi kỹ thuật và vốn, mastering nó có nghĩa là nắm giữ quyền chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm cấp pin. Nếu nhà máy Texas hoàn thành sản xuất vào năm 2025, quyền phát ngôn của TSL trong chuỗi cung ứng EV toàn cầu sẽ được nâng cao.