CEO de Google Cloud: Los clientes gastan un 50% por encima de lo comprometido mientras la demanda de IA se dispara

El CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, dijo durante una entrevista el jueves con CNBC que los clientes existentes están gastando un 50% más que sus importes comprometidos. Kurian afirmó que Google planea alquilar capacidad a proveedores de servicios externos durante los próximos trimestres para cubrir la creciente demanda de sus servicios en la nube. Reconoció que alquilar esta capacidad perjudicará los márgenes de la compañía, pero subrayó que le permitirá a Google captar la demanda para que más tarde los clientes gasten más en otros servicios. Esta estrategia llega después de que los ingresos de Google Cloud en el Q2 se dispararan un 82% interanual hasta 24,8 mil millones de dólares, mientras que las acciones de Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) cayeron casi un 7% en la negociación de la mañana del jueves a pesar de unos resultados del Q2 mejores de lo esperado.

Google planea alquilar capacidad externa para la demanda de la nube

Kurian detalló el enfoque de Google para abordar las limitaciones de capacidad y afirmó que la empresa pretende alquilar capacidad externa durante algunos trimestres. “Nos permite incorporar clientes, trasladarlos hasta el momento en que tengamos capacidad suficiente disponible y, entonces, eso se irá acumulando con el tiempo, y el retorno de la inversión tiene sentido para nosotros”, dijo. Kurian señaló que, si bien esta estrategia de alquiler presionará los márgenes, le permite a Google incorporar clientes y hacer la transición a su propia infraestructura una vez que entre en funcionamiento una capacidad adicional. Añadió que, a continuación, estos clientes tienden a gastar más en otros servicios que ofrece la compañía. Durante la entrevista, Kurian atribuyó el aumento del gasto de los clientes al crecimiento de Alphabet en diecisiete líneas de productos distintas durante los últimos 12 meses.

Alphabet eleva las previsiones de capex a 195 mil millones de dólares–205 mil millones de dólares

Kurian abordó las preocupaciones por el aumento de las previsiones de gasto de capital de Alphabet, afirmando que la empresa está “muy, muy disciplinada” en este sentido. La compañía indicó que espera un incremento del capex durante el año fiscal en curso, elevando su previsión de 195 mil millones de dólares a 205 mil millones de dólares, frente a la previsión de 180 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares durante el primer trimestre (Q1). Kurian citó los retornos reales que están generando las empresas que utilizan las ofertas de IA de Google. “Por ejemplo, Macy’s ha encontrado [that] al desplegar nuestro sistema de IA; les ha mejorado el tamaño de la cesta de la compra que ven. Hemos visto también que Macquarie Bank ahorra mucho tiempo de procesamiento automatizando muchos de los flujos de trabajo en su organización”, dijo.

Dan Ives: el relato de capex de IA continúa a toda máquina

El estratega tecnológico Dan Ives dijo el jueves, tras los resultados de Alphabet y Tesla Inc. (TSLA), que el relato sobre el capex de IA sigue “a toda máquina”. Señaló que un mayor gasto en infraestructura de IA podría presionar los márgenes a corto plazo, pero que la aceleración de la adopción de IA en empresas y consumidores seguirá siendo el tema definitorio de los resultados del Q2. Ives añadió que, aunque esto podría poner a prueba la paciencia de los inversores, el capex impulsará el futuro.

El sentimiento minorista sobre las acciones de GOOGL apunta extremadamente al alza

El sentimiento minorista en Stocktwits sobre Alphabet se inclinó hacia el territorio “extremadamente alcista”, con volúmenes de mensajes en niveles “extremadamente altos” en el momento de redactar este texto. Las acciones de GOOGL suben un 2% en lo que va de año y un 68% durante los últimos 12 meses. El ETF del S&P 500 (SPY) sube un 16% en los últimos 12 meses, mientras que el Invesco QQQ Trust (QQQ) sube un 23%. Las acciones de Clase A de Alphabet estaban entre los tickers con mejor tendencia en Stocktwits en el momento de redactar este texto, alcanzando los niveles más bajos en más de tres meses durante la negociación de la mañana del jueves.

FAQ

¿Qué anunció el jueves el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian?
Thomas Kurian dijo durante una entrevista el jueves con CNBC que los clientes existentes de Google están gastando un 50% más que sus importes comprometidos. Afirmó que Google planea alquilar capacidad a proveedores de servicios externos durante los próximos trimestres para cubrir la creciente demanda de sus servicios en la nube, reconociendo que esto perjudicará los márgenes, pero permitirá a Google captar la demanda.

¿Cuánto elevó Alphabet su previsión de capex para el año fiscal en curso?
Alphabet elevó su previsión de gasto de capital a 195 mil millones de dólares a 205 mil millones de dólares para el año fiscal en curso, por encima de la previsión de 180 mil millones de dólares a 190 mil millones de dólares durante el primer trimestre (Q1). Kurian defendió este aumento citando retornos reales de empresas que utilizan las ofertas de IA de Google, incluyendo ejemplos de Macy’s y Macquarie Bank.