SanDisk, un fabricante estadounidense de memorias flash y SSD que se escindió de Western Digital el año pasado, cerró en 1.409,98 USD el 6 de mayo, con sus acciones disparándose casi un 430% en lo que va de este año, ya que los inversores apuestan por el aumento de la demanda de almacenamiento para servidores de IA, según Chosun Daily.
Contratos de suministro a largo plazo aseguran ingresos
La empresa firmó recientemente cinco acuerdos de suministro por un valor aproximado de 42.000 millones USD y con una duración de hasta cinco años, lo que le brinda una base mayor de ventas contratadas y pagos por adelantado. SanDisk dijo que más de un tercio de su producción del año fiscal 2027 ya está comprometida con estos acuerdos.
Sólido desempeño fiscal del 3T
SanDisk informó que los ingresos del tercer trimestre del año fiscal fueron de 5,95 mil millones USD, un 251% más interanual, con un margen bruto del 78,4%. Este desempeño superó de forma significativa las expectativas de los analistas, que iban de 4,4 mil millones a 4,8 mil millones USD en ingresos, con márgenes del 65% al 67%.
El salto en ingresos refleja una fuerte recuperación tras un periodo difícil a principios de 2025, cuando el mercado de SSD empresariales (solid-state drive) para compradores de centros de datos y corporativos enfrentó exceso de inventario y una caída de casi el 20% en los precios promedio de venta.
Implicaciones para el mercado y perspectiva de analistas
Los analistas señalaron que los contratos a largo plazo podrían reducir las habituales oscilaciones en los precios de NAND, potencialmente estabilizando el mercado de memorias en sus históricas ciclos de auge-ruptura, caracterizados por alta volatilidad. Los acuerdos de suministro ya fijados brindan a SanDisk y a sus clientes más grandes—principalmente hiperescaladores que construyen infraestructura de IA—mayor certidumbre para la planificación.
Sin embargo, los analistas también advirtieron que el crecimiento del suministro o un gasto en IA más lento aún podría presionar las ganancias. La concentración del mercado sigue siendo un factor a considerar: un informe de investigación de mercado estima que la participación combinada de Samsung, Western Digital, Micron e Intel es de aproximadamente el 70% del mercado de NAND flash.
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