De-Kun Livestock (02419) fija el precio de los bonos convertibles con una prima del 5% en $100M el 26 de julio.

Según el anuncio, De-Kun Livestock (02419) estableció el 26 de julio el precio de sus bonos convertibles de cupón cero con vencimiento en 2027 en 100 millones de dólares, lo que marca la primera refinanciación de la empresa desde su salida a bolsa en diciembre de 2023. El precio inicial de conversión se fijó en 54,08 HK$ por acción H, lo que supone una prima del 5% sobre el precio de cierre de 51,50 HK$ registrado antes del anuncio.

Los ingresos netos, que ascienden aproximadamente a 99,7 millones de dólares, se destinarán de la siguiente manera: 40% para reembolsar préstamos bancarios con vencimiento dentro de un año, 30% para la compra de piensos y 30% para la adquisición de materias primas y otros insumos de producción. La empresa señaló su solidez financiera, con un flujo de caja operativo de 25,31 mil millones de yuanes en 2025 y reservas de efectivo cercanas a 10 mil millones de yuanes, lo que respalda la refinanciación estratégica para optimizar la estructura de la deuda, sustituyendo préstamos bancarios nacionales de mayor coste por deuda en dólares de menor coste.