MARA Tenencias lanza una oferta de notas de $700 millones para expandir las Tenencias de Bitcoin y reducir la DEBT

MARA asigna $200M para recomprar notas convertibles 2026, reduciendo pasivos

Los ingresos apoyan la expansión de Bitcoin, aumentando las tenencias para mantener el liderazgo en el sector de las criptomonedas

Los pagarés convertibles ofrecen flexibilidad, atrayendo a inversores institucionales bajo la Regla 144A

MARA Tenencias ha anunciado una oferta privada de $700 millones de notas senior convertibles. Esto financiará la compra directa de Bitcoins y cumplirá con cualquier requerimiento corporativo. Este movimiento revela la nueva estrategia de MARA como la principal empresa de minería de Bitcoin e inversión en activo digital.

Detalles de la oferta de notas convertibles de $700 millones

Los bonos convertibles senior que se ofrecerán vencerán en 2030 y pagarán intereses semestralmente, a partir de marzo de 2025. Estos bonos no están garantizados y solo se ofrecen a personas calificadas según se define en la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933. Además, en relación con los compradores institucionales, MARA ha ofrecido vender $105 millones adicionales en bonos a dichos compradores institucionales.

Los tenedores de los bonos tendrán la opción de convertirlos en efectivo, acciones comunes de MARA o una combinación de ambos. Sin embargo, la conversión solo se permitirá hasta ciertos períodos o eventos hasta finales de 2029 y luego hasta la fecha de vencimiento. Los bonos, MARA, también adquieren la opción de ser redimidos en porciones dependiendo de las condiciones que prevalecerán a partir de 2028.

Asignación de ingresos: Bitcoin y recompra de deuda

La compañía planea asignar hasta $200 millones de los ingresos para recomprar porciones de sus notas convertibles pendientes con vencimiento en 2026. Este paso tiene como objetivo reducir las responsabilidades futuras al mismo tiempo que se optimiza su estructura financiera. Los fondos restantes se utilizarán para adquirir Bitcoin adicional y atender las necesidades corporativas generales.

MARA espera que la recompra de los bonos 2026 pueda influir en el precio de sus acciones. Además, a medida que algunos titulares deshacen posiciones de cobertura durante las transacciones. Además, esta mayor actividad comercial podría dar lugar a fluctuaciones en las valoraciones de las acciones.

Las tenencias de Bitcoin de MARA han crecido sustancialmente, con 27.562 BTC valorados en aproximadamente $2.49 mil millones. Las adquisiciones recientes incluyen 720 BTC añadidos el 31 de octubre y 642 BTC añadidos el 2 de octubre. Esto convierte a MARA en el segundo mayor titular corporativo de Bitcoin a nivel mundial, después de MicroStrategy.

Movimientos similares de Metaplanet y MicroStrategy

Este anuncio se alinea con movimientos recientes de otras empresas prominentes centradas en activos digitales. La empresa japonesa Metaplanet emitió bonos por valor de $11.3 millones para financiar adquisiciones de Bitcoin. Como resultado, MicroStrategy recaudó más de $2 mil millones a través de iniciativas similares para expandir sus reservas de Bitcoin.

Además, la oferta de notas de MARA se basa en su anuncio de emisión de notas senior convertibles por $250 millones en agosto de 2024. Destacando su compromiso continuo con el crecimiento estratégico y la inversión en Bitcoin. La compañía adopta proactivamente la adopción institucional de Bitcoin y utiliza notas convertibles para mejorar las estrategias corporativas de activos digitales.

Esta última iniciativa reafirma el enfoque de MARA en mantener su liderazgo en el sector de la minería de Bitcoin al tiempo que gestiona eficazmente sus obligaciones financieras.

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