La firma de cheques en blanco vinculada a la bolsa de criptomonedas Kraken recauda $345 millones en una OPV ampliada

En breve

• Una SPAC afiliada a Kraken completó su OPI esta semana y recaudó 345 millones de dólares.
• La firma, KRAKacquisition Corp, cotiza ahora en Nasdaq como KRAQU.
• Tiene la intención de fusionarse o combinarse con una empresa relacionada con activos digitales.

KRAKacquisition Corp, una compañía de adquisición con propósito específico (SPAC) vinculada a la bolsa de criptomonedas Kraken, recaudó 345 millones de dólares en la finalización de su OPI ampliada esta semana.
La firma —que cotiza como KRAQU en Nasdaq— vendió 34.500.000 de acciones a 10 dólares cada una, con 4.500.000 acciones adicionales compradas como parte de una sobreasignación. Inicialmente, tenía previsto vender 25 millones de acciones cuando presentó su declaración de registro a principios de este mes.
La firma de “cheque en blanco” tiene la intención de fusionarse o entrar en una combinación empresarial con una entidad existente, pero afirmó que aún no ha tenido ninguna “discusión sustantiva” con un posible objetivo.


“Si bien podemos buscar una combinación empresarial inicial en cualquier negocio, industria o sector, tenemos la intención de concentrar nuestros esfuerzos en empresas del ecosistema de activos digitales,” escribió la firma en su prospecto presentado ante la SEC el jueves. “Nuestra misión es acelerar la próxima fase de crecimiento para los equipos que construyen el puente entre DeFi y TradFi.”
Con ese fin, KRAKacquisition Corp. pretende centrarse en empresas que desarrollan infraestructura, con miras a redes de pagos, plataformas de tokenización, soluciones de cumplimiento u otros servicios esenciales.
“Si bien conservamos flexibilidad para buscar oportunidades en cualquier sector, creemos que las oportunidades más transformadoras se encuentran en la convergencia de DeFi y TradFi,” escribió.
KRAKacquisition Corp. está patrocinada por NCTK Sponsor LLC, una LLC de Delaware formada entre Kraken, Tribe Capital y Natural Capital únicamente para invertir en la firma de cheque en blanco. Según su reciente presentación ante la SEC, la firma pretende obtener asistencia del “profundo acceso al ecosistema de Kraken, diligencia mejorada, experiencia operativa comprobada y conocimientos regulatorios.”

“Creemos que la participación de Kraken como socio en nuestro patrocinador proporciona múltiples ventajas distintas para identificar y ejecutar una combinación empresarial exitosa,” dice la presentación. “Aunque Kraken no estará contractualmente obligado a hacerlo, esperamos que la participación de Kraken como socio en nuestro patrocinador la incentive a ayudarnos, sin compensación adicional.”
Desde que comenzó a cotizar, las acciones no han variado mucho respecto al precio de la OPI, cambiando recientemente de manos alrededor de 10,15 dólares, una ganancia del 1,5%.
Un representante de la firma no respondió de inmediato a la solicitud de Decrypt para comentar cómo podría afectar esta movimiento a la propia OPI planificada de Kraken. La bolsa presentó su intención de salir a bolsa en noviembre, tras una recaudación de fondos de 800 millones de dólares que valoró a la firma en 20 mil millones.