Kraken se asocia con SPAC para recaudar 345 millones de USD, cotizando en Nasdaq

KRAKacquisition Corp, una compañía de adquisición con propósito especial (SPAC) respaldada por Kraken, ha completado la oferta pública inicial ampliada por valor de 345 millones de USD después de que se hayan ejercido en su totalidad las opciones de asignación adicional. La compañía comenzó a cotizar en Nasdaq desde el 28/1 con el símbolo KRAQU.

La oferta incluyó 34,5 millones de unidades a un precio de 10 USD por unidad. Cada unidad consiste en una acción ordinaria de tipo A y un cuarto de warrant, con cada warrant completo con un precio de ejercicio de 11,50 USD por acción. Después de la segregación de unidades, las acciones y los warrants se negociarán respectivamente bajo los símbolos KRAQ y KRAQW.

Inicialmente, este SPAC tenía previsto recaudar 250 millones de USD, pero aumentó su tamaño en un contexto en el que las empresas relacionadas con criptomonedas están buscando activamente acceder al mercado de capitales estadounidense. Santander US Capital Markets actuó como la única entidad colocadora.

KRAKacquisition está respaldada por una entidad vinculada a Kraken junto con Natural Capital y Tribe Capital, con el objetivo de realizar una fusión o adquisición en el futuro. La compañía indicó que actualmente no ha definido objetivos específicos.