Giám đốc điều hành của AMD vừa thả một dự đoán gây sốc đang định hình lại cách mà ngành công nghiệp nhìn nhận sự tăng trưởng hạ tầng AI. Lisa Su đã điều chỉnh triển vọng của công ty cho thị trường trung tâm dữ liệu AI có thể tiếp cận vào năm 2030 lên tới $1 nghìn tỷ—thực sự gấp đôi dự đoán $500 tỷ trước đó.

Điều gì đang thúc đẩy sự điều chỉnh mạnh mẽ này? Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp mà họ đang theo dõi vượt quá 40% từ năm 2025 trở đi. Đó không phải là điều chỉnh từng phần; đó là một sự tính toán lại cơ bản về tốc độ mà nhu cầu tính toán AI đang tăng lên. Để có ngữ cảnh, loại mở rộng TAM này báo hiệu rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện tại chỉ đang chạm tới bề mặt.

Điều này quan trọng hơn cả công nghệ truyền thống—các hoạt động khai thác tiền điện tử, mạng lưới AI phi tập trung và các lớp tính toán Web3 đều cạnh tranh cho cùng một silicon và dung lượng trung tâm dữ liệu. Khi một nhà sản xuất chip hàng đầu gấp đôi ước tính quy mô thị trường của họ, điều đó xác nhận những gì nhiều người trong lĩnh vực đã nói: chúng ta vẫn đang ở những hiệp đầu tiên của cuộc đua phần cứng AI, và cơ sở hạ tầng hỗ trợ mọi thứ từ LLM đến các tác nhân AI trên chuỗi cần nhiều dung lượng hơn so với dự đoán của bất kỳ ai cách đây ba năm.